Enviar un correo electrónico desde un flujo utilizando una plantilla de correo electrónico existente

Envíe un correo electrónico desde un flujo utilizando una plantilla de correo electrónico existente que se creó antes de crear el flujo. Con las plantillas de correo electrónico, puede reutilizar su contenido de correo electrónico en múltiples flujos. Puede enviar correos electrónicos a contactos, candidatos o cuentas personales, y puede utilizar campos de combinación del destinatario, la organización del destinatario y los registros del remitente.

Ediciones necesarias

Ver ediciones compatibles.

Nota Si desea enviar un correo electrónico a un destinatario agregando su contenido de correo electrónico directamente en la acción Enviar correo electrónico, consulte Enviar un correo electrónico desde un flujo.

Este ejemplo asume que ya creó la plantilla de correo electrónico. Para obtener información acerca de la creación de plantillas de correo electrónico, crear una plantilla de correo electrónico en Lightning Experience

Importante Para enviar correo electrónico desde Salesforce, la acción Enviar correo electrónico en Salesforce Flow requiere verificación de correo electrónico a nivel de dominio y nivel de usuario. La entrega de correo electrónico falla si la dirección de correo electrónico del usuario o el dominio de envío de correo electrónico no está verificado. Consulte Requisitos para enviar correo electrónico desde Salesforce.

Nota Si está siguiendo un flujo existente, asegúrese de que la versión de la acción Enviar correo electrónico está establecida en 1.0.1. Para evitar referencias de Id. de plantilla de correo electrónico rotas cuando implementa un flujo de una organización a otra, utilice el Nombre de plantilla de correo electrónico en vez del Id. de plantilla de correo electrónico. Para utilizar un Nombre de plantilla de correo electrónico, cambie la Versión de acción en la acción Enviar correo electrónico a 3.0.1 o posterior.

Ahora que tiene su contenido en una plantilla de correo electrónico, cree el flujo que envía su correo electrónico.

1. Abra la vista de lista Flujos.
   • Desde la aplicación Automatización, seleccione la ficha Flujos.
   • Desde la ficha Flujos en cualquier aplicación Lightning, haga clic en el menú de acciones y seleccione Abrir flujo.
   • En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
2. Cree el tipo de flujo que desea utilizar.
   • Desde la aplicación Automatización, haga clic en Nuevo, luego haga clic en la categoría y luego en el tipo de flujo. Por ejemplo, para crear un flujo desencadenado por registro, haga clic en Desencadenado | Flujo desencadenado por registro .
   • Desde Configuración, haga clic en Nuevo flujo, luego haga clic en la categoría y luego en el tipo de flujo. Por ejemplo, para crear un flujo de pantalla, haga clic en Pantallas | Flujo de pantalla ..
3. Configure el elemento Inicio si es necesario para el tipo de flujo.
4. Agregue y configure un elemento de acción Enviar correo electrónico.
   1. Haga clic en y busque y haga clic en Enviar correo electrónico.
   2. Para Etiqueta, introduzca un nombre para su elemento Enviar correo electrónico. Por ejemplo, Enviar nuevo correo electrónico de contacto. Permita que el nombre de API se rellene automáticamente.
   3. Configure la información del destinatario introduciendo un valor o seleccionando un recurso para Direcciones de destinatario o Id. de destinatario. Por ejemplo, en Direcciones de destinatario, haga clic en Desencadenar contacto y luego busque y haga clic en Correo electrónico.
   4. Agregue su plantilla de correo electrónico. Haga clic en Utilizar plantilla de correo electrónico.
   5. Para utilizar un Nombre de plantilla de correo electrónico, establezca la Versión de acción para la acción Enviar correo electrónico en 3.0.1 o posterior y seleccione Correo electrónico de seguimiento tras cerrar el caso desde el campo Nombre de plantilla de correo electrónico.
   6. Si está en la acción versión 2.0.1 o inferior, busque y seleccione Correo electrónico de seguimiento tras cerrar el caso en el campo Id. de plantilla de correo electrónico.
      
   7. Opcionalmente, agregue funciones a su correo electrónico como registrar el correo electrónico en un registro o enviar un archivo adjunto.
      Para obtener más información y todas las opciones, consulte Acción principal de flujo: Enviar correo electrónico.
5. Guarde y asigne un nombre al flujo.
6. Para asegurarse de que el flujo funciona según lo esperado, depure y pruébelo utilizando diferentes escenarios.
7. Para empezar a enviar correos electrónicos, active el flujo.
   

   

   Importante Después de migrar flujos, revise y reconfigure siempre la acción Enviar correo electrónico para hacer referencia a los nuevos Id. de registro en la organización de Salesforce de destino. Este paso es crucial para evitar referencias rotas y asegurarse de que la entrega de correo electrónico funciona correctamente.

• Enviar un correo electrónico utilizando un ejemplo de plantilla de correo electrónico existente
  Este ejemplo utiliza una plantilla de correo electrónico existente para enviar un correo electrónico de seguimiento a un nuevo contacto basándose en un caso. Utiliza la acción Enviar correo electrónico y una plantilla de correo electrónico con campos de combinación rellenados por el destinatario.