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Salesforce フローを使用したビジネスプロセスの自動化
既存のメールテンプレートを使用したフローからのメールの送信

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既存のメールテンプレートを使用したフローからのメールの送信

フローを作成する前に作成された既存のメールテンプレートを使用して、フローからメールを送信します。メールテンプレートを使用すると、メールコンテンツを複数のフローで再利用できます。取引先責任者、リード、または個人取引先にメールを送信できます。また、受信者、受信者の組織、および送信者レコードの差し込み項目を使用できます。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
メモ
メモ [メールを送信] アクションでメールコンテンツを直接追加して受信者にメールを送信する場合は、「フローからのメールの送信」を参照してください。

この例では、メールテンプレートがすでに作成されていることを前提としています。メール テンプレートの作成についての詳細は、「Create a Email Template in Lightning Experience (Lightning Experience でのメール テンプレートの作成)」を参照してください。

重要
重要 Salesforce からメールを送信するには、Salesforce フローの [メールを送信] アクションでドメインレベルとユーザーレベルのメール検証が必要です。ユーザーのメールアドレスまたはメール送信ドメインが検証されていない場合、メールの送信は失敗します。「Requirements to Send Email from Salesforce」を参照してください。
メモ
メモ 既存のフローで操作する場合は、[メールを送信] アクションバージョンが 1.0.1 に設定されていることを確認します。 組織間でフローをリリースするときにメールテンプレート ID の参照が壊れないようにするには、[メールテンプレート ID] ではなく [メールテンプレート名] を使用します。 [メールテンプレート名] を使用するには、[メールを送信] アクションのアクションバージョンを 3.0.1 以降に変更します。

メールテンプレートにコンテンツが含まれるようになったので、メールを送信するフローを作成します。

  1. [フロー] リストビューを開きます。
    • [設定] で、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択します。
    • Automation アプリケーションから、[フロー] タブを選択します。
    • 任意の Lightning アプリケーションの [フロー] タブで、アクション メニューをクリックし、[フローを開く] を選択します。
  2. 使用するフローの種別を作成します。
    • Automation アプリケーションから、[新規] をクリックし、カテゴリ、フロー種別の順にクリックします。たとえば、レコードトリガーフローを作成するには、[Triggered | Record-Triggered Flow (トリガーされたレコードトリガーフロー)] をクリックします。
    • [設定] から、[新規フロー] をクリックし、カテゴリ、フロー種別の順にクリックします。たとえば、画面フローを作成するには、 [ 画面 | 画面フロー]をクリックします。
  3. 必要に応じて、フロー種別の開始要素を設定します。
  4. [メールを送信] アクション要素を追加して設定します。
    1. [[要素を追加] プラスアイコン] をクリックし、[メールを送信] を検索してクリックします。
    2. [表示ラベル] に、[メールを送信] 要素の名前を入力します。たとえば、「Send New Contact Email」 (新規取引先責任者メールの送信) とします。API 参照名を自動入力します。
    3. [受信者アドレス] または [受信者 ID] の値を入力するかリソースを選択して、受信者情報を設定します。 たとえば、[受信者アドレス] で [トリガー取引先責任者] をクリックし、[メール] を検索してクリックします。
    4. メールテンプレートを追加します。[Use Email Template (メールテンプレートを使用)] をクリックします。
    5. メールテンプレート名を使用するには、[メールを送信] アクションのアクションバージョンを 3.0.1 以降に設定し、[メールテンプレート名] 項目から [ケースがクローズされた後のフォローアップメール] を選択します。[フォローアップメール]
    6. アクションバージョン 2.0.1 以前を使用している場合は、[メールテンプレート ID] フィールドで [ケースがクローズされた後のフォローアップメール] を検索して選択します。
      メールテンプレートが選択されている [メールを送信] アクション要素の設定。
    7. 必要に応じて、メールをレコードに記録したり、添付ファイルを送信したりする機能をメールに追加します。
      すべてのオプションと詳細は、「フローコアアクション: メールの送信」を参照してください。
  5. フローを保存して名前を付けます。
  6. フローが期待どおりに動作することを確認するには、さまざまなシナリオを使用してデバッグおよびテストします。
  7. メールの送信を開始するには、フローを有効化します。
    [メールを送信] アクションが設定されたフロー
    重要
    重要 フローを移行したら、常に [メールを送信] アクションを確認して再設定し、対象 Salesforce 組織の新しいレコード ID を参照します。このステップは、参照の破損を回避し、メール配信が正しく機能するようにするために重要です。
  • 既存のメールテンプレートを使用したメールの送信の例
    この例では、既存のメールテンプレートを使用して、ケースに基づいてフォローアップメールを新しい取引先責任者に送信します。[メールを送信] アクションと、受信者が入力した差し込み項目を含むメールテンプレートを使用します。
 
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