문서 처리 워크플로 예

단일 플로 경로에서 승인 및 오케스트레이션을 사용하는 레코드 트리거 플로까지 문서 추출과 인자 검토를 결합하는 종단 간 예를 살펴봅니다.

지원 제품: Lightning Experience

이 기능을 사용하려면 MuleSoft for Flow가 필요합니다. IDP 추가 기능. Professional Edition에는 API 액세스 추가 기능이 필요합니다. 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.

문서 처리 기능은 설정에서 Einstein 생성형 AI를 켜고 조직에 대해 Data 360을 프로비저닝하고 활성화해야 합니다.

플로용 MuleSoft: Agentforce 함께 사용되는 IDP 기능에는 Foundations 또는 Agentforce 1 Edition이 필요합니다. 해당 Edition을 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.

계약 데이터 검토 및 레코드 업데이트 예제
이 예에서는 세일즈 운영 분석가가 추출된 계약 데이터를 검토하고 신뢰도가 낮은 값을 수정한 다음, 계약 및 기회 레코드를 업데이트하는 화면 플로를 살펴봅니다.
첨부된 문서 처리 및 검토 예제
이 예에서는 사용자가 레코드에 문서를 첨부할 때 실행되는 레코드 트리거형 플로를 안내합니다. 플로가 데이터를 추출하고 승인 작업 및 플로 오케스트레이션으로 라우팅한 다음, 플로가 레코드를 업데이트하기 전에 사용자가 추출된 값을 검토하고 수정하는 화면 플로로 라우팅합니다.

이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?

개선을 위한 의견을 보내주세요.