Extrair dados de documentos digitalizados e lidos
Extraia dados estruturados de faturas, pedidos de compra, formulários e outros documentos não estruturados ou semiestruturados usando a análise habilitada por IA no Fluxo. Automatize a entrada de dados e os fluxos de trabalho de processamento convertendo o conteúdo do documento em informações estruturadas que podem ser usadas em seus processos de negócios. Use fluxos de trabalho de análise humana para validar dados extraídos e garantir a precisão para decisões de negócios essenciais.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Exibir edições com suporte. |
| Esse recurso requer o MuleSoft para Fluxo: Complemento de IDP. A edição Professional requer o complemento de acesso à API. Para comprar, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Os recursos de processamento de documentos exigem que a IA generativa Einstein esteja ativada em Configuração e que o Data 360 esteja provisionado e habilitado para a sua organização. |
| MuleSoft para fluxo: Os recursos de IDP usados com Agentforce exigem as edições Foundations ou Agentforce 1. Para comprar essas edições, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
Como o fluxo extrai dados de documentos
O pipeline de processamento de documentos consiste nestas etapas:
- Configuração: Crie configurações de processamento de documentos no aplicativo Automação para definir as regras de extração e a estrutura de saída para cada tipo de documento que você deseja processar. Essas configurações especificam quais campos extrair, seus tipos de dados e instruções opcionais para ajudar o Einstein a entender a estrutura do documento.
- Processamento: Use a ação Extrair dados do documento em seus fluxos para enviar documentos para análise. A ação usa a configuração de processamento de documento especificada para extrair dados e retorna os resultados como informações estruturadas que você pode usar em elementos de fluxo subsequentes. A ação retorna uma classe dinâmica do Apex contendo todos os dados extraídos, que você pode usar em elementos de fluxo subsequentes ou enviar para revisão humana se tiver uma estrutura de revisão em vigor.
- Revisar: Implemente fluxos de trabalho de revisão usando fluxos de tela para validar dados extraídos e lidar com casos em que a pontuação de confiança é baixa ou a verificação manual é necessária. Isso garante a qualidade dos dados e fornece supervisão humana para processos de negócios críticos.
Configurações de processamento de documentos
Uma Configuração de processamento de documentos define os campos, tabelas e colunas específicos a serem extraídos de documentos. Você também pode fornecer instruções em linguagem humana para ajudar o Einstein a entender melhor a estrutura do documento.
Por exemplo, você pode definir campos como Número da fatura e incluir instruções como "Extrair o número da fatura do campo ao lado do nome do fornecedor no documento".
Pontuações de confiança e qualidade dos dados
O Einstein atribui pontuações de confiança para indicar a certeza da precisão de cada campo extraído. Pontuações de confiança altas indicam extração confiável; pontuações mais baixas sugerem revisão manual.
Configure fluxos de trabalho de revisão em fluxos de tela para rotear documentos para revisão humana quando as pontuações de confiança ficarem abaixo dos limites especificados.
Revisar estruturas e Human-in-the-Loop
Os fluxos de trabalho de revisão permitem que você valide os dados extraídos antes que seus processos de negócios os usem. Use-os quando:
- A pontuação de confiança para dados extraídos é baixa
- Regras de negócio exigem aprovação manual
- Você deseja validar a precisão dos dados antes de tomar decisões
- Requisitos de conformidade exigem supervisão humana
A estrutura de revisão consiste em uma orquestração que gerencia o processo geral e um fluxo de tela que fornece a interface para revisão humana.
Fluxo de trabalho de análise humana com base no tipo de fluxo
A estrutura do fluxo de trabalho de análise varia dependendo do tipo de fluxo usado:
- Mesmo caminho de fluxo: A ação Extrair dados do documento e a tela Revisar dados extraídos estão no mesmo caminho de fluxo (por exemplo, em um fluxo de tela ou um fluxo iniciado automaticamente). O ID do documento de conteúdo e o ID da configuração de processamento de documento são preenchidos automaticamente, e a passagem da variável é mínima. Esse padrão é mais simples e é usado nas tarefas e no exemplo que usa um único fluxo com upload de arquivo. Consulte Exemplo de revisar dados de contrato e atualizar registros.
- Diferentes caminhos (acionados por registro e aprovação): Quando o fluxo é acionado por registro (por exemplo, quando um arquivo é anexado a um registro), não é possível adicionar um elemento de tela no mesmo fluxo. Você usa uma ação de aprovação que chama uma orquestração de fluxo e a orquestração chama o fluxo de tela. A extração é executada no fluxo pai; a revisão é executada no fluxo de tela. Como eles estão em caminhos diferentes, você deve criar variáveis em cada estágio para passar dados (ID do documento de conteúdo, saída de extração, dados revisados) entre o fluxo pai, a orquestração e o fluxo de tela. O usuário vê a tela de revisão na experiência de Aprovações. Consulte Exemplo de processo e análise de documentos anexados.
Tipos de documentos com suporte
Esse recurso pode processar vários tipos de documentos comerciais, incluindo:
- Faturas e recibos
- Pedidos e contratos de compra
- Formulários e solicitações
- Relatórios e declarações
- Documentos e imagens lidos
Os modelos de IA podem extrair campos de texto (nomes, endereços, descrições), valores numéricos (valores, quantidades, porcentagens), carimbos de data e hora e dados estruturados (tabelas, formulários) de documentos digitais, imagens digitalizadas e texto manuscrito.
Aqui estão exemplos específicos de como as organizações usam o processamento de documentos:
- Processamento de fatura: Extraia número da fatura, nome do fornecedor, valor e data de vencimento de faturas PDF para criar ou atualizar automaticamente registros de fatura no Salesforce.
- Gerenciamento de pedido de compra: Processe pedidos de compra para atualizar automaticamente os sistemas de inventário e acionar fluxos de trabalho de novo pedido quando os níveis de estoque ficarem abaixo dos limites.
- Roteamento de aplicativo: Extraia dados de formulário de solicitações de empréstimo ou de trabalhos para encaminhá-los automaticamente para as equipes adequadas com base na análise de conteúdo.
- Conformidade do contrato: Valide os termos do contrato e acione automaticamente fluxos de trabalho de aprovação quando cláusulas específicas forem detectadas.
- Definir quais dados extrair de seus documentos
Configurações de processamento de documentos definem a estrutura e as regras para extrair dados de seus documentos. Ao criar essas configurações, você define que informações procurar e como organizar os dados extraídos. Essa etapa é essencial para que você possa processar documentos em seus fluxos ou configurar fluxos de trabalho de análise. - Configurar a extração e o roteamento de documentos para revisão humana
Adicione a ação Extrair dados do documento ao seu fluxo, configure as entradas de documento e configuração, armazene a saída e adicione uma decisão que encaminhe para revisão humana quando suas condições forem atendidas. - Criar a interface de revisão para dados de documentos extraídos
Crie um fluxo de tela com o componente Revisar dados extraídos para que os revisores possam validar e modificar os dados extraídos antes que o fluxo continue. - Rotear dados revisados para registros e processos comerciais
Chame o fluxo de tela da orquestração, ramifique os resultados da revisão e adicione ações para atualizar registros, enviar notificações ou acionar outros processos com os dados revisados. - Exemplo de fluxos de trabalho de processamento de documentos
Conduza por exemplos completos que combinam a extração de documentos com revisão humana, de um único caminho de fluxo a fluxos acionados por registro com aprovação e orquestração. - Limites e cotas de processamento de documentos
Os limites do processamento de documentos em fluxos se alinham ao Data 360 quando aplicável. Os limites de prompt e outras cotas específicas do processamento de documentos são documentados na documentação de processamento de documentos do MuleSoft.
