Extrahera data från digitala och skannade dokument
Extrahera strukturerade data från fakturor, inköpsordrar, formulär och andra ostrukturerade eller semistrukturerade dokument med hjälp av AI-driven analys i flöde. Automatisera arbetsflöden för datainmatning och bearbetning genom att konvertera dokumentinnehåll till strukturerad information som kan användas i dina verksamhetsprocesser. Använd mänskliga granskningsflöden för att validera extraherade data och säkerställa precision för viktiga verksamhetsbeslut.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Visa versioner som stöds. |
| Denna funktion kräver MuleSoft för flöde: IDP-tillägg. Professional Edition kräver API-åtkomsttillägget. För att köpa, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Dokumentbearbetningsfunktioner kräver Einstein Genetiv AI påslaget i Inställningar och Data 360 provisionerat och aktiverat för din organisation. |
| MuleSoft för flöde: IDP-funktioner som används med Agentforce kräver Foundations eller Agentforce 1. För att köpa dessa versioner, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
Hur flöde extraherar data från dokument
Dokumentbearbetningspipeline består av dessa steg:
- Konfiguration: Skapa dokumentbearbetningskonfigurationer i automatiseringsappen för att definiera extraheringsregler och utdatastruktur för varje typ av dokument som du vill bearbeta. Dessa konfigurationer specificerar vilka fält som ska extraheras, deras datatyper och valfria instruktioner för att hjälpa Einstein förstå dokumentstrukturen.
- Bearbetning: Använd åtgärden Extrahera data från dokument i dina flöden för att skicka dokument för analys. Åtgärden använder den specificerade dokumentbearbetningskonfigurationen för att extrahera data och returnerar resultaten som strukturerad information som du kan använda i efterföljande flödeselement. Åtgärden returnerar en dynamisk Apex klass som innehåller alla extraherade data, som du sedan kan använda i efterföljande flödeselement eller skicka för mänsklig granskning om du har ett ramverk för granskning.
- Granska: Implementera granskningsflöden med hjälp av skärmflöden för att validera extraherade data och hantera kundcase där förtroendebetyget är lågt eller manuell verifiering krävs. Detta säkerställer datakvalitet och ger mänsklig tillsyn för viktiga verksamhetsprocesser.
Konfigurationer för dokumentbearbetning
En dokumentbearbetningskonfiguration definierar de specifika fält, tabeller och kolumner som ska extraheras från dokument. Du kan även ge instruktioner på det mänskliga språket för att hjälpa Einstein förstå dokumentstrukturen bättre.
Du kan till exempel definiera fält som Fakturanummer och inkludera instruktioner som "Extrahera fakturanumret från fältet bredvid leverantörsnamnet i dokumentet".
Förtroendebetyg och datakvalitet
Einstein tilldelar förtroendebetyg för att indikera hur säker den är på att varje extraherat fält är korrekt. Höga förtroendebetyg indikerar pålitlig extrahering; lägre betyg tyder på manuell granskning.
Konfigurera granskningsflöden i skärmflöden för att dirigera dokument för mänsklig granskning när förtroendebetygen hamnar under dina specificerade tröskelvärden.
Granska ramverk och Human-in-the-Loop
Granska arbetsflöden låter dig validera extraherade data innan dina verksamhetsprocesser använder dem. Använd dem när:
- Förtroendebetyget för extraherade data är lågt
- Verksamhetsregler kräver manuellt godkännande
- Du vill validera datas korrekthet innan du fattar beslut
- Efterlevnadskrav kräver mänsklig tillsyn
Granskningsramverket består av en orkestrering som hanterar den övergripande processen och ett skärmflöde som tillhandahåller gränssnittet för mänsklig granskning.
Arbetsflöde för mänsklig granskning baserat på flödestyp
Strukturen på ditt granskningsflöde varierar beroende på vilken typ av flöde du använder:
- Samma flödesväg: Åtgärden Extrahera data från dokument och skärmen Granska extraherade data är på samma flödessökväg (till exempel i ett skärmflöde eller autostartat flöde). ID för innehållsdokument och konfigurations-ID för dokumentbearbetning fylls i automatiskt, och variabelöverföring är minimal. Detta mönster är enklare och används i uppgifterna och i exemplet som använder ett enskilt flöde med filuppladdning. Se Exempel på granskning av kontraktdata och uppdatering av poster.
- Olika vägar (postutlösta och godkännande): När flödet är postutlöst (till exempel när en fil är bifogad till en post) kan du inte lägga till ett skärmelement i samma flöde. Du använder en godkännandeåtgärd som anropar en flödesorkestrering och orkestreringen anropar skärmflödet. Extrahering körs i det överordnade flödet, granskning körs i skärmflödet. Eftersom de är på olika vägar måste du skapa variabler i varje fas för att skicka data (innehållsdokument-ID, extrahering, granskade data) mellan det överordnade flödet, orkestreringen och skärmflödet. Användaren ser granskningsskärmen i godkännandeupplevelsen. Se Exempel på bearbetning och granskning av bifogade dokument.
Dokumenttyper som stöds
Denna kapacitet kan bearbeta olika typer av affärsdokument, inklusive:
- Fakturor och kvitton
- Inköpsordrar och kontrakt
- Blanketter och ansökningar
- Rapporter och uttalanden
- Skannade dokument och bilder
AI-modellerna kan extrahera textfält (namn, adresser, beskrivningar), numeriska värden (belopp, kvantiteter, procent), datum och tidsstämplar och strukturerade data (tabeller, formulär) från både digitala dokument, skannade bilder och handskriven text.
Här är specifika exempel på hur organisationer använder dokumentbearbetning:
- Fakturabearbetning: Extrahera fakturanummer, leverantörsnamn, belopp och förfallodatum från PDF-fakturor för att automatiskt skapa eller uppdatera fakturaposter i Salesforce.
- Hantering av inköpsorder: Bearbeta inköpsordrar för att automatiskt uppdatera lagersystem och utlösa arbetsflöden för ombeställning när lagernivåerna hamnar under tröskelvärdena.
- Programdirigering: Extrahera formulärdata från låneansökningar eller jobbansökningar för att automatiskt dirigera dem till lämpliga team baserat på innehållsanalys.
- Kontraktefterlevnad: Validera kontraktvillkor och utlös automatiskt godkännandeflöden när specifika klausuler upptäcks.
- Definiera vilka data som ska extraheras från dina dokument
Konfigurationer för dokumentbearbetning definierar strukturen och reglerna för att extrahera data från dina dokument. Genom att skapa dessa konfigurationer definierar du vilken information som ska letas efter och hur extraherade data ska organiseras. Detta steg är viktigt innan du kan bearbeta dokument i dina flöden eller konfigurera granskningsflöden. - Konfigurera dokumentextrahering och dirigering till mänsklig granskning
Lägg till åtgärden Extrahera data från dokument i ditt flöde, konfigurera dokument- och konfigurationsinmatningar, lagra utdata och lägg till ett beslut som dirigeras till mänsklig granskning när dina villkor uppfylls. - Bygg granskningsgränssnittet för extraherade dokumentdata
Skapa ett skärmflöde med komponenten Granska extraherade data så att granskare kan validera och ändra extraherade data innan flödet fortsätter. - Dirigera granskade data till poster och verksamhetsprocesser
Anropa skärmflödet från orkestreringen, förgrena dig på granskningsresultat och lägg till åtgärder för att uppdatera poster, skicka notiser eller utlösa andra processer med granskade data. - Exempel på dokumentbearbetningsflöden
Gå igenom heltäckande exempel som kombinerar dokumentextrahering med mänsklig granskning, från en enskild flödesväg till postutlösta flöden med godkännande och orkestrering. - Gränser och säljmål för dokumentbearbetning
Gränser för dokumentbearbetning i flöden överensstämmer med Data 360 där det är tillämpligt. Uppmaningsgränser och andra specifika säljmål för dokumentbearbetning dokumenteras i dokumentationen för MuleSoft-dokumentbearbetning.
