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          在记录触发的流中使用触发记录

          在记录触发的流中使用触发记录

          当记录触发您的流运行时,Salesforce 会自动将该记录的信息存储在触发记录变量中。此变量可让您的流即时访问触发流的记录中的所有字段值。您可以读取字段值,检查并更改它们。

          所需的 Edition

          查看支持的版本。

          在何处查找触发记录

          触发 {Record} $Record 变量仅适用于记录触发的流和计划触发的流。如果您正在构建不同类型的流,例如屏幕流或自动启动流,您不会看到触发 {Record} $Record,因为这些流类型没有触发记录。在这些情况下,使用“获取记录”元素获取您想要使用的记录。

          在记录触发的流中配置元素或资源时,资源菜单会列出触发记录。

          记录变量的 API 名称是 $Record,标签是触发 {Record},其中 {Record} 是记录的对象。例如,触发联系人。因此,对于本示例,在资源菜单中,您会看到触发联系人。要将完整记录用作值,请单击触发联系人。要在“触发联系人”上使用字段值,请单击触发联系人,然后单击字段。

          触发记录的特殊之处

          触发 {Record} 或 $Record 变量是一种特殊类型的记录变量,由 Salesforce 创建,并在记录触发的流运行时自动填充。它包含触发记录中的所有字段值。例如,您可以通过 $Record访问客户名称、电话、网站或任何其他字段。

          如何使用触发 {Record}

          您可以在整个流中引用$Record,以访问触发记录的字段值。以下是一些如何使用 $Record 的示例:

          用例 示例
          读取字段值以确定流路径 使用决策元素检查Triggering Account > Annual Revenue是否大于 1000000,然后将高价值客户路由到流中的不同路径。
          直接在保存前流中更新字段值 在保存前流中,使用分配元素更改Triggering {Record}中的值。例如,将Triggering Quote > Status设置为已批准,Salesforce 会自动将该更改保存到数据库中。
          更新保存后流中的字段值 在保存后流中,使用更新记录元素更改Triggering {Record}中的值。例如,对于如何查找要更新的记录并设置值,选择使用触发流的客户记录。然后,将状态设置为已批准
          强制执行数据质量规则

          在您创建业务机会时,检查Triggering Opportunity > Amount是否大于 50,000 美元。如果是,自动将Triggering Opportunity > Priority设置为,无需再次保存记录。

          保存联系人时,请检查 Triggering Contact > Email 是否为空,但 Triggering Contact > Phone 是否有值。自动将Triggering Contact > Preferred Contact Method设置为电话

          智能字段群 在您创建潜在客户时,请检查$Record > Company是否包含特定关键字。如果匹配现有客户名称,将自动填充现有客户的$Record > Lead Source
          将值复制到其他记录 创建相关记录时参考Triggering Case > Owner ID,以确保它们与触发记录具有相同的所有者。
          使用上下文创建相关记录 在创建$Record > Priority设置为“关键”的个案时,自动创建分配给经理的任务,并在任务描述中包含$Record > Case Number$Record > Subject
          发送个性化通知 当您更新自定义订单记录时,请向客户发送电子邮件,其中包含$Record > Order Number$Record > Status$Record > Expected Delivery Date,以便他们确切了解发生了什么变化。
          在公式和计算中使用值 根据Triggering Order > Total Amount计算折扣,或连接Triggering Contact > First NameTriggering Contact > Last Name,以创建全名。
           
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