Estrazione di dati da documenti digitali e digitalizzati
Estrarre dati strutturati da fatture, ordini di acquisto, moduli e altri documenti non strutturati o semi-strutturati utilizzando l'analisi basata sull'intelligenza artificiale in Flusso. Automatizzare i flussi di lavoro di immissione ed elaborazione dei dati convertendo il contenuto dei documenti in informazioni strutturate utilizzabili nei processi aziendali. Utilizzare i flussi di lavoro di revisione umana per convalidare i dati estratti e garantire la precisione delle decisioni aziendali critiche.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Questa funzione richiede MuleSoft per Flusso: Componente aggiuntivo IDP. La versione Professional Edition richiede il componente aggiuntivo Accesso API. Per acquistare, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Le funzioni di elaborazione dei documenti richiedono l'intelligenza artificiale generativa Einstein attivata in Imposta e il provisioning e l'abilitazione di Data 360 per l'organizzazione. |
| MuleSoft per Flusso: Le funzioni IDP utilizzate con Agentforce richiedono la versione Foundations o Agentforce 1. Per acquistare queste versioni, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
Come il flusso estrae i dati dai documenti
La pipeline di elaborazione dei documenti è costituita da questi passaggi:
- Configurazione: Creare configurazioni di elaborazione dei documenti nell'app Automation per definire le regole di estrazione e la struttura di output per ogni tipo di documento che si desidera elaborare. Queste configurazioni specificano quali campi estrarre, i relativi tipi di dati e le istruzioni facoltative per aiutare Einstein a comprendere la struttura del documento.
- Elaborazione: Utilizzare l'azione Estrai dati dal documento nei flussi per inviare documenti per l'analisi. L'azione utilizza la configurazione di elaborazione dei documenti specificata per estrarre i dati e restituisce i risultati come informazioni strutturate che è possibile utilizzare negli elementi del flusso successivi. L'azione restituisce una classe Apex dinamica contenente tutti i dati estratti, che è quindi possibile utilizzare negli elementi del flusso successivi o inviare per la revisione umana se si dispone di un framework di revisione.
- Esaminare: Implementare flussi di lavoro di revisione utilizzando flussi schermata per convalidare i dati estratti e gestire i casi in cui il punteggio di confidenza è basso o è necessaria la verifica manuale. Ciò garantisce la qualità dei dati e offre la supervisione umana per i processi aziendali critici.
Configurazioni di elaborazione documenti
Una configurazione di elaborazione documenti definisce i campi, le tabelle e le colonne specifiche da estrarre dai documenti. È anche possibile fornire istruzioni in linguaggio umano per aiutare Einstein a comprendere meglio la struttura del documento.
Ad esempio, è possibile definire campi come Numero fattura e includere istruzioni come "Estrarre il numero di fattura dal campo accanto al nome del fornitore nel documento".
Punteggi di confidenza e qualità dei dati
Einstein assegna i punteggi di confidenza per indicare la certezza della precisione di ogni campo estratto. I punteggi di confidenza elevati indicano un'estrazione affidabile; i punteggi più bassi suggeriscono una revisione manuale.
Configurare i flussi di lavoro di revisione nei flussi schermata per instradare i documenti per la revisione umana quando i punteggi di confidenza scendono al di sotto delle soglie specificate.
Revisione dei framework e di Human-in-the-Loop
I flussi di lavoro di revisione consentono di convalidare i dati estratti prima che i processi aziendali li utilizzino. Utilizzarli quando:
- Il punteggio di confidenza per i dati estratti è basso
- Le regole aziendali richiedono l'approvazione manuale
- Si desidera convalidare la precisione dei dati prima di prendere decisioni
- I requisiti di conformità impongono la supervisione umana
Il framework di revisione è costituito da un'orchestrazione che gestisce il processo complessivo e da un flusso schermata che fornisce l'interfaccia per la revisione umana.
Flusso di lavoro di revisione umana basato sul tipo di flusso
La struttura del flusso di lavoro di revisione varia a seconda del tipo di flusso utilizzato:
- Stesso percorso del flusso: L'azione Estrai dati dal documento e la schermata Esamina dati estratti si trovano nello stesso percorso del flusso (ad esempio, in un flusso schermata o AutoLaunched). ID documento contenuto e ID configurazione elaborazione documenti vengono compilati automaticamente e il passaggio delle variabili è minimo. Questo schema è più semplice ed è utilizzato nelle operazioni e nell'esempio che utilizza un flusso singolo con caricamento di file. Vedere Esempio Revisione dei dati dei contratti e aggiornamento dei record.
- Percorsi diversi (attivati da record e approvazione): Quando il flusso viene attivato da record (ad esempio, quando un file è allegato a un record), non è possibile aggiungere un elemento schermata nello stesso flusso. Si utilizza un'azione di approvazione che chiama un'orchestrazione del flusso e l'orchestrazione chiama il flusso schermata. L'estrazione viene eseguita nel flusso controllante; rivedere le esecuzioni nel flusso schermata. Poiché si trovano su percorsi diversi, è necessario creare variabili in ogni fase per passare i dati (ID documento contenuto, output di estrazione, dati rivisti) tra il flusso controllante, l'orchestrazione e il flusso schermata. L'utente vede la schermata di revisione nell'esperienza Approvazioni. Vedere Esempio di elaborazione e revisione dei documenti allegati.
Tipi di documento supportati
Questa funzionalità può elaborare vari tipi di documenti aziendali, tra cui:
- Fatture e ricevute
- Ordini di acquisto e contratti
- Moduli e domande
- Rapporti ed estratti conto
- Documenti e immagini digitalizzati
I modelli di intelligenza artificiale possono estrarre campi di testo (nomi, indirizzi, descrizioni), valori numerici (ammontare, quantità, percentuali), date e indicazioni orarie e dati strutturati (tabelle, moduli) sia da documenti digitali, immagini acquisite che da testo scritto a mano.
Di seguito sono riportati esempi specifici di come le organizzazioni utilizzano l'elaborazione dei documenti:
- Elaborazione fatture: Estrarre il numero di fattura, il nome del fornitore, l'ammontare e la data di scadenza dalle fatture PDF per creare o aggiornare automaticamente i record fattura in Salesforce.
- Gestione ordini di acquisto: Elaborare gli ordini di acquisto per aggiornare automaticamente i sistemi di inventario e attivare flussi di lavoro di riordino quando i livelli delle scorte scendono al di sotto delle soglie.
- Instradamento applicazione: Estrarre i dati del modulo dalle richieste di prestito o di lavoro per instradarli automaticamente ai team appropriati in base all'analisi del contenuto.
- Conformità dei contratti: Convalidare le condizioni del contratto e attivare automaticamente i flussi di lavoro di approvazione quando vengono rilevate clausole specifiche.
- Definizione dei dati da estrarre dai documenti
Le configurazioni di elaborazione dei documenti definiscono la struttura e le regole per l'estrazione dei dati dai documenti. Creando queste configurazioni, si definiscono le informazioni da cercare e come organizzare i dati estratti. Questo passaggio è essenziale prima di poter elaborare i documenti nei flussi o impostare flussi di lavoro di revisione. - Impostazione dell'estrazione dei documenti e dell'instradamento alla revisione umana
Aggiungere l'azione Estrai dati dal documento al flusso, configurare il documento e gli input di configurazione, memorizzare l'output e aggiungere una decisione che instrada all'esame umano quando le condizioni sono soddisfatte. - Creazione dell'interfaccia di revisione per i dati dei documenti estratti
Creare un flusso schermata con il componente Esamina dati estratti in modo che i revisori possano convalidare e modificare i dati estratti prima che il flusso continui. - Instradamento dei dati esaminati a record e processi aziendali
Chiamare il flusso schermata dall'orchestrazione, suddividere in rami i risultati della revisione e aggiungere azioni per aggiornare i record, inviare notifiche o attivare altri processi con i dati rivisti. - Esempi di flussi di lavoro di elaborazione documenti
Esaminare esempi completi che combinano l'estrazione dei documenti con la revisione umana, da un unico percorso di flusso ai flussi attivati da record con approvazione e orchestrazione. - Limiti e quote di elaborazione dei documenti
Ove applicabile, i limiti per l'elaborazione dei documenti nei flussi sono allineati a Data 360. I limiti dei prompt e altre quote specifiche per l'elaborazione dei documenti sono documentati nella documentazione sull'elaborazione dei documenti MuleSoft.
