ドキュメント処理ワークフローの例

1 つのフローパスから、承認とオーケストレーションを備えたレコードトリガーフローまで、ドキュメント抽出と人によるレビューを組み合わせたエンドツーエンドの例を紹介します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

この機能を使用するには、MuleSoft for Flow: IDP アドオンが必要です。Professional Edition では、API アクセスアドオンが必要です。購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

ドキュメント処理機能を使用するには、[設定] で Einstein 生成 AI を有効にし、組織で Data 360 をプロビジョニングして有効にする必要があります。

MuleSoft for Flow: Agentforce で使用する IDP 機能には、Foundations Edition または Agentforce 1 Edition が必要です。これらのエディションを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

契約データの確認とレコードの更新の例
この例では、営業担当アナリストが抽出された契約データを確認し、信頼性の低い値を修正してから、契約レコードと商談レコードを更新する画面フローについて説明します。
添付ドキュメントの処理と確認の例
この例では、ユーザーが文書をレコードに添付したときに実行されるレコードトリガーフローについて説明します。フローはデータを抽出し、承認アクションとフローオーケストレーションに転送してから、フローでレコードを更新する前にユーザーが抽出した値を確認して修正する画面フローに転送します。

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