Loading
Automatiser dine forretningsprocesser med Salesforce Flow
Send en mail fra et forløb ved brug af en eksisterende mailskabelon

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Automatiser dine forretningsprocesser

Send en mail fra et forløb ved brug af en eksisterende mailskabelon

Brug en eksisterende mailskabelon med handlingen Send mail til at sende ensartet mailindhold, der kan genbruges, fra enhver forløbstype. Mailskabeloner understøtter flettefelter fra modtageren, vedkommendes organisation og afsenderregistreringer og kan genbruges på tværs af flere forløb.

EditionsHeading

Vis understøttede versioner.
Bemærk
Bemærk Hvis du vil sende en mail til en modtager ved at tilføje dit mailindhold direkte i handlingen Send mail, kan du se Send en mail fra et forløb.

Før du går i gang, skal du oprette den mailskabelon, du vil bruge. Hvis du vil vide mere om oprettelse af mailskabeloner, kan du se Opret en mailskabelon i Lightning Experience

Vigtigt
Vigtigt Hvis du vil sende mail fra Salesforce, kræver handlingen Send mail i Salesforce-forløb mailbekræftelse på domæneniveau og brugerniveau. Maillevering mislykkes, hvis enten brugerens mailadresse eller det mailsendende domæne ikke er bekræftet. Se Krav til afsendelse af mail fra Salesforce.
Bemærk
Bemærk Hvis du følger med i et eksisterende forløb, skal du sørge for, at handlingsversionen Send mail er indstillet til 1.0.1. Hvis du vil forhindre brudte mailskabelon-id-referencer, når du implementerer et forløb fra en organisation til en anden, skal du bruge mailskabelonnavnet i stedet for mailskabelonnavnet. Hvis du vil bruge et mailskabelonnavn, skal du ændre handlingsversionen i handlingen Send mail til 3.0.1 eller nyere.

Når du har oprettet din mailskabelon, skal du føje en Send mail-handling til dit forløb og konfigurere den til at bruge den pågældende skabelon.

  1. Åbn listevisningen Forløb.
    • Fra appen Automatisering skal du vælge fanen Forløb.
    • Fra fanen Forløb i enhver Lightning-app skal du klikke på handlingsmenuen og vælge Åbn forløb.
    • Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
    Bemærk, at indstillingerne for Automatiseringsappen og fanen Forløb ikke kræver opsætningsadgang.
  2. Opret den forløbstype, du vil bruge.
    • Fra appen Automatisering skal du klikke på Ny, derefter klikke på kategorien og derefter på forløbstypen. Hvis du f.eks. vil oprette et registreringsudløst forløb, skal du klikke på Udløst | registreringsudløst forløb.
    • Klik på Nyt forløb i Opsætning, og klik derefter på kategorien og derefter på forløbstypen. Hvis du f.eks. vil oprette et skærmforløb, skal du klikke på Skærme | Skærmforløb..
  3. Konfigurer startelementet, hvis der er brug for forløbstypen.
  4. Tilføj og konfigurer et Send mail-handlingselement.
    1. Klik på Tilføj element plus-ikon, og søg efter og klik på Send mail.
    2. For Betegnelse skal du angive et navn for dit Send mail-element. F.eks. Send ny kontakt-mail. Lad API-navnet udfyldes automatisk.
    3. Konfigurer modtageroplysningerne ved at angive en værdi eller vælge en ressource for Modtageradresser eller Modtager-id. I Modtageradresser skal du f.eks. klikke på Udløser kontakt og derefter søge efter og klikke på Mail.
    4. Tilføj din mailskabelon. Klik på Brug mailskabelon.
    5. Hvis du vil bruge et mailskabelonnavn, skal du indstille handlingsversionen for handlingen Send mail til 3.0.1 eller nyere og vælge Dit mailskabelonnavn i feltet Mailskabelonnavn.
    6. Hvis du bruger handling version 2.0.1 eller nyere, skal du søge efter og vælge Dit mailskabelonnavn i feltet Mailskabelon-id.
      Konfiguration af Send mail-handlingselement med en mailskabelon valgt.
    7. Føj eventuelt funktionalitet til din mail, f.eks. at logføre mailen på en registrering eller sende en vedhæftet fil.
      Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se Forløbskernehandling: Send e-mail.
  5. Gem og navngiv forløbet.
  6. Hvis du vil sikre, at forløbet fungerer som forventet, skal du fejlfinde og teste det ved brug af forskellige scenarier.
  7. Hvis du vil starte med at sende mails, skal du aktivere forløbet.
    Forløb med en Send mail-handling konfigureret
    Vigtigt
    Vigtigt Efter migrering af forløb skal du altid gennemse og omkonfigurere handlingen Send mail for at henvise til de nye registrerings-id'er i Salesforce-målorganisationen. Dette trin er vigtigt for at undgå brudte referencer og for at sikre, at maillevering fungerer korrekt.
  • Send opfølgningsmail ved brug af et mailskabeloneksempel
    Gennemgå et komplet eksempel på et registreringsudløst forløb, der automatisk sender en opfølgningsmail til en sagskontakt, når en sag lukkes. Dette eksempel bruger handlingen Send mail med en eksisterende mailskabelon, der inkluderer modtagerflettefelter.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article