기존 이메일 템플릿을 사용하여 플로에서 이메일 보내기
플로를 만들기 전에 생성된 기존 이메일 템플릿을 사용하여 플로에서 이메일을 보냅니다. 이메일 템플릿을 사용하면 여러 플로에서 이메일 콘텐츠를 재사용할 수 있습니다. 연락처, 리드 또는 개인 계정에 이메일을 보내고 수신자, 수신자의 조직, 발신자 레코드의 병합 필드를 사용할 수 있습니다.
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이 예에서는 이메일 템플릿을 이미 만든 것으로 가정합니다. 이메일 템플릿 만들기에 대해 알아보려면 Lightning Experience에서 이메일 템플릿 만들기
중요 Salesforce에서 이메일을 보내려면 Salesforce 플로의 이메일 보내기 작업에 도메인 수준 및 사용자 수준 이메일 확인이 필요합니다. 사용자의 이메일 주소 또는 이메일 전송 도메인이 확인되지 않은 경우 이메일 전달이 실패합니다. Salesforce에서 이메일을 보내는 요건을 참조하십시오.
노트 기존 플로를 팔로우하는 경우 이메일 보내기 작업 버전이 1.0.1으로 설정되어 있는지 확인하십시오. 조직 간에 플로를 배포할 때 깨진 이메일 템플릿 ID 참조를 방지하려면 이메일 템플릿 ID 대신 이메일 템플릿 이름을 사용합니다. 이메일 템플릿 이름을 사용하려면 이메일 보내기 작업의 작업 버전을 3.0.1 이상으로 변경합니다.
이제 이메일 템플릿에 콘텐츠가 포함되었으므로 이메일을 보내는 플로를 만듭니다.
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플로 목록 보기를 엽니다.
- Automation 앱에서 Flows 탭을 선택합니다.
- Lightning 앱의 플로 탭에서 작업 메뉴를 클릭하고 플로 열기를 선택합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
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사용할 플로 유형을 만듭니다.
- 자동화 앱에서 새로 만들기를 클릭한 다음, 범주를 클릭한 다음, 플로 유형을 클릭합니다. 예를 들어 레코드 트리거형 플로를 만들려면 트리거됨 | 레코드 트리거 플로 를 클릭합니다.
- 설정에서 새 플로를 클릭한 다음, 범주 및 플로 유형을 차례로 클릭합니다. 예를 들어 화면 플로를 만들려면 화면 | 화면 플로 을 클릭합니다.
- 필요한 경우 플로 유형에 대해 시작 요소를 구성합니다.
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이메일 보내기 작업 요소를 추가하고 구성합니다.
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를 클릭하고 검색 후 이메일 보내기를 클릭합니다.
- 레이블에 이메일 보내기 요소의 이름을 입력합니다. 예를 들어, 새 연락처 이메일 보내기를 선택합니다. API 이름이 자동으로 채워지도록 합니다.
- 값을 입력하거나 수신자 주소 또는 수신자 ID에 대한 자원을 선택하여 수신자 정보를 구성합니다. 예를 들어 수신자 주소에서 연락처 트리거를 클릭한 다음, 검색 후 이메일을 클릭합니다.
- 이메일 템플릿을 추가합니다. 이메일 템플릿 사용을 클릭합니다.
- 이메일 템플릿 이름을 사용하려면 이메일 보내기 작업에 대한 작업 버전을 3.0.1 이상으로 설정하고 이메일 템플릿 이름 필드에서 사례 마감 후 팔로우업 이메일을 선택합니다.
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작업 버전 2.0.1 이상을 사용하는 경우 이메일 템플릿 ID 필드에서 사례 마감 후 팔로우업 이메일을 검색하고 선택합니다.
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경우에 따라 레코드에 이메일 기록 또는 첨부 파일 보내기와 같은 기능을 이메일에 추가합니다.
모든 옵션 및 자세한 내용은 플로 핵심 작업: 이메일 보내기
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- 플로를 저장하고 이름을 지정합니다.
- 플로가 예상대로 작동하는지 확인하려면 다른 시나리오를 사용하여 디버그하고 테스트합니다.
- 이메일 보내기를 시작하려면 플로를 활성화합니다.
- 기존 이메일 템플릿을 사용하여 이메일 보내기 예제
이 예에서는 기존 이메일 템플릿을 사용하여 사례를 기반으로 새 연락처에 팔로우업 이메일을 보냅니다. 수신자가 작성한 병합 필드가 있는 이메일 템플릿 및 이메일 보내기 작업을 사용합니다.
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