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使用 Salesforce Flow 自动化业务流程
使用文本模板使用流发送电子邮件

使用文本模板使用流发送电子邮件

文本模板使用任何记录中的动态合并字段创建可重复使用的电子邮件内容。向任何地址发送电子邮件,并在多个流操作中重复使用相同模板。此方法比标准发送电子邮件正文字段更灵活。

所需的 Edition

查看支持的版本。
所需用户权限
要使用 Flow Builder 中提供的所有流类型、元素和功能(包括 Einstein 和 Agentforce for Flow)打开、编辑、创建、激活或取消激活流: 管理流
备注
备注 如果您想要在“发送电子邮件”操作中使用电子邮件正文发送电子邮件,请参阅从流发送电子邮件
重要
重要 要从 Salesforce 发送电子邮件,Salesforce 流中的发送电子邮件操作需要域级和用户级电子邮件验证。如果用户的电子邮件地址或电子邮件发送域未验证,电子邮件传递将失败。请参阅从 Salesforce 发送电子邮件的要求。
  • 使用文本模板流资源示例发送电子邮件
    每次使用文本模板流资源更改订单状态时,使用发送电子邮件操作向客户发送电子邮件。例如,您的销售代表没有时间不断向客户发送电子邮件,让他们了解订单的最新情况。您想要通过电子邮件自动向客户发送流。

创建流

创建发送电子邮件的流。

  1. 打开流列表视图。
    • 从自动化应用程序中,选择选项卡。
    • 从任何 Lightning 应用程序的“流”选项卡中,单击操作菜单并选择打开流
    • 从“设置”中,在快速查找方框中,输入,并选择
  2. 创建要使用的流类型。
    • 从自动化应用程序中,单击新建,然后单击类别,然后单击流类型。例如,要创建记录触发的流,请单击已触发 | 记录触发的流
    • 从“设置”中,单击新建流,然后单击类别,然后单击流类型。例如,要创建屏幕流,请单击屏幕 | 屏幕流
  3. 如果流类型需要,请配置开始元素。

创建和配置文本模板

在流中创建并配置文本模板资源。

  1. 在流中,单击打开工具箱图标
    流工具箱将打开。
  2. 单击新建资源
  3. 对于资源类型,单击文本模板
  4. 对于 API 名称,输入文本模板的名称。例如,EmailBody
  5. 在正文文本字段中输入您的内容,并添加任何需要的格式。
  6. 要添加合并字段,请单击插入资源...,搜索并单击包含要添加字段的资源。例如,单击触发应用程序,然后单击父名称
    电子邮件正文的文本模板

配置发送电子邮件操作和其余流

在流中配置发送电子邮件操作,并完成流的设置。

  1. 在流中,单击添加元素加号图标,搜索并单击发送电子邮件
  2. 对于标签,输入发送电子邮件元素的名称。例如,向已接受申请人的父级发送电子邮件。允许自动填写 API 名称。
  3. 通过输入值或为收件人地址或收件人 ID 选择资源来配置收件人信息。例如,单击触发 Applicant__c,然后单击父电子邮件
    在此示例中,申请人是自定义对象。
  4. 添加文本模板资源。单击撰写电子邮件内容
  5. 对于主题,输入电子邮件的主题,或选择为主题创建的文本模板。
  6. 对于正文,搜索并单击文本模板的名称。例如,单击 EmailBody
  7. 对于富文本格式正文值,单击
  8. 保存并命名流。
  9. 要确保流如预期工作,请使用不同的场景进行调试和测试。
  10. 要开始发送电子邮件,请激活流。
    带有文本模板正文的发送电子邮件操作
    重要
    重要 在迁移流后,始终查看并重新配置发送电子邮件操作,以引用目标 Salesforce 组织中的新记录 ID。此步骤对于避免中断引用并确保电子邮件传递正常运行至关重要。
 
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