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Senden einer E-Mail über einen Flow
Senden Sie eine E-Mail über einen Flow, indem Sie Ihren E-Mail-Inhalt direkt in der Aktion "E-Mail senden" hinzufügen. Sie können eine E-Mail an eine beliebige E-Mail-Adresse senden und Briefvorlagenfelder aus einem beliebigen Objekt verwenden.
Erforderliche Editionen
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Öffnen, Bearbeiten, Erstellen, Aktivieren oder Deaktivieren eines Flows mit allen in Flow Builder verfügbaren Flow-Typen, -Elementen und -Funktionen, einschließlich Einstein und Agentforce für Flow: | Flow verwalten |
Hinweis Informationen zum Senden einer E-Mail mit einer vorhandenen E-Mail-Vorlage an einen Kontakt, Lead oder Personenaccount finden Sie unter Senden einer E-Mail über einen Flow mit einer E-Mail-Vorlage.
Wichtig Zum Senden von E-Mails über Salesforce ist für die Aktion "E-Mail senden" im Salesforce-Flow eine E-Mail-Überprüfung auf Domänen- und Benutzerebene erforderlich. Die E-Mail-Zustellung schlägt fehl, wenn die E-Mail-Adresse des Benutzers oder die Domäne, die die E-Mail sendet, nicht überprüft wurde. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anforderungen zum Senden von E-Mails über Salesforce.
Erstellen Sie den Flow, der Ihre E-Mail sendet, und fügen Sie Ihren E-Mail-Inhalt im Nachrichtentext hinzu.
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Öffnen Sie die Listenansicht "Flows".
- Wählen Sie in der Automatisierungsanwendung die Registerkarte Flows aus.
- Klicken Sie in einer beliebigen Lightning-Anwendung auf der Registerkarte "Flows" auf das Aktionsmenü und wählen Sie Flow öffnen aus.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
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Erstellen Sie den gewünschten Flow-Typ.
- Klicken Sie in der Automatisierungsanwendung auf Neu, dann auf die Kategorie und dann auf den Flow-Typ. Klicken Sie beispielsweise zum Erstellen eines durch einen Datensatz ausgelösten Flows auf Ausgelöst | Durch einen Datensatz ausgelöster Flow .
- Klicken Sie unter "Setup" auf Neuer Flow, dann auf die Kategorie und dann auf den Flow-Typ. Klicken Sie beispielsweise zum Erstellen eines Bildschirm-Flows auf Bildschirme | Bildschirm-Flow .
- Konfigurieren Sie das Startelement bei Bedarf für den Flow-Typ.
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Fügen Sie ein Aktionselement vom Typ "E-Mail senden" hinzu und konfigurieren Sie es.
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Klicken Sie auf
, suchen Sie nach E-Mail senden und klicken Sie darauf.
- Geben Sie für "Bezeichnung" einen Namen für Ihr Element "E-Mail senden" ein. Beispiel: Willkommens-E-Mail senden. Lassen Sie den API-Namen automatisch ausfüllen.
- Konfigurieren Sie die Empfängerinformationen, indem Sie einen Wert eingeben oder eine Ressource für "Empfängeradressen" oder "Empfänger-ID" auswählen. Klicken Sie beispielsweise unter "Empfängeradressen" auf Kontakt auslösen und suchen Sie dann nach E-Mail und klicken Sie darauf.
- Klicken Sie zum Hinzufügen Ihres E-Mail-Inhalts auf E-Mail-Inhalt verfassen.
- Geben Sie für "Betreff" einen Betreff für Ihre E-Mail ein. Beispiel: Willkommen in unserem Unternehmen.
- Geben Sie unter "Text" den Text Ihrer E-Mail ein. Klicken Sie zum Hinzufügen von Briefvorlagenfeldern auf Ressource einfügen... und suchen Sie nach der Ressource, die das hinzuzufügende Feld enthält, und klicken Sie darauf. Klicken Sie beispielsweise auf $Record und dann auf Vorname. Mithilfe der Optionen Als Rich Text anzeigen oder Als Nur-Text anzeigen können Sie den Text im Rich- oder Nur-Format anzeigen.
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Klicken Sie für den Wert "Textkörper mit Rich-Text-Format" auf Wahr.
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Fügen Sie Ihrer E-Mail optional Funktionen hinzu, beispielsweise das Protokollieren der E-Mail in einem Datensatz oder das Senden eines Anhangs.
Alle Optionen und weitere Informationen finden Sie unter Zentrale Flow-Aktion: E-Mail senden.
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Klicken Sie auf
- Speichern und benennen Sie den Flow.
- Um sicherzustellen, dass der Flow wie erwartet funktioniert, debuggen und testen Sie ihn mithilfe verschiedener Szenarien.
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Aktivieren Sie den Flow, um mit dem Senden von E-Mails zu beginnen.
Wichtig Überprüfen und konfigurieren Sie nach dem Migrieren von Flows immer die Aktion "E-Mail senden", um auf die neuen Datensatz-IDs in der Salesforce-Zielorganisation zu verweisen. Dieser Schritt ist wichtig, um beschädigte Verweise zu vermeiden und sicherzustellen, dass die E-Mail-Zustellung ordnungsgemäß funktioniert.
- Senden einer E-Mail über ein Flow-Beispiel
In diesem Beispiel wird die Aktion "E-Mail senden" verwendet, um eine E-Mail an einen neuen Kontakt zu senden. Ihre Vertriebsmitarbeiter vergessen möglicherweise, neue Kunden per E-Mail zu begrüßen. Daher möchten Sie den neuen Kontakten automatisch eine E-Mail mit einem Flow senden.
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