Datan noutaminen digitaalisista ja skannatuista asiakirjoista
Nouda rakenteellista dataa laskuista, ostotilauksista, lomakkeista ja muista jäsentämättömistä tai puolirakenteellisista asiakirjoista käyttämällä tekoälyyn perustuvaa analyysiä kulussa. Automatisoi työnkulkujen syöttö ja käsittely muuntamalla asiakirjan sisältöä rakenteellisiksi tiedoiksi, joita voidaan käyttää liiketoimintaprosesseissasi. Käytä ihmisten tarkastusten työnkulkuja vahvistaaksesi kerättyä dataa ja varmistaaksesi, että kriittiset liiketoimintapäätökset ovat paikkansapitäviä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tämä ominaisuus vaatii MuleSoft for Flow: IDP-lisäosa. Professional Edition -versio vaatii API-käyttöoikeuden lisäosan. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi ostaaksesi tuotteen. |
| Asiakirjojen käsittelyominaisuudet vaativat, että Einstein Generative AI on otettu käyttöön Määritykset-valikosta ja että Data 360 on provisioitu ja otettu käyttöön organisaatiollesi. |
| MuleSoft kululle: Agentforcen kanssa käytetyt IDP-ominaisuudet vaativat Foundations- tai Agentforce 1 -version. Jos haluat ostaa näitä Edition-versioita, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi. |
Miten kulku noutaa tietoja asiakirjoista
Asiakirjojen käsittelyputki koostuu seuraavista vaiheista:
- Kokoonpano: Luo asiakirjojen käsittelykokoonpanoja automatisointisovelluksessa määrittääksesi noutosäännöt ja tulosrakenteen jokaiselle käsiteltävälle asiakirjatyypille. Nämä kokoonpanot määrittävät noudettavat kentät, niiden datatyypit ja valinnaiset ohjeet, jotka auttavat Einsteinia ymmärtämään asiakirjan rakenteen.
- Käsitellään: Käytä nouda dataa asiakirjasta -toimintoa kuluissasi lähettääksesi asiakirjoja analyysiä varten. Toiminto käyttää määritettyä asiakirjojen käsittelykokoonpanoa noutaakseen dataa ja palauttaa tulokset rakenteellisina tiedoina, joita voit käyttää myöhemmissä kulkuelementteissä. Toiminto palauttaa dynaamisen Apex, joka sisältää kaikki kerätyt tiedot, joita voit sitten käyttää myöhemmissä kulkuelementteissä tai lähettää ihmisen tarkastettavaksi, jos sinulla on käytössäsi tarkastuskehys.
- Tarkasta: Toteuta tarkastustyönkulkuja käyttämällä ruutukulkuja vahvistaaksesi kerätyt tiedot ja käsitelläksesi tapauksia, joissa luottamuspisteet ovat alhaiset tai joissa vaaditaan manuaalista vahvistusta. Tämä varmistaa tietojen laadun ja tarjoaa henkilökohtaista valvontaa kriittisille liiketoimintaprosesseille.
Asiakirjojen käsittelykokoonpanot
Asiakirjojen käsittelykokoonpano määrittää tietyt kentät, taulukot ja sarakkeet, jotka noudetaan asiakirjoista. Voit myös tarjota ihmiskielisiä ohjeita, jotka auttavat Einsteinia ymmärtämään asiakirjan rakenteen paremmin.
Voit esimerkiksi määrittää kenttiä, kuten Laskun numero, ja lisätä ohjeita, kuten "Nouda laskun numero asiakirjan toimittajan nimen viereisestä kentästä".
Luottamuspisteet ja tietojen laatu
Einstein kohdistaa luottamustason pisteitä osoittaakseen, kuinka varma se on kunkin noudetun kentän paikkansapitävyydestä. Korkean luottamuksen pisteet osoittavat luotettavaa noutoa. Alhaisemmat pisteet tarkoittavat manuaalista tarkastusta.
Määritä ruutukulkujen tarkastustyönkulut reitittääksesi asiakirjoja henkilökohtaista tarkastusta varten, kun luottamuspisteet laskevat määrittämiesi kynnysarvojen alle.
Kehysten ja ihmisen silmukan tarkastaminen
Tarkastusten työnkulut sallivat sinun vahvistaa kerätyt tiedot ennen kuin liiketoimintaprosessisi käyttävät niitä. Käytä niitä, kun:
- Noudetun datan luottamustaso on alhainen
- Liiketoimintasäännöt vaativat manuaalisen hyväksynnän
- Haluat vahvistaa tietojen paikkansapitävyyden ennen päätösten tekemistä
- Vaatimustenmukaisuus vaatii ihmisten valvontaa
Tarkastuskehys koostuu orkestroinnista, joka hallitsee kokonaisprosessia, sekä ruutukulusta, joka tarjoaa käyttöliittymän henkilökohtaiseen tarkastukseen.
Henkilökohtaisen tarkastuksen työnkulku kulun tyypin perusteella
Tarkastuksen työnkulun rakenne vaihtelee käyttämäsi kulun tyypin mukaan:
- Sama kulun polku: Nouda dataa asiakirjasta -toiminto ja Tarkasta noudetut tiedot -ruutu ovat samassa kulun polussa (esimerkiksi ruutukulussa tai automaattisesti käynnistyvässä kulussa). Sisältöasiakirjan tunnus ja asiakirjan käsittelyn kokoonpanon tunnus täytetään automaattisesti ja muuttujan välittäminen on minimaalista. Tämä kuvio on yksinkertaisempi ja sitä käytetään tehtävissä ja esimerkissä, joka käyttää yhtä kulkua tiedoston lataamiseen. Lisätietoja on kohdassa Esimerkki sopimustietojen tarkastamisesta ja tietueiden päivittämisestä.
- Erilaiset polut (tietueiden käynnistämät ja hyväksymiset): Kun kulku käynnistyy tietueen kautta (esimerkiksi kun tiedosto liitetään tietueeseen), et voi lisätä ruutuelementtiä samaan kulkuun. Käytät hyväksymistoimintoa, joka kutsuu kulun orkestrointia ja orkestrointi kutsuu ruutukulkua. Nouto suoritetaan pääkulussa ja tarkastus suoritetaan ruutukulussa. Koska ne ovat eri poluilla, sinun täytyy luoda muuttujia jokaisessa vaiheessa välittääksesi dataa (sisältöasiakirjan tunnus, nouto, tarkastettu data) pääkulun, orkestroinnin ja ruutukulun välillä. Käyttäjä näkee tarkastusruudun Hyväksynnät-käyttökokemuksessa. Lisätietoja on kohdassa Esimerkki liitetiedostojen käsittelystä ja tarkastamisesta.
Tuetut asiakirjatyypit
Tämä ominaisuus voi käsitellä erityyppisiä yritysasiakirjoja, mukaan lukien:
- Laskut ja kuittaukset
- Osta tilauksia ja sopimuksia
- Lomakkeet ja sovellukset
- Raportit ja lausumat
- Skannatut asiakirjat ja kuvat
AI-mallit voivat noutaa tekstikenttiä (nimet, osoitteet, kuvaukset), numeerisia arvoja (määrät, määrät, prosenttiluvut), päivämäärät ja aikaleimat sekä rakenteellisia tietoja (taulukot, lomakkeet) sekä digitaalisista asiakirjoista, skannatuista kuvista että käsin kirjoitetusta tekstistä.
Alla on tarkat esimerkit siitä, miten organisaatiot käyttävät asiakirjojen käsittelyä:
- Laskujen käsittely: Nouda PDF-laskuista laskun numero, toimittajan nimi, summa ja eräpäivä luodaksesi tai päivittääksesi laskutietueita automaattisesti Salesforcessa.
- Ostotilaustenhallinta-sovellus: Käsittele ostotilauksia päivittääksesi inventaariojärjestelmät automaattisesti ja käynnistääksesi työnkulkuja, kun varastotaso laskee kynnysarvojen alle.
- Sovellusten reititys: Nouda lomakkeiden tietoja lainahakemuksista tai työhakemuksista reitittääksesi ne automaattisesti asiaankuuluville tiimeille sisällön analyysin perusteella.
- Sopimuksen vaatimustenmukaisuus: Vahvista sopimusehdot ja käynnistä hyväksymistyönkulut automaattisesti, kun tietyt lausekkeet havaitaan.
- Määritä mitä tietoja noudetaan asiakirjoistasi
Asiakirjojen käsittelykokoonpanot määrittävät rakenteen ja säännöt, joilla data noudetaan asiakirjoistasi. Luomalla nämä kokoonpanot voit määrittää, mitä tietoja etsitään ja miten noudettu data järjestetään. Tämä vaihe on välttämätön ennen kuin voit käsitellä asiakirjoja kuluissasi tai määrittää tarkastustyönkulkuja. - Asiakirjojen noutamisen ja reitityksen määrittäminen henkilötarkastusta varten
Lisää Nouda dataa asiakirjasta -toiminto kulkuusi, määritä asiakirjan ja kokoonpanon syötteet, tallenna tulokset ja lisää päätös, joka reititetään ihmisen tarkastettavaksi, kun ehdot täyttyvät. - Tarkastuksen käyttöliittymän rakentaminen noudetulle asiakirjatiedoille
Luo ruutukulku Tarkasta noudetut tiedot -komponentilla, jotta tarkastajat voivat vahvistaa ja muokata noudettuja tietoja ennen kuin kulku jatkuu. - Tarkastettujen tietojen reitittäminen tietueisiin ja liiketoimintaprosesseihin
Kutsu ruutukulkua orkestroinnista, haaroita tarkastetut lopputulokset ja lisää toimintoja päivittääksesi tietueita, lähettääksesi ilmoituksia tai käynnistääksesi muita prosesseja tarkastetuilla tiedoilla. - Esimerkkejä asiakirjojen käsittelyn työnkuluista
Tutustu kokonaisvaltaisiin esimerkkeihin, jotka yhdistävät asiakirjojen noutamisen ja ihmisten tarkastuksen, yhdestä kulun polusta tietueiden käynnistämien kulkujen hyväksymiseen ja orkestrointiin. - Asiakirjojen käsittelyn rajoitukset ja kiintiöt
Asiakirjojen käsittelyn rajoitukset kuluissa vastaavat Data 360:a tarvittaessa. Kehotteiden rajoitukset ja muut asiakirjojen käsittelykohtaiset kiintiöt on dokumentoitu MuleSoft-asiakirjojen käsittelydokumentaatiossa.
