文件處理工作流程範例

逐步瀏覽結合文件提取與人工審查的端對端範例,從單一流程路徑到含批准與協調的記錄觸發流程。

提供版本：Lightning Experience

此功能需要 MuleSoft for Flow:IDP 附加元件。Professional Edition 需要 API 存取附加元件。若要購買,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。

文件處理功能需要在「設定」中開啟 Einstein 生成式 AI,並為您的組織佈建及啟用 Data 360。

適用於流程的 MuleSoft:與 Agentforce 搭配使用的 IDP 功能需要 Foundations 或 Agentforce 1 版本。若要購買這些版本,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。

檢閱契約資料和更新記錄範例
此範例會逐步逐步瀏覽畫面流程,其中銷售作業分析師會檢閱解壓縮的契約資料、更正低信賴值,然後更新「契約」和「機會」記錄。
處理和檢閱附加文件範例
此範例會逐步引導使用者將文件附加至記錄時,執行的記錄觸發流程。流程會提取資料、路由至批准動作和流程協調流程,接著再路由至畫面流程,使用者可在流程更新記錄前先檢閱和更正匯出的值。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！