Gegevens extraheren uit digitale en gescande documenten
Extraheer gestructureerde gegevens uit facturen, inkooporders, formulieren en andere ongestructureerde of semigestructureerde documenten met behulp van AI-gestuurde analyse in Flow. Automatiseer gegevensinvoer en verwerkingswerkstromen door documentinhoud te converteren naar gestructureerde informatie die kan worden gebruikt in uw bedrijfsprocessen. Gebruik menselijke beoordelingswerkstromen om geëxtraheerde gegevens te valideren en nauwkeurigheid te garanderen voor kritieke bedrijfsbeslissingen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Deze voorziening vereist MuleSoft voor Flow: IDP-uitbreiding. Professional Edition vereist de uitbreiding API-toegang. Neem voor aanschaf contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Documentverwerkingsfuncties vereisen Einstein generatieve AI ingeschakeld in Set-up en Data 360 geleverd en ingeschakeld voor uw organisatie. |
| MuleSoft voor stroom: IDP-voorzieningen die met Agentforce worden gebruikt, vereisen de Foundations of Agentforce 1-editie. Als u deze editions wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive. |
Hoe stroom gegevens extraheert uit documenten
De documentverwerkingspijplijn bestaat uit deze stappen:
- Configuratie: Maak documentverwerkingsconfiguraties in de app Automatisering om de extractieregels en uitvoerstructuur te definiëren voor elk type document dat u wilt verwerken. Deze configuraties bepalen welke velden moeten worden geëxtraheerd, hun gegevenstypen en optionele instructies om Einstein de documentstructuur te helpen begrijpen.
- Verwerking: Gebruik de actie Gegevens extraheren uit document in uw stromen om documenten in te dienen voor analyse. De actie gebruikt de opgegeven documentverwerkingsconfiguratie om gegevens te extraheren en retourneert de resultaten als gestructureerde informatie die u kunt gebruiken in daaropvolgende stroomelementen. De actie retourneert een dynamische Apex klasse met alle geëxtraheerde gegevens, die u vervolgens kunt gebruiken in daaropvolgende stroomelementen of kunt verzenden voor beoordeling door een mens als u een beoordelingsframework hebt ingesteld.
- Beoordelen: Implementeer beoordelingswerkstromen met behulp van schermstromen om geëxtraheerde gegevens te valideren en cases af te handelen waarin de vertrouwensscore laag is of handmatige verificatie vereist is. Dit garandeert de gegevenskwaliteit en biedt menselijk overzicht voor kritieke bedrijfsprocessen.
Configuraties voor documentverwerking
Een configuratie voor documentverwerking definieert de specifieke velden, tabellen en kolommen die uit documenten moeten worden geëxtraheerd. U kunt ook instructies voor menselijke talen geven om Einstein te helpen de documentstructuur beter te begrijpen.
Zo kunt u velden zoals Factuurnummer definiëren en instructies opnemen zoals "Het factuurnummer extraheren uit het veld naast de naam van de leverancier in het document".
Vertrouwensscores en gegevenskwaliteit
Einstein wijst vertrouwensscores toe om aan te geven hoe zeker het is van de nauwkeurigheid van elk geëxtraheerd veld. Hoge vertrouwensscores duiden op betrouwbare extractie; lagere scores duiden op handmatige beoordeling.
Configureer beoordelingswerkstromen in schermstromen om documenten te routeren voor menselijke beoordeling wanneer vertrouwensscores onder uw opgegeven drempelwaarden vallen.
Frameworks en Human-in-the-Loop beoordelen
Met beoordelingswerkstromen kunt u geëxtraheerde gegevens valideren voordat uw bedrijfsprocessen deze gebruiken. Gebruik ze wanneer:
- De vertrouwensscore voor geëxtraheerde gegevens is laag
- Bedrijfsregels vereisen handmatige goedkeuring
- U de nauwkeurigheid van gegevens wilt valideren voordat u beslissingen neemt
- Nalevingsvereisten vereisen menselijk toezicht
Het beoordelingsframework bestaat uit een doeltreffende combinatie die het algemene proces beheert en een schermstroom die de interface biedt voor menselijke beoordeling.
Werkstroom Menselijke beoordeling op basis van stroomtype
De structuur van uw beoordelingswerkstroom varieert afhankelijk van het type stroom dat u gebruikt:
- Zelfde stroompad: De actie Gegevens extraheren uit document en het scherm Geëxtraheerde gegevens beoordelen bevinden zich op hetzelfde stroompad (bijvoorbeeld in een schermstroom of een automatisch gestarte stroom). ID van inhoudsdocument en ID van configuratie van documentverwerking worden automatisch ingevuld en het doorgeven van variabelen is minimaal. Dit patroon is eenvoudiger en wordt gebruikt in de taken en in het voorbeeld dat één stroom met bestandsupload gebruikt. Zie Contractgegevens controleren en records bijwerken.
- Verschillende trajecten (door record geactiveerd en goedkeuring): Wanneer de stroom wordt geactiveerd door een record (bijvoorbeeld wanneer een bestand wordt bijgevoegd bij een record), kunt u geen schermelement toevoegen aan dezelfde stroom. U gebruikt een goedkeuringsactie die een stroomcombinatie aanroept, terwijl de combinatie de schermstroom aanroept. Extractie wordt uitgevoerd in de bovenliggende stroom; beoordeling wordt uitgevoerd in de schermstroom. Omdat ze zich op verschillende paden bevinden, moet u in elke fase variabelen maken om gegevens (ID van inhoudsdocument, extractie-uitvoer, beoordeelde gegevens) door te geven tussen de bovenliggende stroom, doeltreffende combinatie en schermstroom. De gebruiker ziet het beoordelingsscherm in de omgeving Goedkeuringen. Zie Bijgevoegde documenten verwerken en beoordelen.
Ondersteunde documenttypen
Deze mogelijkheid kan verschillende typen bedrijfsdocumenten verwerken, waaronder:
- Facturen en ontvangstbewijzen
- Inkooporders en contracten
- Formulieren en aanvragen
- Rapporten en overzichten
- Gescande documenten en afbeeldingen
De AI-modellen kunnen tekstvelden (namen, adressen, beschrijvingen), numerieke waarden (bedragen, hoeveelheden, percentages), datums en tijdstempels en gestructureerde gegevens (tabellen, formulieren) extraheren uit zowel digitale documenten, gescande afbeeldingen als handgeschreven tekst.
Hier zijn specifieke voorbeelden van hoe organisaties documentverwerking gebruiken:
- Factuurverwerking: Extraheer factuurnummer, leveranciersnaam, bedrag en vervaldatum uit PDF-facturen om automatisch factuurrecords te maken of bij te werken in Salesforce.
- Inkooporderbeheer: Verwerk inkooporders om voorraadsystemen automatisch bij te werken en via een trigger werkstromen opnieuw te bestellen wanneer voorraadniveaus onder drempelwaarden zakken.
- Toepassingsroutering: Extraheer formuliergegevens uit leningaanvragen of sollicitaties om ze automatisch naar de juiste teams te routeren op basis van inhoudsanalyse.
- Contractnaleving: Valideer contractvoorwaarden en activeer automatisch goedkeuringswerkstromen wanneer specifieke clausules worden gedetecteerd.
- Definiëren welke gegevens uit uw documenten moeten worden geëxtraheerd
Documentverwerkingsconfiguraties definiëren de structuur en regels voor het extraheren van gegevens uit uw documenten. Door deze configuraties te maken definieert u naar welke informatie moet worden gezocht en hoe de geëxtraheerde gegevens moeten worden ingedeeld. Deze stap is essentieel voordat u documenten in uw stromen kunt verwerken of controlewerkstromen kunt instellen. - Documentextractie en routering naar menselijke beoordeling instellen
Voeg de actie Gegevens extraheren uit document toe aan uw stroom, configureer de document- en configuratie-invoer, sla de uitvoer op en voeg een beslissing toe die naar een menselijke beoordeling wordt gerouteerd wanneer aan uw voorwaarden wordt voldaan. - De beoordelingsinterface samenstellen voor geëxtraheerde documentgegevens
Maak een schermstroom met de component Geëxtraheerde gegevens beoordelen zodat beoordelaars geëxtraheerde gegevens kunnen valideren en wijzigen voordat de stroom wordt voortgezet. - Beoordeelde gegevens routeren naar records en bedrijfsprocessen
Roep de schermstroom aan vanuit de doeltreffende combinatie, vertak de uitkomsten van de beoordeling en voeg acties toe om records bij te werken, kennisgevingen te verzenden of andere processen te activeren met de beoordeelde gegevens. - Voorbeeldwerkstromen voor documentverwerking
Doorloop end-to-end voorbeelden die documentextractie combineren met menselijke beoordeling, van één stroompad tot door records geactiveerde stromen met goedkeuring en doeltreffende combinatie. - Documentverwerkingslimieten en -quota's
Limieten voor documentverwerking in stromen worden waar van toepassing afgestemd op Data 360. Aanwijzingslimieten en andere documentverwerkingsspecifieke quota's worden gedocumenteerd in de MuleSoft-documentverwerkingsdocumentatie.
