디지털 및 스캔된 문서에서 데이터 추출
플로에서 AI 기반 분석을 사용하여 인보이스, 구매 주문, 양식 및 기타 비정형 또는 반정형 문서에서 구조화된 데이터를 추출합니다. 문서 콘텐츠를 비즈니스 프로세스에서 사용할 수 있는 구조화된 정보로 변환하여 데이터 입력 및 처리 워크플로를 자동화합니다. 인적 검토 워크플로를 사용하여 추출된 데이터의 유효성을 검사하고 중요한 비즈니스 결정에 대한 정확성을 확인합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
| 이 기능을 사용하려면 MuleSoft for Flow가 필요합니다. IDP 추가 기능. Professional Edition에는 API 액세스 추가 기능이 필요합니다. 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 문서 처리 기능은 설정에서 Einstein 생성형 AI를 켜고 조직에 대해 Data 360을 프로비저닝하고 활성화해야 합니다. |
| 플로용 MuleSoft: Agentforce 함께 사용되는 IDP 기능에는 Foundations 또는 Agentforce 1 Edition이 필요합니다. 해당 Edition을 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
플로가 문서에서 데이터를 추출하는 방법
문서 처리 파이프라인은 다음 단계로 구성됩니다.
- 구성: 자동화 앱에서 문서 처리 구성을 만들어 처리할 각 문서 유형에 대한 추출 규칙 및 출력 구조를 정의합니다. 이러한 구성은 추출할 필드, 데이터 유형 및 Einstein 문서 구조를 이해하는 데 도움이 되는 옵션 지침을 지정합니다.
- 처리 중: 플로에서 문서에서 데이터 추출 작업을 사용하여 분석을 위해 문서를 제출합니다. 작업은 지정된 문서 처리 구성을 사용하여 데이터를 추출하고 후속 플로 요소에서 사용할 수 있는 구조화된 정보로 결과를 반환합니다. 이 작업은 추출된 모든 데이터를 포함하는 동적 Apex 클래스를 반환합니다. 이 클래스는 이후의 플로 요소에서 사용하거나 검토 프레임워크가 설정된 경우 인적 검토를 위해 보낼 수 있습니다.
- 검토: 화면 플로를 사용하여 검토 워크플로를 구현하여 추출된 데이터의 유효성을 검사하고 신뢰도 점수가 낮거나 수동 확인이 필요한 사례를 처리합니다. 이를 통해 데이터 품질을 보장하고 중요한 비즈니스 프로세스에 대한 인적 감독을 제공합니다.
문서 처리 구성
문서 처리 구성은 문서에서 추출할 특정 필드, 테이블 및 열을 정의합니다. 또한 Einstein 문서 구조를 더 잘 이해할 수 있도록 인간 언어 지침을 제공할 수 있습니다.
예를 들어, 인보이스 번호와 같은 필드를 정의하고 "문서의 공급업체 이름 옆에 있는 필드에서 인보이스 번호 추출"과 같은 지침을 포함할 수 있습니다.
신뢰도 점수 및 데이터 품질
Einstein 추출된 각 필드의 정확성을 얼마나 확실한지 나타내는 신뢰도 점수를 할당합니다. 높은 신뢰도 점수는 신뢰할 수 있는 추출을 나타내며, 낮은 점수는 수동 검토를 제안합니다.
화면 플로에서 검토 워크플로를 구성하여 신뢰도 점수가 지정된 임계값 미만이면 사람이 검토할 문서를 라우팅합니다.
프레임워크 검토 및 순환
워크플로를 검토하면 비즈니스 프로세스에서 사용하기 전에 추출된 데이터의 유효성을 검사할 수 있습니다. 사용하는 경우:
- 추출된 데이터에 대한 신뢰도 점수가 낮음
- 비즈니스 규칙에 수동 승인이 필요합니다.
- 결정하기 전에 데이터 정확성을 확인하려는 경우
- 준수 요구 사항을 준수해야 하는 인적 감독
검토 프레임워크는 전체 프로세스를 관리하는 오케스트레이션과 인적 검토를 위한 인터페이스를 제공하는 화면 플로로 구성됩니다.
플로 유형 기반 인사 검토 워크플로
검토 워크플로의 구조는 사용하는 플로 유형에 따라 다릅니다.
- 동일한 흐름 경로: 문서에서 데이터 추출 작업 및 추출된 데이터 검토 화면은 동일한 플로 경로에 있습니다(예: 화면 플로 또는 자동 실행 플로). 콘텐츠 문서 ID 및 문서 처리 구성 ID가 자동으로 채워지며 변수 전달이 최소화됩니다. 이 패턴은 더 간단하며 파일 업로드와 함께 단일 플로를 사용하는 과업 및 예에서 사용됩니다. 계약 데이터 검토 및 레코드 업데이트 예제를 참조하십시오.
- 다른 경로(레코드 트리거 및 승인): 플로가 레코드 트리거된 경우(예: 파일이 레코드에 첨부된 경우) 동일한 플로에서 화면 요소를 추가할 수 없습니다. 플로 오케스트레이션을 호출하는 승인 작업을 사용하고 오케스트레이션이 화면 플로를 호출합니다. 추출은 상위 플로에서 실행되고 검토는 화면 플로에서 실행됩니다. 경로가 서로 다르므로 각 스테이지에서 변수를 만들어 상위 플로, 오케스트레이션, 화면 플로 간에 데이터(콘텐츠 문서 ID, 추출 출력, 검토된 데이터)를 전달해야 합니다. 사용자에게 승인 환경에서 검토 화면이 표시됩니다. 처리 및 첨부 문서 검토 예제를 참조하십시오.
지원되는 문서 유형
이 기능은 다음을 포함하여 다양한 유형의 비즈니스 문서를 처리할 수 있습니다.
- 인보이스 및 영수증
- 구매 주문 및 계약
- 양식 및 신청
- 보고서 및 내역서
- 스캔된 문서 및 이미지
AI 모델은 디지털 문서, 스캔된 이미지, 수기 텍스트 모두에서 텍스트 필드(이름, 주소, 설명), 숫자 값(금액, 수량, 백분율), 날짜 및 타임스탬프, 구조화된 데이터(테이블, 양식)를 추출할 수 있습니다.
다음은 조직에서 문서 처리를 사용하는 방법에 대한 특정 예입니다.
- 인보이스 처리: PDF 인보이스에서 인보이스 번호, 공급업체 이름, 금액, 기한을 추출하여 Salesforce에서 인보이스 레코드를 자동으로 만들거나 업데이트합니다.
- 구매 주문 관리: 구매 주문을 처리하여 재고 수준이 임계값 미만이면 재주문 시스템을 자동으로 업데이트하고 재주문 워크플로를 트리거합니다.
- 응용 프로그램 라우팅: 대출 신청 또는 입사 신청에서 양식 데이터를 추출하여 콘텐츠 분석을 기반으로 적절한 팀에 자동으로 라우팅합니다.
- 계약 준수: 특정 조항이 감지되면 계약 조건을 확인하고 승인 워크플로를 자동으로 트리거합니다.
- 문서에서 추출할 데이터 정의
문서 처리 구성은 문서에서 데이터를 추출하는 구조와 규칙을 정의합니다. 해당 구성을 만들어 찾을 정보 및 추출된 데이터를 구성하는 방법을 정의합니다. 플로에서 문서를 처리하거나 검토 워크플로를 설정하려면 먼저 이 단계를 수행해야 합니다. - 문서 추출 및 사람 검토 라우팅 설정
문서에서 데이터 추출 작업을 플로에 추가하고, 문서 및 구성 입력을 구성하고, 출력을 저장하고, 조건이 충족되면 사람 검토에 라우팅되는 결정을 추가합니다. - 추출된 문서 데이터에 대한 검토 인터페이스 구축
검토자가 플로를 계속하기 전에 추출된 데이터를 확인하고 수정할 수 있도록 추출된 데이터 검토 구성 요소를 사용하여 화면 플로를 만듭니다. - 레코드 및 비즈니스 프로세스에 검토된 데이터 라우팅
오케스트레이션에서 화면 플로를 호출하고 검토 결과를 분기하고 작업을 추가하여 레코드를 업데이트하거나 알림을 보내거나 검토된 데이터로 다른 프로세스를 트리거합니다. - 문서 처리 워크플로 예
단일 플로 경로에서 승인 및 오케스트레이션을 사용하는 레코드 트리거 플로까지 문서 추출과 인자 검토를 결합하는 종단 간 예를 살펴봅니다. - 문서 처리 제한 및 할당량
해당하는 경우 플로의 문서 처리 제한이 Data 360과 일치합니다. 프롬프트 제한 및 기타 문서 처리별 할당량은 MuleSoft 문서 처리 문서에 명시되어 있습니다.
