breadcrumbDescription
Udtrækning af data fra digitale og scannede dokumenter
Udtræk strukturerede data fra fakturaer, købsbestillinger, formularer og andre ustrukturerede eller semistrukturerede dokumenter ved brug af AI-drevne analyser i forløb. Automatiser dataindtastning og behandling af arbejdsflows ved at konvertere dokumentindhold til strukturerede oplysninger, der kan bruges i dine forretningsprocesser. Brug menneskelige gennemgangsarbejdsflows til at validere udtrukne data og sikre nøjagtighed for vigtige forretningsbeslutninger.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Vis understøttede versioner. |
| Denne funktion kræver MuleSoft for Flow: IDP-tilføjelsesprogram. Professional Edition kræver API-adgangstilføjelsesprogrammet. Hvis du vil købe, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
| Funktioner til dokumentbehandling kræver, at Einstein generative AI er aktiveret i Opsætning, og Data 360 er klargjort og aktiveret for din organisation. |
| MuleSoft for forløb: IDP-funktioner, der bruges sammen med Agentforce, kræver Foundations eller Agentforce 1-versionen. Hvis du vil købe disse versioner, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige. |
Sådan udtrækker forløb data fra dokumenter
Dokumentbehandlingspipelinen består af disse trin:
- Konfiguration: Opret dokumentbehandlingskonfigurationer i Automatiseringsappen for at definere udtrækningsregler og outputstruktur for hver type dokument, du vil behandle. Disse konfigurationer angiver, hvilke felter der skal udtrækkes, deres datatyper og valgfri instruktioner til at hjælpe Einstein med at forstå dokumentstrukturen.
- Behandler: Brug handlingen Udtræk data fra dokument i dine forløb til at indsende dokumenter til analyse. Handlingen bruger den angivne dokumentbehandlingskonfiguration til at udtrække data og returnerer resultaterne som strukturerede oplysninger, som du kan bruge i efterfølgende forløbselementer. Handlingen returnerer en dynamisk Apex, der indeholder alle de udtrukne data, som du derefter kan bruge i efterfølgende forløbselementer eller sende til human gennemgang, hvis du har en gennemgangsstruktur på plads.
- Gennemse: Implementer gennemgangsarbejdsflows ved brug af skærmforløb for at validere udtrukne data og håndtere sager, hvor konfidensscoren er lav eller der kræves manuel bekræftelse. Dette sikrer datakvalitet og giver human supervision for vigtige forretningsprocesser.
Konfigurationer af dokumentbehandling
En konfiguration af dokumentbehandling definerer de specifikke felter, tabeller og kolonner, der skal udtrækkes fra dokumenter. Du kan også angive sproginstruktioner for at hjælpe Einstein med bedre at forstå dokumentstrukturen.
Du kan f.eks. definere felter som Fakturanummer og inkludere instruktioner som "Udtræk fakturanummeret fra feltet ud for udbydernavnet i dokumentet".
Konfidensscores og datakvalitet
Einstein tildeler konfidensscores for at angive, hvor sikker det er på nøjagtigheden af hvert udtrukket felt. Høj konfidens indikerer pålidelig udtrækning. Lavere scores foreslår manuel gennemgang.
Konfigurer gennemgangsarbejdsflows i skærmforløb for at distribuere dokumenter til gennemsyn, når konfidensscores falder under dine angivne tærskler.
Gennemse strukturer og menneskelig i løkke
Gennemse arbejdsflows giver dig mulighed for at validere udtrukne data, før dine forretningsprocesser bruger dem. Brug dem, når:
- Konfidensscoren for udtrukne data er lav
- Forretningsregler kræver manuel godkendelse
- Du ønsker at validere datanøjagtighed, før du træffer beslutninger
- Overensstemmelseskrav forpligter personovervågning
Gennemgangsstrukturen består af en orkestrering, der administrerer den overordnede proces og et skærmforløb, der leverer grænsefladen for human gennemgang.
Human Review Workflow Baseret på forløbstype
Strukturen af dit gennemgangsarbejdsflow varierer afhængigt af den forløbstype, du bruger:
- Samme strømningssti: Handlingen Udtræk data fra dokument og skærmen Gennemse udtrukne data er på den samme forløbssti (f.eks. i et skærmforløb eller et automatisk startet forløb). Indholdsdokument-id og id for dokumentbehandlingskonfiguration udfyldes automatisk, og variabelsoverførsel er minimal. Dette mønster er enklere og bruges i opgaverne og i det eksempel, der bruger et enkelt forløb med filupload. Se Gennemse Kontraktdata og Opdater registreringer-eksempel.
- Forskellige stier (registreringsudløst og godkendelse): Når forløbet er registreringsudløst (f.eks. når en fil er vedhæftet til en registrering), kan du ikke tilføje et skærmelement i det samme forløb. Du bruger en godkendelseshandling, der kalder en forløbsorkestrering, og orkestreringen kalder skærmforløbet. Udtrækning køres i det overordnede forløb, gennemgang køres i skærmforløbet. Da de er på forskellige stier, skal du oprette variabler i hver fase for at overføre data (indholdsdokument-id, udtrækningsoutput, gennemset data) mellem det overordnede forløb, orkestrering og skærmforløb. Brugeren ser gennemgangsskærmen i godkendelsesoplevelsen. Se Eksempel på behandling og gennemgang af vedhæftede dokumenter.
Understøttede dokumenttyper
Denne funktion kan behandle forskellige typer af forretningsdokumenter, herunder:
- Fakturaer og kvitteringer
- Indkøbsbestillinger og kontrakter
- Formularer og ansøgninger
- Rapporter og erklæringer
- Scannede dokumenter og billeder
AI-modellerne kan udtrække tekstfelter (navne, adresser, beskrivelser), numeriske værdier (beløb, mængder, procenter), datoer og tidsstempler og strukturerede data (tabeller, formularer) fra både digitale dokumenter, scannede billeder og håndskrevet tekst.
Her er specifikke eksempler på, hvordan organisationer bruger dokumentbehandling:
- Fakturabehandling: Udtræk fakturanummer, udbydernavn, beløb og forfaldsdato fra PDF-fakturaer for automatisk at oprette eller opdatere fakturaregistreringer i Salesforce.
- Administration af købsbestilling: Behandl købsbestillinger for automatisk at opdatere lagersystemer og udløse omarrangeringsarbejdsflows, når lagerniveauer falder under tærsklerne.
- Applikationsdistribution: Udtræk formulardata fra låneansøgninger eller jobansøgninger for automatisk at distribuere dem til de relevante teams baseret på indholdsanalyser.
- Kontraktoverensstemmelse: Valider kontraktvilkår, og udløs automatisk godkendelsesarbejdsflows, når der registreres specifikke bestemmelser.
- Definer, hvilke data der skal udtrækkes fra dine dokumenter
Konfigurationer af dokumentbehandling definerer strukturen og reglerne for udtrækning af data fra dine dokumenter. Ved at oprette disse konfigurationer definerer du, hvilke oplysninger der skal søges efter, og hvordan de udtrukne data skal organiseres. Dette trin er vigtigt, før du kan behandle dokumenter i dine forløb eller opsætte gennemgangsarbejdsflows. - Opsæt dokumentudtrækning og distribution til Human Review
Føj handlingen Udtræk data fra dokument til dit forløb, konfigurer dokument- og konfigurationsinputs, gem outputtet, og tilføj en beslutning, der distribuerer til gennemsyn, når dine betingelser er opfyldt. - Opbyg gennemgangsgrænsefladen for udtrukne dokumentdata
Opret et skærmforløb med komponenten Gennemse udtrukne data, så korrekturlæsere kan validere og redigere udtrukne data, før forløbet fortsætter. - Distribuer reviderede data til registreringer og forretningsprocesser
Kald skærmforløbet fra orkestreringen, forgrening på gennemgangsresultater, og tilføj handlinger for at opdatere registreringer, sende adviseringer eller udløse andre processer med de gennemsatte data. - Eksempel på arbejdsflows for dokumentbehandling
Gennemgå end-to-end-eksempler, der kombinerer dokumentudtrækning med human gennemgang, fra en enkelt forløbssti til registreringsudløste forløb med godkendelse og orkestrering. - Begrænsninger og kvoter for dokumentbehandling
Begrænsninger for dokumentbehandling i forløb er i overensstemmelse med Data 360, hvor det er relevant. Meddelelsesgrænser og andre dokumentbehandlingsspecifikke kvoter dokumenteres i MuleSoft-dokumentbehandlingens dokumentation.
