Käynnistävä tietue -ominaisuuden käyttäminen tietueiden käynnistämissä kuluissa
Kun tietue käynnistää kulkusi suorituksen, Salesforce tallentaa tietueen tiedot automaattisesti käynnistäneeseen tietuemuuttujaan. Tämä muuttuja tarjoaa kululle välittömän pääsyn kaikkiin kenttäarvoihin kulun käynnistäneestä tietueesta. Voit lukea kenttäarvoja, tarkastaa niitä ja muuttaa niitä.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
Mistä löytää käynnistävän tietueen
Triggering {Record} $Record -muuttuja on käytettävissä vain tietueiden käynnistämissä kuluissa ja ajoitettujen kuluissa. Jos olet rakentamassa erityyppistä kulkua, kuten ruutukulkua tai automaattisesti käynnistyvää kulkua, et näe Käynnistäminen {Tietue-} $Record -vaihtoehtoa, koska kyseisille kulkutyypeille ei ole käynnistävää tietuetta. Käytä näissä tapauksissa Nouda tietueita -elementtiä noutaaksesi työstettävät tietueet.
Kun määrität elementtejä tai resursseja tietueiden käynnistämässä kulussa, resurssivalikossa näytetään käynnistävä tietue.
Tietuemuuttujan API-nimi on $Record ja otsikko on Triggering {Record}, jossa {Record} on tietueen objekti. Esimerkiksi Yhteyshenkilön käynnistäminen. Tässä esimerkissä näet resurssin valikossa Yhteyshenkilön käynnistäminen. Jos haluat käyttää arvoa koko tietueena, napsauta Käynnistä yhteyshenkilö. Jos haluat käyttää kenttäarvoa Käynnistä yhteyshenkilö -kentässä, napsauta Käynnistä yhteyshenkilö ja sitten kenttä.
Mikä tekee käynnistävästä tietueesta erityisen
Triggering {Record}- tai $Record-muuttuja on erityinen tietuemuuttuja, jonka Salesforce luo ja täyttää automaattisesti, kun tietueen käynnistämä kulku suoritetaan. Se sisältää kaikki käynnistäneen tietueen kenttäarvot. Voit käyttää esimerkiksi Tilin nimi-, Puhelin-, Verkkosivusto-kenttää tai mitä tahansa muuta kenttää
$Record:n kautta.
Käynnistyksen {tietue} käyttäminen
Voit viitata kulun kaikkiin $Record-objekteihin käyttääksesi käynnistäneen tietueen kenttäarvoja. Alla on esimerkkejä siitä, miten voit käyttää $Record:
| Käyttötapa | Esimerkki |
|---|---|
| Lue kenttäarvot määrittääksesi kulun polun | Käytä Päätös-elementtiä tarkastaaksesi, onko Triggering Account > Annual
Revenue suurempi kuin 1000000, ja reititä arvokkaat tilit toiselle polulle kulussasi. |
| Päivitä kenttäarvot suoraan ennen tallennusta kuluissa | Käytä ennen tallennusta kulkujen Kohdistus-elementtiä muuttaaksesi Triggering {Record}-arvoja. Määritä esimerkiksi Triggering Quote >
Status arvoksi Hyväksytty ja Salesforce tallentaa muutoksen automaattisesti tietokantaan. |
| Päivitä kenttäarvot tallennuksen jälkeisissä kuluissa | Käytä tallennuksen jälkeisissä kuluissa Päivitä tietueita -elementtiä muuttaaksesi Triggering {Record}-arvoja. Valitse esimerkiksi Miten löytää päivitettävät ja määritettävät tietueet -osiosta Käytä kulun käynnistänyttä tilitietuetta. Määritä sitten Tila-asetukseksi Hyväksytty. |
| Noudata tietojen laatusääntöjä | Kun luot mahdollisuuden, tarkasta, onko sen Kun tallennat yhteyshenkilön, tarkasta, onko |
| Älykkään kentän populaatio | Kun luot liidin, tarkasta, sisältääkö $Record > Company tietyt avainsanat. Jos se vastaa nykyisiä tiliesi nimiä, täytä $Record > Lead Source automaattisesti Olemassa oleva asiakas -kenttään. |
| Kopioi arvoja muihin tietueisiin | Viittaa asiaan liittyvien tietueiden Triggering Case > Owner ID-objektiin varmistaaksesi, että niillä on sama omistaja kuin käynnistävällä tietueella. |
| Luo asiaan liittyviä tietueita asiayhteydellä | Kun luot tapauksen, jonka $Record > Priority on Kriittinen, luo automaattisesti päällikölle kohdistettu tehtävä ja lisää tehtävän kuvaukseen $Record > Case Number ja $Record > Subject. |
| Lähetä henkilökohtaisia ilmoituksia | Kun päivität mukautetun tilaustietueen, lähetä asiakkaalle sähköposti, joka sisältää $Record > Order Number, $Record > Status ja $Record > Expected Delivery Date, jotta hän tietää tarkalleen, mitä muutoksia on tehty. |
| Käytä arvoja kaavoissa ja laskutoimissa | Laske alennus Triggering Order > Total Amount- tai ketjutettujen Triggering Contact > First Name- ja Triggering Contact > Last Name-arvojen perusteella luodaksesi koko nimen. |
