Extraction de données à partir de documents numériques et numérisés
Extrayez des données structurées à partir de factures, de bons de commande, de formulaires et d’autres documents non structurés ou semi-structurés en utilisant l’analyse pilotée par l’IA dans Flux. Automatisez la saisie et le traitement des données en convertissant le contenu des documents en informations structurées qui peuvent être utilisées dans vos processus métiers. Utilisez des workflows d'examen humain pour valider les données extraites et garantir la précision des décisions métiers critiques.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Cette fonctionnalité nécessite MuleSoft pour Flux : Complément IDP. Professional Edition nécessite le complément d'accès API. Pour acheter, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Les fonctionnalités de traitement des documents nécessitent l'activation de l'IA générative Einstein dans Configuration, et Data 360 provisionnée et activée pour votre organisation. |
| MuleSoft pour flux : Les fonctionnalités IDP utilisées avec Agentforce nécessitent l'édition Foundations ou Agentforce 1. Pour acheter ces éditions, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
Comment le flux extrait des données de documents
Le pipeline de traitement des documents comprend les étapes suivantes :
- Configuration : Créez des configurations de traitement de documents dans l'application Automation afin de définir les règles d'extraction et la structure de sortie pour chaque type de document que vous souhaitez traiter. Ces configurations spécifient les champs à extraire, leurs types de données et des instructions facultatives pour aider Einstein à comprendre la structure du document.
- Traitement : Utilisez l'action Extraire les données du document dans vos flux pour soumettre des documents à l'analyse. L'action utilise la configuration de traitement de document spécifiée pour extraire les données et renvoie les résultats sous forme d'informations structurées que vous pouvez utiliser dans les éléments de flux suivants. L'action renvoie une classe Apex dynamique contenant toutes les données extraites, que vous pouvez ensuite utiliser dans les éléments de flux suivants ou envoyer pour examen humain si vous avez une infrastructure de révision en place.
- Réviser : Implémentez des workflows de révision en utilisant des flux d'écran pour valider les données extraites et gérer les requêtes dans lesquelles le score de confiance est faible ou une vérification manuelle est requise. Cela garantit la qualité des données et fournit une supervision humaine pour les processus métiers critiques.
Configurations de traitement des documents
Une Configuration de traitement des documents définit les champs, les tableaux et les colonnes spécifiques à extraire des documents. Vous pouvez également fournir des instructions en langage humain pour aider Einstein à mieux comprendre la structure du document.
Vous pouvez par exemple définir des champs tels que Numéro de facture et inclure des instructions telles que « Extraire le numéro de facture du champ en regard du nom du fournisseur dans le document ».
Scores de confiance et qualité des données
Einstein attribue des scores de confiance pour indiquer sa certitude quant à la précision de chaque champ extrait. Les scores de confiance élevés indiquent une extraction fiable ; les scores inférieurs suggèrent un examen manuel.
Configurez des workflows de révision dans des flux d'écran afin d'acheminer les documents pour révision humaine lorsque les scores de confiance sont inférieurs aux seuils spécifiés.
Révision des infrastructures et de Human-in-the-Loop
Les workflows de révision permettent de valider les données extraites avant que vos processus métiers ne les utilisent. Utilisez-les lorsque :
- Le score de confiance des données extraites est faible
- Les règles métiers nécessitent une approbation manuelle
- Vous souhaitez valider la précision des données avant de prendre des décisions
- Exigences de conformité mandat de surveillance humaine
L'infrastructure d'examen comprend une orchestration qui gère le processus global et un flux d'écran qui fournit l'interface pour l'examen humain.
Workflow d'examen humain basé sur le type de flux
La structure de votre workflow de révision varie selon le type de flux que vous utilisez :
- Même chemin de flux : L'action Extraire les données d'un document et l'écran Réviser les données extraites suivent le même chemin de flux (par exemple, dans un flux d'écran ou un flux lancé automatiquement). L'ID de document de contenu et l'ID de configuration du traitement du document sont automatiquement remplis, et la transmission de variables est minimale. Ce modèle est plus simple et est utilisé dans les tâches et dans l'exemple qui utilise un seul flux avec chargement de fichier. Consultez Exemple Révision des données de contrat et mise à jour des enregistrements.
- Différents parcours (déclenchés par un enregistrement et approuvés) : Lorsque le flux est déclenché par un enregistrement (par exemple, lorsqu'un fichier est joint à un enregistrement), vous ne pouvez pas ajouter un élément d'écran dans le même flux. Vous utilisez une action d'approbation qui appelle une orchestration de flux, et l'orchestration appelle le flux d'écran. Exécutions d'extraction dans le flux parent ; exécutions de révision dans le flux d'écran. Comme ils suivent des parcours différents, vous devez créer des variables à chaque étape pour transmettre des données (ID de document de contenu, sortie d'extraction, données révisées) entre le flux parent, l'orchestration et le flux d'écran. L'utilisateur affiche l'écran de révision dans l'expérience Approbations. Consultez Exemple de processus et d'examen des documents joints.
Types de document pris en charge
Cette capacité peut traiter divers types de documents commerciaux, notamment :
- Factures et reçus
- Bons de commande et contrats
- Formulaires et demandes
- Rapports et déclarations
- Documents et images scannés
Les modèles IA peuvent extraire des champs de texte (noms, adresses, descriptions), des valeurs numériques (montants, quantités, pourcentages), des dates et des horodatages, et des données structurées (tableaux, formulaires) à partir de documents numériques, d'images numérisées et de textes manuscrits.
Voici des exemples spécifiques d'utilisation du traitement des documents par les organisations :
- Traitement des factures : Extrayez le numéro de facture, le nom du fournisseur, le montant et la date d'échéance des factures PDF pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements de facture dans Salesforce.
- Gestion des bons de commande : Traitez les bons de commande pour mettre automatiquement à jour les systèmes d'inventaire et déclencher des workflows de renouvellement de commande lorsque les niveaux de stock sont inférieurs aux seuils.
- Acheminement de l'application : Extrayez les données des formulaires des demandes de prêt ou des demandes d'emploi pour les acheminer automatiquement vers les équipes appropriées en fonction de l'analyse des contenus.
- Conformité du contrat : Validez les termes du contrat et déclenchez automatiquement des workflows d'approbation lorsque des clauses spécifiques sont détectées.
- Définition des données à extraire de vos documents
Les configurations de traitement des documents définissent la structure et les règles d'extraction des données de vos documents. En créant ces configurations, vous définissez les informations à rechercher et comment organiser les données extraites. Cette étape est essentielle avant de traiter des documents dans vos flux ou de configurer des workflows de révision. - Configuration de l'extraction de documents et de l'acheminement vers l'examen humain
Ajoutez l'action Extraire les données du document à votre flux, configurez les entrées de document et de configuration, stockez la sortie et ajoutez une décision qui achemine vers un examen humain lorsque vos conditions sont remplies. - Élaboration de l'interface de révision des données de documents extraites
Créez un flux d'écran avec le composant Réviser les données extraites afin de permettre aux examinateurs de valider et de modifier les données extraites avant la poursuite du flux. - Acheminement des données révisées vers des enregistrements et des processus métiers
Appelez le flux d'écran depuis l'orchestration, branchez-vous sur les résultats d'examen et ajoutez des actions pour mettre à jour les enregistrements, envoyer des notifications ou déclencher d'autres processus avec les données révisées. - Exemples de workflow de traitement de documents
Parcourez des exemples de bout en bout qui combinent l'extraction de documents et l'examen humain, depuis un parcours de flux unique jusqu'aux flux déclenchés par un enregistrement avec approbation et orchestration. - Limites et quotas de traitement des documents
Les limites en traitement de documents dans les flux sont alignées sur Data 360, le cas échéant. Les limites en invites et les autres quotas spécifiques au traitement des documents sont documentés dans la documentation sur le traitement des documents MuleSoft.
