Progettazione di flussi
Dopo aver individuato il problema aziendale che si sta tentando di risolvere con l'automazione delle operazioni, aver identificato i requisiti funzionali per il flusso e avere un piano di distribuzione, è il momento di progettare la soluzione in modo che possa essere creata utilizzando Flow Builder.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per aprire, modificare, creare, attivare o disattivare un flusso utilizzando tutti i tipi di flusso, gli elementi e le funzioni disponibili in Flow Builder, inclusi Einstein e Agentforce per Flusso: | Gestisci flusso |
Nota Non è necessario essere un amministratore per disporre dell'autorizzazione Gestisci flusso. Chiedere all'amministratore di aggiungerlo al proprio profilo o insieme di autorizzazioni.
Da dove iniziare
Utilizzare questa roadmap per spostarsi tra i concetti chiave della progettazione in sequenza. Ogni argomento si basa su quello precedente.
| fase | Cosa impari |
|---|---|
| 1. Blocchi di base dei flussi | Comprendere i tre componenti principali di cui è composto ogni flusso: elementi (le azioni eseguite da un flusso), connettori (i percorsi che un flusso può seguire) e risorse (i valori a cui fa riferimento un flusso). Questa è la base per tutto ciò che segue. |
| 2. Tipi di flussi | Scegliere il tipo di flusso giusto per il proprio caso d'uso. Il tipo di flusso controlla gli elementi e le risorse disponibili e la modalità di distribuzione del flusso, ad esempio i flussi schermata raccolgono l'input dell'utente, mentre i flussi AutoLaunched vengono eseguiti silenziosamente in background. |
| 3. Flussi attivati | Decidere che cosa avvia il flusso. I trigger includono modifiche dei record, pianificazioni temporali, eventi di sistema esterni, modifiche dei dati di Data Cloud, eventi di automazione e appartenenza a pubblici o segmenti. Questo argomento mappa ogni tipo di trigger all'argomento concettuale corrispondente in modo da poter approfondire quelli validi. |
| 4. Flussi di prompt attivati da modello | Utilizzare un tipo di flusso specializzato per fornire dati dinamici ai modelli di prompt Generatore di prompt. Il flusso viene eseguito quando viene risolto un modello di prompt e inserisce il contenuto generato, ad esempio un elenco di eventi nelle vicinanze, nell'output del modello. |
| 5. Progettazione di un'integrazione di sistema esterno | Connettere il flusso a sistemi esterni a Salesforce senza codice. Scegliere da MuleSoft per Flusso: Connettori di integrazione, l'azione Chiamata HTTP per le chiamate API dirette, MuleSoft RPA per i sistemi desktop legacy o MuleSoft per il flusso: IDP per estrarre i dati da PDF e altri documenti. |
IN QUESTA SEZIONE
- Componenti base dei flussi
I flussi sono costituiti da tre componenti principali: elementi, connettori e risorse. Gli elementi rappresentano le azioni eseguite dai flussi, ad esempio la lettura o la scrittura di dati Salesforce. I connettori definiscono i percorsi che i flussi possono seguire in fase di esecuzione. Le risorse rappresentano valori a cui è possibile fare riferimento in un flusso. - Tipi di flussi
Il tipo di flusso determina quali elementi e risorse è possibile aggiungere e come distribuire il flusso. Ad esempio, si incorpora un flusso schermata in una pagina per raccogliere informazioni dai visitatori oppure si distribuisce un flusso AutoLaunched utilizzando un pulsante personalizzato su cui gli utenti fanno clic per eseguire il flusso in background. Analogamente, è possibile aggiungere un elemento Errore personalizzato solo in un flusso attivato da record, mentre è possibile aggiungere un tipo di risorsa Scelta solo in un flusso schermata. - Flussi attivati
Nell'elemento iniziale di un flusso attivato è possibile specificare che cosa avvia un flusso. Ad esempio, il trigger di flusso può essere una pianificazione o i record nuovi e modificati di un oggetto specificato. Senza un trigger, è necessario impostare altri elementi per avviare il flusso, ad esempio pulsanti personalizzati, processi, classi Apex o persino Bot Einstein. - Flussi di prompt attivati da modello
Fornire dati ai modelli di prompt nel Generatore di prompt con flussi di prompt attivati da modelli. - Progettazione di un'integrazione di sistemi esterni
Per connettere qualsiasi flusso a un sistema esterno senza codifica, utilizzare MuleSoft per Flusso: Connettori di integrazione nel flusso. Quando non esiste un connettore, è possibile utilizzare l'azione Chiamata HTTP per effettuare chiamate API dirette a sistemi esterni senza codifica. Eseguire il flusso quando si verificano modifiche del sistema esterno selezionando il tipo di flusso External System Change-Triggered. Per i sistemi legacy senza API, è possibile utilizzare i processi MuleSoft RPA pubblicati in Anypoint Platform come servizi esterni nel flusso. Per i documenti e i dati non strutturati, utilizzare MuleSoft per Flusso: IDP per estrarre informazioni da PDF, immagini e moduli.
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