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從數位與掃描文件中解壓縮資料
使用流程中 AI 技術提供的分析,從發票、購買訂單、表單和其他非結構化或半結構化文件中提取結構化資料。將文件內容轉換為可用於您業務流程的結構化資訊,以自動化資料輸入和處理工作流程。使用人類審查工作流程來驗證解壓縮的資料,並確保重要業務決策的準確度。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 檢視支援的版本。 |
| 此功能需要 MuleSoft for Flow:IDP 附加元件。Professional Edition 需要 API 存取附加元件。若要購買,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 文件處理功能需要在「設定」中開啟 Einstein 生成式 AI,並為您的組織佈建及啟用 Data 360。 |
| 適用於流程的 MuleSoft:與 Agentforce 搭配使用的 IDP 功能需要 Foundations 或 Agentforce 1 版本。若要購買這些版本,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
流程如何從文件中提取資料
文件處理管道包含以下步驟:
- 組態:在「自動化應用程式」中建立文件處理組態,以定義您要處理的每個文件類型的提取規則和輸出結構。這些組態會指定要解壓縮的欄位、其資料類型,以及可協助 Einstein 瞭解文件結構的選擇性指示。
- 處理:使用您流程中的「從文件提取資料」動作提交文件以供分析。動作會使用指定的文件處理組態來解壓縮資料,並將結果傳回為可在後續流程元素中使用的結構化資訊。此動作會傳回包含所有已解壓縮資料的動態 Apex 類別,您可以將其用於後續的流程元素,或傳送以供人類檢閱 (如果您已具備檢閱架構)。
- 審查：實作使用畫面流程的檢閱工作流程,以驗證解壓縮的資料,並處理信賴分數較低或需要手動驗證的個案。這可確保資料品質,並為重要業務流程提供人力監督。
文件處理組態
「文件處理組態」會定義要從文件中解壓縮的特定欄位、表格和欄。您也可以提供人類語言指示,以協助 Einstein 進一步瞭解文件結構。
例如,您可以定義「發票號碼」等欄位,並包含如「從文件中廠商名稱旁的欄位中提取發票號碼」等指示。
信賴分數與資料品質
Einstein 會指派信賴分數,以表示對每個解壓縮欄位準確度的確定程度。高度信賴分數表示可靠的解壓;較低的分數表示手動檢閱。
設定畫面流程中的檢閱工作流程,以在信賴度分數低於您指定的值時路由文件進行人類審查。
檢閱架構和即時操作
檢閱工作流程可讓您在業務流程使用前先驗證解壓縮的資料。請在下列時機使用:
- 解壓縮資料的信賴分數較低
- 業務規則需要手動批准
- 您想要在做出決策前驗證資料準確性
- 規範需求需要人力監督
檢閱架構包含管理整體流程的協調流程,以及提供人力檢閱介面的畫面流程。
根據流程類型進行的人類審查工作流程
檢閱工作流程的結構會根據您使用的流程類型而有所不同:
- 相同流程路徑:在相同的流程路徑上 (例如,在畫面流程或自動啟動流程中) 會有「從文件中解壓縮資料」動作與「檢閱解壓縮資料」畫面。「內容文件識別碼」和「文件處理組態識別碼」會自動填入,且變數傳送時間很少。此模式較為簡單,並用於工作和使用單一流程與檔案上載的範例中。請參閱 檢閱契約資料和更新記錄範例。
- 不同的路徑 (記錄觸發與批准):當記錄觸發流程時 (例如,當檔案附加到記錄時),您無法在相同的流程中新增畫面元素。您使用呼叫流程協調流程的批准動作,而協調流程會呼叫畫面流程。父系流程中會執行解壓;畫面流程中會執行檢閱。由於這些變數在不同的路徑上,因此您必須在每個階段建立變數,才能在父系流程、協調流程和畫面流程之間傳遞資料 (內容文件識別碼、提取輸出、檢閱的資料)。使用者會在「批准」體驗中看見檢閱畫面。請參閱「處理和檢閱附加文件範例」。
支援的文件類型
此功能可以處理各種類型的業務文件,包括:
- 發票與收據
- 購買訂單與契約
- 表單與申請
- 報告與對帳單
- 掃描的文件和影像
AI 模型可以從數位文件、掃描影像和手寫文字中,提取文字欄位 (名稱、地址、描述)、數值 (金額、數量、百分比)、日期和時間戳記,以及結構化資料 (表格、表單)。
- 定義要從您的文件中解壓縮的資料
「文件處理組態」定義用於從您的文件提取資料的結構與規則。透過建立這些組態,您可以定義要尋找的資訊,以及如何組織解壓縮的資料。在您處理流程中的文件或設定檢閱工作流程之前,此步驟十分重要。 - 設定文件解壓縮和路由至人工審查
將「從文件中解壓縮資料」動作新增至您的流程、設定文件和組態輸入、儲存輸出,以及在符合您的條件時新增路由至人工審查的決策。 - 針對已解壓縮文件資料建立檢閱介面
使用「檢閱解壓縮的資料」元件建立畫面流程,讓檢閱者在流程繼續之前可以驗證和修改解壓縮的資料。 - 將已檢閱資料路由至記錄和業務流程
從協調流程呼叫畫面流程、在檢閱結果上進行分支,並新增動作以更新記錄、傳送通知,或使用檢閱的資料觸發其他流程。 - 文件處理工作流程範例
逐步瀏覽結合文件提取與人工審查的端對端範例,從單一流程路徑到含批准與協調的記錄觸發流程。 - 文件處理限制與配額
流程中文件處理的限制適用於 Data 360。提示限制和其他文件處理特定配額是在 MuleSoft 文件處理文件中記錄的。
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