Werken met de activerende record in door records geactiveerde stromen
Wanneer een record via een trigger uw stroom laat uitvoeren, slaat Salesforce automatisch de informatie van die record op in de activerende recordvariabele. Deze variabele geeft uw stroom onmiddellijke toegang tot alle veldwaarden uit de record die de stroom heeft geactiveerd. U kunt de veldwaarden lezen, controleren en wijzigen.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
Waar u de activerende record kunt vinden
De $Record {Record} activeren is alleen beschikbaar in door records geactiveerde stromen en door planning geactiveerde stromen. Als u een ander type stroom samenstelt, zoals een schermstroom of een automatisch gestarte stroom, ziet u de $Record {Record activeren} niet omdat er geen activerende record is voor die stroomtypen. In die gevallen gebruikt u een element Records ophalen om de records op te halen waarmee u wilt werken.
Bij het configureren van elementen of resources in een door records geactiveerde stroom vermeldt het resourcemenu de activerende record.
De API-naam van de recordvariabele is $Record en het label is Triggering {Record}, waarbij {Record} het object van de record is. Bijvoorbeeld Contactpersoon via trigger activeren. Voor dit voorbeeld ziet u in het resourcemenu Contactpersoon activeren. Klik voor het gebruik van de volledige record als waarde op Contactpersoon activeren. Klik voor het gebruik van een veldwaarde voor de activerende contactpersoon op Contactpersoon activeren en vervolgens op het veld.
Wat de activerende record speciaal maakt
De variabele Triggering {Record} of $Record is een speciaal type recordvariabele dat Salesforce maakt en automatisch invult wanneer een door records geactiveerde stroom wordt uitgevoerd. Deze bevat alle veldwaarden uit de activerende record. U hebt bijvoorbeeld toegang tot Accountnaam, Telefoon, Website of elk ander veld via
$Record.
Triggeren {Record} gebruiken
U kunt overal in uw stroom naar $Record verwijzen voor toegang tot de veldwaarden van de activerende record. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van $Record:
| Gebruikscase | Voorbeeld |
|---|---|
| Veldwaarden lezen om het stroompad te bepalen | Gebruik een element Beslissing om te controleren of het Triggering Account > Annual
Revenue groter is dan 1000000 en routeer accounts met een hoge waarde vervolgens langs een ander pad in uw stroom. |
| Veldwaarden rechtstreeks in stromen bijwerken voordat wordt opgeslagen | Gebruik in stromen voordat wordt opgeslagen een element Toewijzing om waarden in Triggering {Record} te wijzigen. Stel Triggering Quote >
Status bijvoorbeeld in op Goedgekeurd en Salesforce slaat die wijziging automatisch op in de database. |
| Veldwaarden bijwerken in stromen na opslaan | Gebruik in stromen na opslaan een element Records bijwerken om waarden in Triggering {Record} te wijzigen. Selecteer bijvoorbeeld Voor de manier waarop records moeten worden bijgewerkt en hun waarden moeten worden ingesteld, Gebruik de accountrecord die de stroom heeft geactiveerd. Stel Status vervolgens in op Goedgekeurd. |
| Gegevenskwaliteitsregels afdwingen | Wanneer u een opportunity maakt, controleert u of Wanneer u een contactpersoon opslaat, controleert u of |
| Populatie van slimme velden | Wanneer u een lead maakt, controleert u of $Record > Company bepaalde trefwoorden bevat. Als deze overeenkomt met uw bestaande accountnamen, wordt $Record > Lead Source automatisch ingevuld met Bestaande klant. |
| Waarden kopiëren naar andere records | Raadpleeg Triggering Case > Owner ID bij het maken van gerelateerde records om er zeker van te zijn dat ze dezelfde eigenaar hebben als de activerende record. |
| Gerelateerde records maken met context | Wanneer u een case maakt met $Record > Priority ingesteld op Kritiek, maakt u automatisch een taak die is toegewezen aan de manager en neemt u $Record > Case Number en $Record > Subject op in de beschrijving van de taak. |
| Gepersonaliseerde kennisgevingen verzenden | Wanneer u een aangepaste orderrecord bijwerkt, verzendt u een e-mailbericht naar de klant met daarin $Record > Order Number, $Record > Status en $Record > Expected Delivery Date, zodat deze precies weet wat er is gewijzigd. |
| Waarden gebruiken in formules en berekeningen | Bereken een korting op basis van Triggering Order > Total Amount of voeg Triggering Contact > First Name en Triggering Contact > Last Name samen om een volledige naam te maken. |
