Adicionar um link de fluxo a uma página de registro
Adicione um link personalizado a uma página de registro que inicie um fluxo de tela ativo ou um fluxo iniciado automaticamente. Use o endereço da Web (URL) do fluxo para configurar o link.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para abrir, editar, criar, ativar ou desativar um fluxo usando todos os tipos de fluxo, elementos e recursos disponíveis no Flow Builder, incluindo Einstein e Agentforce para Fluxo: | Gerenciar fluxo |
Criar o fluxo
Crie um fluxo iniciado automaticamente ou fluxo de tela para iniciar a partir do link. Como opção, você pode enviar o ID do registro em que o link é clicado para o fluxo. Para enviar o ID do registro para o fluxo, para que o fluxo saiba em qual registro trabalhar, crie uma variável de fluxo chamada recordId para conter o ID.
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Abra o modo de exibição de lista Fluxos.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione Fluxos.
- No aplicativo Automação, selecione a guia Fluxos.
- Na guia Fluxos em qualquer aplicativo do Lightning, clique no menu de ações e selecione Abrir fluxo.
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Crie um fluxo iniciado automaticamente ou um fluxo de tela.
- No aplicativo Automação, clique em Novo. Em seguida, selecione o bloco Fluxo iniciado automaticamente (sem acionador) ou o bloco Fluxo de tela.
- Em Configuração, clique em Novo fluxo. Em seguida, selecione o bloco Fluxo iniciado automaticamente (sem acionador) ou o bloco Fluxo de tela.
O Flow Builder é aberto. -
Opcionalmente, adicione uma variável de texto para armazenar o ID do registro.
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Para abrir a Caixa de ferramentas, clique em
.
- Clique em Novo recurso e selecione Variável.
- Para Nome da API, insira recordId.
- Para Descrição, insira Armazena o ID do registro em que o link está localizado. Esse valor é passado para o fluxo.
- Para Tipo de dados, selecione Texto.
- Selecione Disponível para entrada.
- Clique em Concluído.
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Para abrir a Caixa de ferramentas, clique em
- Opcionalmente, adicione mais variáveis para armazenar valores de entrada adicionais que são enviados ao fluxo quando ele é executado. Saiba como adicionar valores de entrada, além do ID do registro, ao URL em Enviar valores de variável a um fluxo usando o URL do fluxo.
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Adicione elementos ao seu fluxo para realizar as ações desejadas.
Por exemplo, se o fluxo tiver o ID do contato enviado para o fluxo, você poderá usar uma ação Enviar email para enviar email ao contato definindo o ID do registro como a variável recordId.
- Salve o fluxo.
- Teste o fluxo clicando em Debular e usando dados de teste.
- Clique em Ativar.
Obter o URL do seu fluxo
- Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
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Para o fluxo que você deseja executar, clique em
e selecione Visualizar detalhes e versões.
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Copie o URL do fluxo.
O formato do URL é /flow/My_Flow.
Criar um link personalizado
- Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
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Clique no objeto ao qual deseja adicionar um link de página de registro. Por exemplo, Contact.
A janela do objeto é aberta.
- Clique em Botões, links e ações.
- Clique em Novo botão ou link.
- Dê ao link um rótulo e um nome.
- Para Tipo de exibição, selecione Link da página de detalhes.
- Deixe os valores padrão para os campos restantes.
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Na caixa de texto grande, insira o URL do fluxo e adicione /Lightning ao início do URL.
O texto completo parece
/lightning/flow/My_Flow. -
Se você quiser passar o ID do registro em que o botão está localizado, adicione o valor da variável de entrada recordId no URL. Por exemplo, se o botão estiver localizado em registros de conta, insira ?flow__recordId={Account.Id}. Portanto, o URL completo é
/lightning/flow/My_Flow?flow__recordId={Account.Id}. - Salve seu trabalho.
Nota Recomendamos usar o Lightning Experience e adicionar /Lightning ao início do URL do fluxo. No entanto, se você não adicionar /Lightning ao URL do fluxo, ele ainda funciona, você simplesmente não obtém os novos benefícios da execução no Lightning. Para saber mais, consulte A escolha entre formatos de URL de fluxo do Lightning e não do Lightning.
Nota Como opção, você pode personalizar o que acontece quando o fluxo termina. Para saber mais, consulte Personalizar comportamento de conclusão de fluxo.
Adicionar o link personalizado ao layout de página
- Clique em Layouts de página.
- Clique no layout de página ao qual deseja adicionar o link.
- Clique em Links personalizados.
- Arraste e solte seu link da lista de links personalizados para a seção Links personalizados.
- Salve seu trabalho.
Agora, os usuários podem acessar um registro, clicar no link que você criou e iniciar a tela ou o fluxo iniciado automaticamente. Se você configurar variáveis de entrada, esses valores serão enviados ao fluxo quando o usuário clicar no botão Avançar no fluxo de tela ou quando o fluxo iniciado automaticamente começar.
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