레코드 트리거 플로에서 트리거 레코드 작업
레코드가 실행할 플로를 트리거하면 Salesforce가 트리거 레코드 변수에 해당 레코드의 정보를 자동으로 저장합니다. 이 변수를 사용하면 플로가 플로를 트리거한 레코드의 모든 필드 값에 즉시 액세스할 수 있습니다. 필드 값을 읽고 확인한 후 변경할 수 있습니다.
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트리거 레코드를 찾을 수 있는 위치
트리거 {Record} $Record 변수는 레코드 트리거 플로 및 일정 트리거 플로에서만 사용할 수 있습니다. 화면 플로 또는 자동 실행 플로와 같은 다른 유형의 플로를 구축하는 경우 해당 플로 유형에 대한 트리거 레코드가 없으므로 트리거 {레코드} $Record가 표시되지 않습니다. 이러한 경우 레코드 가져오기 요소를 사용하여 작업할 레코드를 가져옵니다.
레코드 트리거 플로에서 요소 또는 자원을 구성할 때 리소스 메뉴에 트리거 레코드가 나열됩니다.
레코드 변수의 API 이름은 $Record이고 레이블은 Triggering {Record}이며, 여기서 {Record}는 레코드의 개체입니다. (예: 연락처 트리거) 따라서 이 예에서는 자원 메뉴에서 연락처 트리거를 확인할 수 있습니다. 전체 레코드를 값으로 사용하려면 연락처 트리거를 클릭합니다. 트리거 연락처에서 필드 값을 사용하려면 트리거 연락처를 클릭한 다음 필드를 클릭합니다.
트리거 레코드를 특별하게 만드는 이유
트리거 {Record} 또는 $Record 변수는 Salesforce에서 레코드 트리거 플로가 실행될 때 자동으로 생성하고 채우는 특수 유형의 레코드 변수입니다. 트리거 레코드의 모든 필드 값이 포함됩니다. 예를 들어,
$Record를 통해 계정 이름, 전화, 웹 사이트 또는 기타 필드에 액세스할 수 있습니다.
트리거 {레코드} 사용 방법
플로 전반에서 $Record를 참조하여 트리거 레코드의 필드 값에 액세스할 수 있습니다. 다음은 $Record 사용 방법에 대한 몇 가지 예입니다.
| 사용 사례 | 예 |
|---|---|
| 필드 값을 읽어 플로 경로 결정 | 결정 요소를 사용하여 Triggering Account > Annual
Revenue가 1000000보다 큰지 확인한 다음, 플로의 다른 경로에 높은 값 계정을 라우팅합니다. |
| 저장 전 플로에서 직접 필드 값 업데이트 | 저장 전 플로에서 할당 요소를 사용하여 Triggering {Record}의 값을 변경합니다. 예를 들어, Triggering Quote >
Status를 승인됨으로 설정하면 Salesforce가 변경 사항을 데이터베이스에 자동으로 저장합니다. |
| 저장 후 플로에서 필드 값 업데이트 | 저장 후 플로에서 레코드 업데이트 요소를 사용하여 Triggering {Record}의 값을 변경합니다. 예를 들어, 업데이트할 레코드를 찾고 해당 값을 설정하려면 플로를 트리거한 계정 레코드 사용을 선택합니다. 그런 다음, 상태를 승인됨으로 설정합니다. |
| 데이터 품질 규칙 적용 | 기회를 만들 때 연락처를 저장할 때 |
| 스마트 필드 모집단 | 리드를 만들 때 $Record > Company에 특정 키워드가 포함되어 있는지 확인합니다. 기존 계정 이름과 일치하는 경우 기존 고객에 대한 $Record > Lead Source를 자동으로 채웁니다. |
| 값을 다른 레코드에 복사 | 관련 레코드를 만들 때 해당 레코드의 소유자가 트리거 레코드와 동일한지 확인하는 참조 Triggering Case > Owner ID. |
| 컨텍스트를 사용하여 관련 레코드 만들기 | $Record > Priority가 중요로 설정된 사례를 만들 경우 관리자에게 할당된 과업을 자동으로 만들고 과업 설명에 $Record > Case Number 및 $Record > Subject를 포함합니다. |
| 맞춤형 알림 보내기 | 사용자 정의 주문 레코드를 업데이트할 때 고객에게 $Record > Order Number, $Record > Status 및 $Record > Expected Delivery Date가 포함된 이메일을 보내 변경 사항이 정확하게 표시되도록 합니다. |
| 수식 및 계산에 값 사용 | Triggering Order > Total Amount를 기반으로 할인을 계산하거나 Triggering Contact > First Name와 Triggering Contact > Last Name를 연결하여 전체 이름을 만듭니다. |
