您位於此處：
在記錄觸發流程中使用觸發記錄
當記錄觸發您的流程執行時,Salesforce 會自動將該記錄的資訊儲存在觸發記錄變數中。此變數可讓您的流程立即從觸發流程的記錄存取所有欄位值。您可以讀取欄位值、檢查和變更。
必要版本
| 檢視支援的版本。 |
尋找觸發記錄的位置
「觸發 {Record} $Record」變數僅適用於記錄觸發流程和排程觸發流程。如果您正在建立不同類型的流程,例如畫面流程或自動啟動流程,您不會看到觸發 {Record} $Record,因為這些流程類型沒有觸發記錄。在這些情況下,使用「取得記錄」元素取得您要使用的記錄。
在記錄觸發流程中設定元素或資源時,資源功能表會列出觸發記錄。
記錄變數的 API 名稱為 $Record,標籤為 Triggering {Record},其中 {Record} 是記錄的物件。例如,「觸發連絡人」。因此,針對此範例,您會在資源功能表中看見「觸發連絡人」。若要使用完整記錄作為值,請按一下「觸發連絡人」」。若要在「觸發連絡人」上使用欄位值,請按一下「觸發連絡人」,然後按一下欄位。
觸發記錄特殊的原因
「觸發 {Record}」或「$Record」變數是特殊類型的記錄變數,Salesforce 會在執行記錄觸發流程時自動建立並填入。其中包含觸發記錄中的所有欄位值。例如,您可以透過
$Record 存取「帳戶名稱」、「電話」、「網站」或任何其他欄位。
如何使用觸發 {Record}
您可以在整個流程中參照 $Record 來存取觸發記錄的欄位值。以下是一些使用 $Record 的範例:
| 使用個案 | 範例 |
|---|---|
| 讀取欄位值以決定流程路徑 | 使用「決策」元素檢查 Triggering Account > Annual
Revenue 大於 1000000,然後將高值帳戶路由至流程中的不同路徑。 |
| 直接在儲存前流程中更新欄位值 | 在儲存前的流程中,使用「指派」元素變更 Triggering {Record} 中的值。例如,設定 Triggering Quote >
Status 為「已 批准 」,Salesforce 會自動將該變更儲存至資料庫。 |
| 更新儲存後流程中的欄位值 | 在儲存後流程中,使用「更新記錄」元素變更 Triggering {Record} 中的值。例如,針對「如何尋找要更新的記錄並設定其值」,選取「使用觸發流程的帳戶記錄」。然後將「狀態」 設定為「已批准」。 |
| 強制執行資料品質規則 | 當您建立機會時,請檢查機會是否大 當您儲存連絡人時,請檢查 |
| 智慧型現場人口 | 當您建立商機時,請檢查 $Record > Company 是否包含特定關鍵字。如果符合您現有的帳戶名稱,請自動填入「現有客戶」的 $Record > Lead Source。 |
| 將值複製到其他記錄 | 建立相關記錄時參照 Triggering Case > Owner ID,以確保其擁有者與觸發記錄相同。 |
| 使用內容建立相關記錄 | 當您建立個案且 $Record > Priority 設為「重要」時,請自動建立指派給經理的工作,並在「工作」描述中包含 $Record > Case Number 和 $Record > Subject。 |
| 傳送個人化通知 | 當您更新自訂訂單記錄時,請將包含 $Record > Order Number、$Record > Status 和 $Record > Expected Delivery Date 的電子郵件傳送給客戶,讓客戶確實知道變更的內容。 |
| 在公式與計算中使用值 | 根據 Triggering Order > Total Amount 計算折扣,或串連 Triggering Contact > First Name 和 Triggering Contact > Last Name 以建立完整名稱。 |
