Extracción de datos desde documentos digitales y escaneados
Extraiga datos estructurados de facturas, pedidos de compra, formularios y otros documentos no estructurados o semiestructurados utilizando análisis con tecnología de IA en Flow. Automatice los flujos de trabajo de entrada y procesamiento de datos convirtiendo el contenido de documentos en información estructurada que se puede utilizar en sus procesos comerciales. Utilice flujos de trabajo de revisión humana para validar datos extraídos y garantizar la precisión para decisiones comerciales críticas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Ver ediciones compatibles. |
| Esta función requiere MuleSoft para Flow: Complemento de IDP. Professional Edition requiere el complemento de acceso de API. Para comprar, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Las funciones de procesamiento de documentos requieren IA generativa Einstein activada en Configuración y Data 360 aprovisionada y activada para su organización. |
| MuleSoft para flujo: Las funciones de IDP utilizadas con Agentforce requieren Foundations o Agentforce 1 Edition. Para adquirir estas ediciones, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
Cómo extrae el flujo datos de documentos
Las oportunidades en curso de procesamiento de documentos constan de estos pasos:
- Configuración: Cree configuraciones de procesamiento de documentos en la Aplicación de automatización para definir las reglas de extracción y la estructura de salida para cada tipo de documento que desee procesar. Estas configuraciones especifican qué campos extraer, sus tipos de datos e instrucciones opcionales para ayudar Einstein a comprender la estructura del documento.
- Procesamiento: Utilice la acción Extraer datos de documento en sus flujos para enviar documentos para su análisis. La acción utiliza la configuración de procesamiento de documentos especificada para extraer datos y devuelve los resultados como información estructurada que puede utilizar en elementos de flujo posteriores. La acción devuelve una clase de Apex dinámica que contiene todos los datos extraídos, que puede utilizar en elementos de flujo posteriores o enviar para revisión humana si tiene un marco de trabajo de revisión vigente.
- Revisar: Implemente flujos de trabajo de revisión utilizando flujos de pantalla para validar datos extraídos y gestionar casos donde la puntuación de confianza es baja o se requiere verificación manual. Esto garantiza la calidad de los datos y proporciona supervisión humana para procesos comerciales críticos.
Configuraciones de procesamiento de documentos
Una Configuración de procesamiento de documentos define los campos, tablas y columnas específicos para extraer de documentos. También puede proporcionar instrucciones de lenguaje humano para ayudar Einstein a comprender mejor la estructura del documento.
Por ejemplo, puede definir campos como Número de factura e incluir instrucciones como "Extraer el número de factura del campo junto al nombre del proveedor en el documento".
Puntuaciones de confianza y calidad de los datos
Einstein asigna puntuaciones de confianza para indicar cuán seguro es acerca de la precisión de cada campo extraído. Las puntuaciones de alta confianza indican una extracción fiable; puntuaciones más bajas sugieren una revisión manual.
Configure flujos de trabajo de revisión en flujos de pantalla para enrutar documentos para revisión humana cuando las puntuaciones de confianza caen por debajo de sus umbrales especificados.
Revisar marcos de trabajo y Human-in-the-Loop
Revisar flujos de trabajo le permite validar datos extraídos antes de que sus procesos comerciales los utilicen. Utilícelos cuando:
- La puntuación de confianza para datos extraídos es baja
- Las reglas comerciales requieren aprobación manual
- Desea validar la precisión de los datos antes de tomar decisiones
- Los requisitos de cumplimiento exigen supervisión humana
El marco de trabajo de revisión consta de una orquestación que gestiona el proceso general y un flujo de pantalla que proporciona la interfaz para la revisión humana.
Flujo de trabajo de revisión humana basado en tipo de flujo
La estructura de su flujo de trabajo de revisión varía dependiendo del tipo de flujo que utilice:
- Misma ruta de flujo: La acción Extraer datos de documento y la pantalla Revisar datos extraídos están en la misma ruta de flujo (por ejemplo, en un flujo de pantalla o un flujo iniciado automáticamente). El Id. de documento de contenido y el Id. de configuración de procesamiento de documentos se rellenan automáticamente, y el paso de variables es mínimo. Este patrón es más sencillo y se utiliza en las tareas y en el ejemplo que utiliza un único flujo con carga de archivos. Consulte Revisar datos de contratos y Actualizar registros Ejemplo.
- Diferentes rutas (desencadenadas por registro y aprobación): Cuando el flujo se desencadena por registro (por ejemplo, cuando se adjunta un archivo a un registro), no puede agregar un elemento de pantalla en el mismo flujo. Utiliza una acción de aprobación que llama a una orquestación de flujos y la orquestación llama al flujo de pantalla. La extracción se ejecuta en el flujo principal; la revisión se ejecuta en el flujo de pantalla. Como están en rutas diferentes, debe crear variables en cada etapa para pasar datos (Id. de documento de contenido, salida de extracción, datos revisados) entre el flujo principal, la orquestación y el flujo de pantalla. El usuario ve la pantalla de revisión en la experiencia Aprobaciones. Consulte Procesar y revisar documentos adjuntos Ejemplo.
Tipos de documentos admitidos
Esta función puede procesar varios tipos de documentos comerciales, incluyendo:
- Facturas y recibos
- Pedidos y contratos de compra
- Formularios y solicitudes
- Informes y declaraciones
- Documentos e imágenes escaneados
Los modelos de IA pueden extraer campos de texto (nombres, direcciones, descripciones), valores numéricos (cantidades, cantidades, porcentajes), fechas y marcas de tiempo y datos estructurados (tablas, formularios) de documentos digitales, imágenes escaneadas y texto escrito a mano.
Estos son ejemplos específicos de cómo utilizan las organizaciones el procesamiento de documentos:
- Procesamiento de facturas: Extraiga el número de factura, el nombre del proveedor, el importe y la fecha de vencimiento de facturas PDF para crear o actualizar automáticamente registros de facturas en Salesforce.
- Gestión de pedidos de compra: Procese pedidos de compra para actualizar automáticamente sistemas de inventario y desencadenar flujos de trabajo de reordenación cuando los niveles de stock caen por debajo de umbrales.
- Enrutamiento de aplicación: Extraiga datos de formularios de solicitudes de préstamos o solicitudes de trabajo para enrutarlos automáticamente a los equipos apropiados basándose en análisis de contenido.
- Cumplimiento de contrato: Valide las condiciones del contrato y desencadene automáticamente flujos de trabajo de aprobación cuando se detecten cláusulas específicas.
- Definir qué datos extraer de sus documentos
Las Configuraciones de procesamiento de documentos definen la estructura y las reglas para extraer datos de sus documentos. Al crear estas configuraciones, define qué información buscar y cómo organizar los datos extraídos. Este paso es esencial antes de poder procesar documentos en sus flujos o configurar flujos de trabajo de revisión. - Configurar la extracción de documentos y el enrutamiento a revisión humana
Agregue la acción Extraer datos de documento a su flujo, configure las entradas de documento y configuración, almacene la salida y agregue una decisión que enrute a revisión humana cuando se cumplan sus condiciones. - Construir la interfaz de revisión para datos de documentos extraídos
Cree un flujo de pantalla con el componente Revisar datos extraídos de modo que los revisores puedan validar y modificar datos extraídos antes de que continúe el flujo. - Enrutar datos revisados a registros y procesos comerciales
Llame al flujo de pantalla desde la orquestación, ramifique los resultados de la revisión y agregue acciones para actualizar registros, enviar notificaciones o desencadenar otros procesos con los datos revisados. - Flujos de trabajo de procesamiento de documentos de ejemplo
Explore ejemplos integrales que combinan la extracción de documentos con la revisión humana, desde una única ruta de flujo hasta flujos desencadenados por registros con aprobación y orquestación. - Límites y cuotas de procesamiento de documentos
Los límites para el procesamiento de documentos en flujos se alinean con Data 360 donde corresponda. Los límites de solicitudes y otras cuotas específicas de procesamiento de documentos se documentan en la documentación de procesamiento de documentos de MuleSoft.
