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Extrahieren von Daten aus digitalen und gescannten Dokumenten
Extrahieren Sie strukturierte Daten aus Rechnungen, Aufträgen, Formularen und anderen unstrukturierten oder halbstrukturierten Dokumenten mithilfe der AI-gestützten Analyse in Flow. Automatisieren Sie Workflows für die Dateneingabe und -verarbeitung, indem Sie Dokumentinhalte in strukturierte Informationen konvertieren, die in Ihren Geschäftsprozessen verwendet werden können. Verwenden Sie Workflows für die menschliche Überprüfung, um extrahierte Daten zu validieren und die Genauigkeit für wichtige Geschäftsentscheidungen sicherzustellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Für diese Funktion ist MuleSoft für Flow erforderlich: IDP-Add-On. Für die Professional Edition ist das API-Zugriffs-Add-On erforderlich. Wenden Sie sich zum Kauf an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Für die Dokumentverarbeitungsfunktionen muss die generative AI von Einstein unter "Setup" aktiviert und Data 360 für Ihre Organisation bereitgestellt und aktiviert sein. |
| MuleSoft für Flow: Für die mit Agentforce verwendeten IDP-Funktionen ist die Foundations oder Agentforce 1 Edition erforderlich. Wenden Sie sich zum Erwerb dieser Editionen an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
Extrahieren von Daten aus Dokumenten durch Flow
Die Dokumentverarbeitungs-Pipeline besteht aus den folgenden Schritten:
- Konfiguration: Erstellen Sie Dokumentverarbeitungskonfigurationen in der Automatisierungsanwendung, um die Extraktionsregeln und die Ausgabestruktur für jeden Dokumenttyp zu definieren, den Sie verarbeiten möchten. In diesen Konfigurationen werden die zu extrahierenden Felder, ihre Datentypen und optionale Anweisungen angegeben, damit Einstein die Dokumentstruktur besser verstehen kann.
- Verarbeitung: Verwenden Sie die Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" in Ihren Flows, um Dokumente zur Analyse zu senden. Die Aktion verwendet die angegebene Dokumentverarbeitungskonfiguration zum Extrahieren von Daten und gibt die Ergebnisse als strukturierte Informationen zurück, die Sie in nachfolgenden Flow-Elementen verwenden können. Die Aktion gibt eine dynamische Apex-Klasse zurück, die alle extrahierten Daten enthält. Sie können sie dann in nachfolgenden Flow-Elementen verwenden oder zur menschlichen Überprüfung senden, wenn Sie über ein Überprüfungs-Framework verfügen.
- Überprüfen: Implementieren Sie Überprüfungs-Workflows mithilfe von Bildschirm-Flows, um extrahierte Daten zu validieren und Kundenvorgänge zu bearbeiten, bei denen die Konfidenzbewertung niedrig ist oder eine manuelle Überprüfung erforderlich ist. Dadurch wird die Datenqualität sichergestellt und wichtige Geschäftsprozesse können von Menschen überwacht werden.
Dokumentverarbeitungskonfigurationen
Eine Dokumentverarbeitungskonfiguration definiert die spezifischen Felder, Tabellen und Spalten, die aus Dokumenten extrahiert werden sollen. Sie können auch Anweisungen in menschlicher Sprache bereitstellen, damit Einstein die Dokumentstruktur besser verstehen kann.
Beispielsweise können Sie Felder wie "Rechnungsnummer" definieren und Anweisungen wie "Extrahieren Sie die Rechnungsnummer aus dem Feld neben dem Namen des Anbieters im Dokument" einfügen.
Konfidenzbewertungen und Datenqualität
Einstein weist Konfidenzbewertungen zu, um anzugeben, wie sicher die Genauigkeit jedes extrahierten Felds ist. Hohe Konfidenzbewertungen deuten auf eine zuverlässige Extraktion hin, niedrigere Bewertungen auf eine manuelle Überprüfung.
Konfigurieren Sie Überprüfungs-Workflows in Bildschirm-Flows, um Dokumente zur menschlichen Überprüfung weiterzuleiten, wenn die Konfidenzbewertungen unter Ihre angegebenen Schwellenwerte fallen.
Überprüfen von Frameworks und Human-in-the-Loop
Mit Workflows zum Überprüfen können Sie extrahierte Daten validieren, bevor sie von Ihren Geschäftsprozessen verwendet werden. Verwenden Sie sie in folgenden Fällen:
- Die Konfidenzbewertung für extrahierte Daten ist niedrig
- Geschäftsregeln erfordern manuelle Genehmigung
- Sie möchten die Datengenauigkeit überprüfen, bevor Sie Entscheidungen treffen
- Compliance-Anforderungen verpflichten die menschliche Aufsicht
Das Überprüfungs-Framework besteht aus einer Orchestrierung, die den Gesamtprozess verwaltet, und einem Bildschirm-Flow, der die Oberfläche für die menschliche Überprüfung bereitstellt.
Human Review Workflow based on Flow Type (Workflow zur menschlichen Überprüfung anhand des Flow-Typs)
Die Struktur Ihres Überprüfungs-Workflows variiert je nach verwendetem Flow-Typ:
- Gleicher Flow-Pfad: Die Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" und der Bildschirm "Extrahierte Daten überprüfen" befinden sich im selben Flow-Pfad (beispielsweise in einem Bildschirm-Flow oder einem automatisch gestarteten Flow). Inhaltsdokument-ID und Dokumentverarbeitungskonfigurations-ID werden automatisch ausgefüllt und die Variablenübergabe ist minimal. Dieses Muster ist einfacher und wird in den Aufgaben und in dem Beispiel verwendet, das einen einzelnen Flow mit Datei-Upload verwendet. Entsprechende Informationen finden Sie unter Beispiel zum Überprüfen von Vertragsdaten und Aktualisieren von Datensätzen.
- Verschiedene Pfade (durch Datensatz ausgelöst und Genehmigung): Wenn der Flow durch einen Datensatz ausgelöst wird (beispielsweise wenn eine Datei an einen Datensatz angehängt ist), können Sie im selben Flow kein Bildschirmelement hinzufügen. Sie verwenden eine Genehmigungsaktion, die eine Flow-Orchestrierung aufruft, und die Orchestrierung ruft den Bildschirm-Flow auf. Die Extraktion wird im übergeordneten Flow ausgeführt. Überprüfen Sie die Ausführungen im Bildschirm-Flow. Da sie sich auf unterschiedlichen Pfaden befinden, müssen Sie in jeder Phase Variablen erstellen, um Daten (Inhaltsdokument-ID, Extraktionsausgabe, überprüfte Daten) zwischen dem übergeordneten Flow, der Orchestrierung und dem Bildschirm-Flow weiterzugeben. Dem Benutzer wird der Überprüfungsbildschirm in der Genehmigungsoberfläche angezeigt. Entsprechende Informationen finden Sie unter Beispiel zum Verarbeiten und Überprüfen angehängter Dokumente.
Unterstützte Dokumenttypen
Diese Funktion kann verschiedene Arten von Geschäftsdokumenten verarbeiten, darunter:
- Rechnungen und Belege
- Bestellungen und Verträge
- Formulare und Anträge
- Berichte und Erklärungen
- Gescannte Dokumente und Bilder
Die AI-Modelle können Textfelder (Namen, Adressen, Beschreibungen), numerische Werte (Beträge, Mengen, Prozentsätze), Datumswerte und Zeitstempel sowie strukturierte Daten (Tabellen, Formulare) aus digitalen Dokumenten, gescannten Bildern und handgeschriebenem Text extrahieren.
Im Folgenden finden Sie spezifische Beispiele für die Verwendung der Dokumentverarbeitung in Organisationen:
- Rechnungsverarbeitung: Extrahieren Sie Rechnungsnummer, Anbietername, Betrag und Fälligkeitsdatum aus PDF-Rechnungen, um Rechnungsdatensätze in Salesforce automatisch zu erstellen oder zu aktualisieren.
- Auftragsverwaltung: Verarbeiten Sie Bestellungen, um Inventarsysteme automatisch zu aktualisieren und Workflows für Nachbestellungen auszulösen, wenn der Lagerbestand unter Schwellenwerte fällt.
- Anwendungsweiterleitung: Extrahieren Sie Formulardaten aus Darlehensanträgen oder Stellenbewerbungen, um sie basierend auf der Inhaltsanalyse automatisch an die entsprechenden Teams weiterzuleiten.
- Vertragskonformität: Validieren Sie Vertragsbedingungen und lösen Sie automatisch Genehmigungsworkflows aus, wenn bestimmte Klauseln erkannt werden.
- Definieren der aus Ihren Dokumenten zu extrahierenden Daten
Dokumentverarbeitungskonfigurationen definieren die Struktur und Regeln für das Extrahieren von Daten aus Ihren Dokumenten. Durch das Erstellen dieser Konfigurationen definieren Sie, nach welchen Informationen gesucht werden soll und wie die extrahierten Daten organisiert werden sollen. Dieser Schritt ist wichtig, bevor Sie Dokumente in Ihren Flows verarbeiten oder Überprüfungs-Workflows einrichten können. - Einrichten der Dokumentextraktion und Weiterleitung an die menschliche Überprüfung
Fügen Sie Ihrem Flow die Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" hinzu, konfigurieren Sie die Dokument- und Konfigurationseingaben, speichern Sie die Ausgabe und fügen Sie eine Entscheidung hinzu, die zur menschlichen Überprüfung weitergeleitet wird, wenn Ihre Bedingungen erfüllt sind. - Erstellen der Überprüfungsoberfläche für extrahierte Dokumentdaten
Erstellen Sie einen Bildschirm-Flow mit der Komponente "Extrahierte Daten überprüfen", damit Überprüfer extrahierte Daten validieren und ändern können, bevor der Flow fortgesetzt wird. - Weiterleiten überprüfter Daten an Datensätze und Geschäftsprozesse
Rufen Sie den Bildschirm-Flow über die Orchestrierung auf, verzweigen Sie auf Überprüfungsergebnisse und fügen Sie Aktionen hinzu, um Datensätze zu aktualisieren, Benachrichtigungen zu senden oder andere Prozesse mit den überprüften Daten auszulösen. - Beispiel-Workflows zur Dokumentverarbeitung
Sehen Sie sich durchgängige Beispiele an, die die Dokumentextraktion mit der menschlichen Überprüfung kombinieren – von einem einzelnen Flow-Pfad bis hin zu durch Datensätze ausgelösten Flows mit Genehmigung und Orchestrierung. - Obergrenzen und Quoten für die Dokumentverarbeitung
Die Obergrenzen für die Dokumentverarbeitung in Flows stimmen ggf. mit Data 360 überein. Aufforderungsobergrenzen und andere dokumentverarbeitungsspezifische Quoten sind in der MuleSoft-Dokumentverarbeitungsdokumentation dokumentiert.
