Sende en e-postmelding fra en flyt med en eksisterende e-postmal
Send en e-postmelding fra en flyt ved å bruke en eksisterende e-postmal som er opprettet før du oppretter flyten. Med e-postmaler kan du gjenbruke e-postinnholdet i flere flyter. Du kan sende e-postmeldinger til kontakter, salgsemner eller personkontoer, og du kan bruke flettefelt fra mottakeren, mottakerens organisasjon og avsenderpostene.
Nødvendige utgaver
| Se støttede versjoner. |
Merk Hvis du vil sende en e-postmelding til en mottaker ved å legge til e-postinnholdet direkte i Send e-post-handlingen, kan du se Sende en e-postmelding fra en flyt.
Dette eksemplet forutsetter at du allerede har opprettet e-postmalen. Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter e-postmaler, kan du Opprette en e-postmal i Lightning Experience
Viktig For å kunne sende e-post fra Salesforce krever handlingen Send e-post i Salesforce-flyt e-postbekreftelse på domenenivå og brukernivå. E-postlevering mislykkes hvis brukerens e-postadresse eller e-postsendingsdomenet ikke er bekreftet. Se Krav til å sende e-post fra Salesforce.
Merk Hvis du følger med i en eksisterende flyt, må du forsikre deg om at versjonen av Send e-post-handlingen er satt til 1.0.1. For å hindre referanser til brutte e-postmal-IDer når du distribuerer en flyt fra én organisasjon til en annen, bruker du e-postmalnavnet i stedet for e-postmal-IDen. Hvis du vil bruke et e-postmalnavn, endrer du handlingsversjonen i Send e-post-handlingen til 3.0.1 eller nyere.
Nå som du har innholdet i en e-postmal, oppretter du flyten som sender e-postmeldingen.
-
Åpne listevisningen Flyter.
- Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
- Velg fanen Flyter fra Automatisering-appen.
- Klikk på handlingsmenyen i fanen Flyter i en Lightning-app og velg Åpne flyt.
-
Opprett typen flyt du vil bruke.
- Klikk på Ny i Automatisering-appen, og klikk deretter på kategorien og deretter på flyttypen. Hvis du for eksempel vil opprette en postutløst flyt, klikker du på Utløst | Postutløste flyter .
- Klikk på Ny flyt under Oppsett, og klikk deretter på kategorien og deretter på flyttypen. Hvis du for eksempel vil opprette en skjermflyt, klikker du på Skjermer | Skjermflyt ..
- Konfigurer om nødvendig Start-elementet for flyttypen.
-
Legg til og konfigurer et Send e-post-handlingselement.
-
Klikk på
, og søk etter og klikk på Send e-post.
- I Etikett skriver du inn et navn på Send e-post-elementet. Eksempel: Send ny e-postadresse til kontakt. La API-navnet fylles ut automatisk.
- Konfigurer mottakerinformasjonen ved å skrive inn en verdi eller velge en ressurs for Mottakeradresser eller Mottaker-ID. Klikk for eksempel på Utløser kontakt i Mottakeradresser, og søk deretter etter og klikk på E-post.
- Legg til e-postmalen. Klikk på Bruk e-postmal.
- Hvis du vil bruke et navn på en e-postmal, angir du handlingsversjonen for handlingen Send e-post til 3.0.1 eller nyere og velger E-postoppfølging etter sak er avsluttet fra feltet Navn på e-postmal.
-
Hvis du bruker handlingsversjon 2.0.1 eller nyere, søker du etter og velger Følg e-post etter sak avsluttet i feltet E-postmal-ID.
- Du kan også legge til funksjonalitet i e-postmeldingen, som å logge e-postmeldingen til en post eller sende et vedlegg.
-
Klikk på
- Lagre og gi flyten et navn.
- For å sikre at flyten fungerer som forventet, feilsøker og tester du den ved å bruke forskjellige scenarier.
- Aktiver flyten for å begynne å sende e-postmeldinger.
- Sende en e-postmelding med et eksempelet på en eksisterende e-postmal
Dette eksemplet bruker en eksisterende e-postmal til å sende en oppfølgingsmelding til en ny kontakt basert på en sak. Den bruker Send e-post-handlingen og en e-postmal med flettefelt som er fylt ut av mottakeren.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
