Funzionamento delle condizioni di immissione nei flussi attivati da record
Le condizioni di immissione controllano quando vengono eseguiti i flussi attivati da record. Utilizzare AND, OR, logica personalizzata o condizioni basate su formula nell'elemento iniziale per eseguire il flusso solo quando cambiano i record corretti.
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Funzionamento delle condizioni di ingresso e loro importanza
L'elemento iniziale è centrale in ogni flusso attivato da record. Per prima cosa selezionare l'oggetto del record di attivazione e quindi scegliere di attivare il flusso quando si crea, aggiorna o elimina un record.
Impostare quindi le condizioni di immissione. Le condizioni di immissione sono importanti perché limitano l'esecuzione del flusso. Senza condizioni, un flusso può essere eseguito a ogni modifica del record e raggiungere i limiti o causare un'automazione indesiderata. Con alcune condizioni, il flusso viene eseguito solo quando il record soddisfa i criteri, il che migliora le prestazioni e mantiene l'automazione concentrata sui record corretti.
Nella sezione Imposta condizioni di immissione dell'elemento iniziale, selezionare come valutare le condizioni in modo che il flusso determini quando sono soddisfatte: tutte le condizioni soddisfatte (AND), tutte le condizioni soddisfatte (OR), la logica personalizzata o una formula che restituisce true. Esaminare ogni opzione per comprenderne il comportamento.
Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND)
Per eseguire il flusso quando tutte le condizioni sono vere, utilizzare l'opzione Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND). Nella sezione Imposta condizioni di immissione dell'elemento iniziale, per Requisiti della condizione, selezionare Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
Il flusso viene eseguito solo quando un record passa dall'errore di almeno una condizione al soddisfacimento di tutte. Se un record soddisfa tutte le condizioni che sono ancora soddisfatte dopo l'aggiornamento del record, il flusso non viene eseguito. Salesforce pianifica i percorsi pianificati solo se la versione precedente del record non soddisfaceva i requisiti e se il record aggiornato soddisfa i requisiti.
Ad esempio, un flusso attivato da record viene eseguito quando un utente crea un account o aggiorna un account per soddisfare queste condizioni: Industry equals Agriculture E Billing State equals CA.
Per i nuovi record, Salesforce considera lo stato precedente come se non soddisfacesse alcuna condizione, quindi un nuovo record che soddisfa tutte le condizioni attiva sempre il flusso.
| Scenario | Risultato |
|---|---|
Un nuovo account in cui:
|
Il flusso viene attivato perché il record soddisfa entrambe le condizioni. Salesforce pianifica tutti i percorsi pianificati. |
Un nuovo account in cui:
|
Il flusso non viene attivato. Il record soddisfa una sola condizione. Salesforce non pianifica alcun percorso pianificato. |
Account esistente in cui:
Aggiorna a:
|
Il flusso non viene attivato. Il record soddisfaceva le condizioni prima che l'utente aggiornasse il record e soddisfa ancora le condizioni. Saelsforce non pianifica alcun nuovo percorso pianificato, ma i percorsi già pianificati rimangono pianificati. |
Account esistente in cui:
Aggiornamenti a Settore = Agricoltura |
Il flusso viene attivato. Il record non soddisfaceva le condizioni prima dell'aggiornamento, ma ora soddisfa le condizioni. Salesforce pianifica e pianifica i percorsi. |
Qualsiasi condizione è soddisfatta (OR)
Per eseguire il flusso quando un record soddisfa una o più condizioni, utilizzare l'opzione Qualsiasi condizione è soddisfatta (OR). Nella sezione Imposta condizioni di immissione dell'elemento iniziale, per Requisiti della condizione, selezionare Qualsiasi condizione è soddisfatta (OR).
Questa opzione attiva il flusso solo quando un aggiornamento determina la transizione di un record dal soddisfare nessuna delle condizioni al soddisfare almeno una. Se un record ha soddisfatto almeno una condizione prima dell'aggiornamento, il flusso non viene eseguito, anche se il record soddisfa più condizioni in seguito. I percorsi pianificati seguono la stessa regola: vengono pianificati solo quando l'aggiornamento crea questa transizione, ma gli eventuali percorsi già pianificati rimangono pianificati. Se un aggiornamento fa sì che il record non soddisfi più tutte le condizioni, Salesforce annulla tutti i percorsi già pianificati.
Ad esempio, un flusso attivato da record viene eseguito quando un utente crea o aggiorna un record account e soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: Industry equals Agriculture O Billing State equals CA.
Per i nuovi record, Salesforce considera lo stato precedente come se non soddisfacesse alcuna condizione, pertanto un nuovo record che soddisfa almeno una condizione attiva sempre il flusso.
| Scenario | Risultato |
|---|---|
Un nuovo account in cui:
|
Il flusso viene attivato perché è soddisfatta una condizione. Salesforce pianifica tutti i percorsi pianificati. |
Account esistente in cui:
Aggiornamenti a Stato fatturazione = CA |
Il flusso non viene attivato. Il record ha soddisfatto almeno una condizione prima che l'utente aggiornasse il record. Salesforce non pianifica alcun percorso pianificato, ma i percorsi già pianificati rimangono pianificati. |
Account esistente in cui:
Aggiornamenti a Settore = Agricoltura |
Il flusso viene attivato. Il record non ha soddisfatto alcuna condizione in precedenza, ma almeno una è soddisfatta dopo l'aggiornamento del record. Salesforce pianifica tutti i percorsi pianificati. |
Account esistente in cui:
Aggiornamenti a Stato fatturazione = NJ |
Il flusso non viene attivato. Dopo l'aggiornamento del record, il record non soddisfa alcuna delle condizioni. Poiché il record non soddisfa più le condizioni, Salesforce annulla tutti i percorsi pianificati. |
La logica della condizione personalizzata è soddisfatta
Quando si desidera combinare le condizioni in un modo specifico che non è semplicemente tutto (AND) o qualsiasi (OR), utilizzare la logica delle condizioni personalizzata. Nella sezione Imposta condizioni di immissione dell'elemento iniziale, per Requisiti della condizione, selezionare Logica condizione personalizzata soddisfatta. Quindi, in Logica delle condizioni, immettere un'espressione che fa riferimento alle condizioni in base al numero, ad esempio 1 AND (2 OR 3).
Il flusso viene eseguito solo quando l'espressione di logica personalizzata restituisce true per il record di attivazione. Vale la stessa regola di AND e OR. Il flusso viene eseguito solo quando un utente crea o aggiorna il record per soddisfare i requisiti della condizione. I percorsi pianificati seguono lo stesso comportamento degli altri tipi di condizione.
Ad esempio, un flusso attivato da record viene eseguito quando un utente crea o aggiorna un record opportunità e soddisfa questa condizione logica 1 AND (2 OR 3).
- Condizione 1: Fase | Uguale a | Proposta
- Condizione 2: Ammontare | È cambiato | True
- Condizione 3: Data chiusura | È cambiato | True
Il flusso viene eseguito solo quando un'opportunità è nella fase Proposta e l'utente aggiorna il campo Ammontare o il campo Data chiusura.
| Scenario | Risultato |
|---|---|
Nuova opportunità creata con:
|
Il flusso viene attivato perché il record soddisfa la logica personalizzata. Salesforce pianifica tutti i percorsi pianificati. |
Opportunità esistente con:
Aggiorna a Ammontare = 10000. |
Il flusso viene attivato. Il record soddisfa la condizione logica 1 AND (2 OR 3): La fase è Proposta e l'ammontare è modificato è true. Salesforce pianifica tutti i percorsi pianificati. |
Opportunità esistente con:
Aggiornamenti a Data chiusura = tra tre mesi. |
Il flusso viene attivato. Il record soddisfa la condizione logica 1 AND (2 OR 3): Fase è Proposta e Data chiusura è cambiata è true. Salesforce pianifica tutti i percorsi pianificati. |
Opportunità esistente con:
Aggiorna a:
|
Il flusso non viene attivato. Il record soddisfa la condizione 1, ma non la condizione 2 o 3 (Ammontare e Data chiusura non sono stati modificati). Salesforce non pianifica alcun percorso pianificato. |
Considerazioni sulla formula restituisce True
Quando il modo migliore per esprimere i criteri di immissione è in un'unica formula, utilizzare la formula restituisce True. Nella sezione Imposta condizioni di immissione dell'elemento iniziale, per Requisiti della condizione, selezionare Formula restituisce True. Immettere quindi una formula nel campo Formula che restituisce true o false. La formula può fare riferimento ai campi del record di attivazione e alle funzioni di formula.
Il flusso viene eseguito solo quando la formula restituisce true per il record di attivazione. Per i record nuovi o aggiornati, il flusso viene eseguito solo quando la formula restituisce true. Salesforce pianifica o annulla i percorsi pianificati allo stesso modo degli altri tipi di condizione.
Ad esempio, un flusso attivato da record viene eseguito quando un utente crea o aggiorna un record opportunità per fare in modo che questa formula restituisca true AND(Amount > 10000, TEXT(StageName) = "Proposal"). Il flusso viene eseguito solo quando l'ammontare dell'opportunità è maggiore di 10.000 e la fase è proposta.
| Scenario | Risultato |
|---|---|
Nuova opportunità creata con:
|
Il flusso viene attivato. La formula restituisce true. Salesforce pianifica tutti i percorsi pianificati. |
Opportunità esistente con:
Aggiorna a Ammontare = 20000. |
Il flusso viene attivato. La formula era falsa prima ed è vera dopo l'aggiornamento. Salesforce pianifica tutti i percorsi pianificati. |
Opportunità esistente con:
Aggiornamenti alla fase = Chiuse e conseguite. |
Il flusso non viene attivato. La formula restituisce false dopo l'aggiornamento. Salesforce annulla tutti i percorsi pianificati. |
Quando eseguire il flusso per i record aggiornati
Se il flusso è impostato per l'esecuzione quando viene creato o aggiornato un record o solo aggiornato e si stanno impostando le condizioni, considerare la frequenza con cui si desidera che il flusso venga attivato all'aggiornamento. Questa opzione viene visualizzata solo dopo che sono state specificate le condizioni di immissione.
Nell'elemento iniziale, in Imposta condizioni di immissione, per Quando eseguire il flusso per i record aggiornati selezionare una delle seguenti opzioni.
- Ogni volta che un record viene aggiornato e soddisfa i requisiti della condizione, il flusso viene eseguito a ogni aggiornamento del record, a condizione che il record soddisfi le condizioni di immissione dopo l'aggiornamento. Non importa se il record ha già soddisfatto le condizioni prima dell'aggiornamento. Utilizzare questa opzione quando si desidera che il flusso venga eseguito per qualsiasi modifica a un record che attualmente soddisfa i propri criteri.
- Solo quando un record viene aggiornato per soddisfare i requisiti della condizione: il flusso viene eseguito solo quando un aggiornamento fa sì che il record soddisfi le condizioni di immissione. Non li ha incontrati prima, ma ora li incontra. Se il record ha già soddisfatto le condizioni e lo soddisfa ancora dopo l'aggiornamento, il flusso non viene eseguito. Utilizzare questa opzione quando si desidera che il flusso venga eseguito solo quando un record passa a soddisfare i propri criteri, il che riduce le esecuzioni inutili ed è necessario per pianificare i percorsi dall'elemento iniziale.
