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Automatisation de vos processus métier
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            Envoi d'un e-mail à partir d'un flux en utilisant un modèle d'e-mail existant

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            Envoi d'un e-mail à partir d'un flux en utilisant un modèle d'e-mail existant

            Envoyez un e-mail à partir d'un flux en utilisant un modèle d'e-mail existant créé avant la création du flux. Les modèles d'e-mail permettent de réutiliser le contenu de vos e-mails dans plusieurs flux. Vous pouvez envoyer des e-mails à des contacts, des pistes ou des comptes personnels, et utiliser les champs de fusion du destinataire, de l'organisation du destinataire et des enregistrements d'expéditeur.

            Éditions requises

            Afficher les éditions prises en charge.
            Remarque
            Remarque Si vous souhaitez envoyer un e-mail à un destinataire en ajoutant le contenu de votre e-mail directement dans l'action Envoyer un e-mail, consultez Envoi d'un e-mail.

            Cet exemple suppose que vous avez déjà créé le modèle d'e-mail. Pour en savoir plus sur la création de modèles d'e-mail, création d'un modèle d'e-mail dans Lightning Experience

            Remarque
            Remarque Si vous suivez un flux existant, assurez-vous que la version de l'action Envoyer un e-mail est définie sur 1.0.1.

            Vous avez maintenant votre contenu dans un modèle d'e-mail, créez le flux qui envoie votre e-mail.

            1. Ouvrez la vue de liste Flux.
              • Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
              • Dans l'application Automatisation, sélectionnez l'onglet Flux.
              • Sous l'onglet Flux de n'importe quelle application Lightning, cliquez sur le menu d'actions, puis sélectionnez Ouvrir le flux.
            2. Créez le type de flux que vous souhaitez utiliser.
              • Dans l'application Automatisation, cliquez sur Nouveau, sur la catégorie, puis sur le type de flux. Par exemple, pour créer un flux déclenché par un enregistrement, cliquez sur Déclenché | Flux déclenché par un enregistrement .
              • Dans Configuration, cliquez sur Nouveau flux, sur la catégorie, puis sur le type de flux. Par exemple, pour créer un flux d'écran, cliquez sur Écrans | Flux d'écran ..
            3. Configurez l'élément Démarrer si nécessaire pour le type de flux.
            4. Ajoutez et configurez un élément d'action Envoyer un e-mail.
              1. Cliquez sur Icône Ajouter un élément plus, recherchez et cliquez sur Envoyer un e-mail.
              2. Dans Étiquette, saisissez un nom pour votre élément Envoyer un e-mail. Par exemple, Envoyer un nouvel e-mail de contact. Laissez le nom d'API automatiquement rempli.
              3. Configurez les informations du destinataire en saisissant une valeur ou en sélectionnant une ressource pour Adresses du destinataire ou ID de destinataire. Par exemple, dans Adresses du destinataire, cliquez sur Contact déclenchant, puis recherchez et cliquez sur E-mail.
              4. Ajoutez votre modèle d'e-mail. Cliquez sur Utiliser un modèle d'e-mail.
              5. Pour la valeur ID de modèle d'e-mail, recherchez ou sélectionnez le nom du modèle d'e-mail que vous avez précédemment créé. Par exemple, cliquez sur le champ ID de modèle d'e-mail, puis recherchez et cliquez sur Nouveau modèle d'e-mail de contact.
                Configuration de l'élément Action Envoyer un e-mail avec un modèle d'e-mail sélectionné.
              6. Vous pouvez également ajouter une fonctionnalité à votre messagerie, par exemple consigner l'e-mail dans un enregistrement ou envoyer une pièce jointe.
                Pour toutes les options et plus d'informations, consultez Action principale du flux : Envoyer un e-mail
            5. Enregistrez et nommez le flux.
            6. Pour vous assurer que le flux fonctionne normalement, déboguez et testez-le en utilisant différents scénarios.
            7. Pour commencer à envoyer des e-mails, activez le flux.
              Flux avec une action Envoyer un e-mail configurée
              Important
              Important Après avoir migré les flux, vérifiez et reconfigurez toujours l'action Envoyer un e-mail pour référencer les nouveaux ID d'enregistrement dans l'organisation Salesforce cible. Cette étape est cruciale pour éviter les références rompues et garantir le bon fonctionnement de la remise des e-mails.
             
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            Salesforce Help | Article