Utilizzo del record di attivazione nei flussi attivati da record
Quando un record attiva il flusso per l'esecuzione, Salesforce memorizza automaticamente le informazioni di quel record nella variabile di record di attivazione. Questa variabile offre al flusso l'accesso immediato a tutti i valori dei campi del record che ha attivato il flusso. È possibile leggere i valori dei campi, controllarli e modificarli.
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Dove trovare il record di attivazione
La variabile di $Record Triggering {Record} è disponibile solo nei flussi attivati da record e nei flussi attivati da pianificazione. Se si sta creando un altro tipo di flusso, ad esempio un flusso schermata o un flusso AutoLaunched, non viene visualizzato il $Record Attivazione {Record} perché non esiste un record di attivazione per quei tipi di flusso. In questi casi, utilizzare un elemento Ottieni record per ottenere i record che si desidera utilizzare.
Quando si configurano elementi o risorse in un flusso attivato da record, il menu delle risorse elenca il record di attivazione.
Il nome API della variabile di record è $Record e l'etichetta è Triggering {Record}, dove {Record} è l'oggetto del record. Ad esempio, Referente di attivazione. Quindi, per questo esempio, nel menu delle risorse viene visualizzato Triggering Contact (Contatto attivazione). Per utilizzare il record completo come valore, fare clic su Attiva referente. Per utilizzare un valore di campo nel Referente di attivazione, fare clic su Referente di attivazione e quindi sul campo.
Che cosa rende speciale il record di attivazione
La variabile Triggering {Record} o $Record è un tipo speciale di variabile di record che Salesforce crea e compila automaticamente quando viene eseguito un flusso attivato da record. Contiene tutti i valori dei campi del record trigger. Ad esempio, è possibile accedere a Nome account, Telefono, Sito Web o a qualsiasi altro campo tramite
$Record.
Come utilizzare Triggering {Record}
È possibile fare riferimento a $Record in tutto il flusso per accedere ai valori dei campi del record di attivazione. Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo di $Record:
| Caso d'uso | Esempio |
|---|---|
| Lettura dei valori dei campi per decidere il percorso del flusso | Utilizzare un elemento Decisione per verificare se il Triggering Account > Annual
Revenue è maggiore di 1000000, quindi instradare gli account di valore elevato su un percorso diverso nel flusso. |
| Aggiornare i valori dei campi direttamente nei flussi prima del salvataggio | Nei flussi prima del salvataggio, utilizzare un elemento Assegnazione per modificare i valori in Triggering {Record}. Ad esempio, impostare Triggering Quote >
Status su Approvato e Salesforce salva automaticamente la modifica nel database. |
| Aggiornare i valori dei campi nei flussi dopo il salvataggio | Nei flussi dopo il salvataggio, utilizzare un elemento Aggiorna record per modificare i valori in Triggering {Record}. Ad esempio, per Come trovare i record da aggiornare e impostare i valori, selezionare Utilizza il record account che ha attivato il flusso. Impostare quindi Stato su Approvato. |
| Applica regole di qualità dei dati | Quando si crea un'opportunità, verificare se il Quando si salva un referente, verificare se |
| Popolazione campi intelligente | Quando si crea un lead, verificare se $Record > Company contiene determinate parole chiave. Se corrisponde ai nomi account esistenti, compilare automaticamente $Record > Lead Source in Cliente esistente. |
| Copiare i valori in altri record | Triggering Case > Owner ID di riferimento quando si creano record correlati per assicurarsi che abbiano lo stesso titolare del record di attivazione. |
| Creare record correlati con contesto | Quando si crea un caso con $Record > Priority impostato su Critico, creare automaticamente un'operazione assegnata al responsabile e includere $Record > Case Number e $Record > Subject nella descrizione dell'operazione. |
| Invia notifiche personalizzate | Quando si aggiorna un record ordine personalizzato, inviare un messaggio email al cliente contenente $Record > Order Number, $Record > Status e $Record > Expected Delivery Date in modo che sappia esattamente cosa è cambiato. |
| Utilizzare i valori nelle formule e nei calcoli | Calcolare uno sconto in base a Triggering Order > Total Amount o concatenare Triggering Contact > First Name e Triggering Contact > Last Name per creare un nome completo. |
