Kør et forløb fra en tilpasset registreringssideknap

Opret et forløb

Opret et automatisk startet forløb eller skærmforløb, der skal startes fra knappen. Du kan eventuelt sende id'et for den registrering, hvor knappen klikkes på, til forløbet. Hvis du vil sende registrerings-id'et til forløbet, så forløbet ved, hvilken registrering der skal arbejdes på, skal du oprette en forløbsvariabel ved navn recordId for at indeholde id'et.

1. Åbn listevisningen Forløb.
   • Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
   • Fra appen Automatisering skal du vælge fanen Forløb.
   • Fra fanen Forløb i enhver Lightning-app skal du klikke på handlingsmenuen og vælge Åbn forløb.
2. Opret et automatisk startet forløb eller et skærmforløb.
   1. Klik på Ny fra Lightning-appen. Vælg derefter Autostartet forløb (ingen udløser) eller Skærmforløb.
   2. Klik på Nyt forløb i Opsætning. Vælg derefter Autostartet forløb (ingen udløser) eller Skærmforløb.
   Flow Builder-grænseflade åbnes.
3. Tilføj eventuelt en tekstvariabel for at lagre registrerings-id'et.
   1. Klik på for at åbne værktøjskassen.
   2. Klik på Ny ressource, og vælg derefter Variabel.
   3. For API-navn skal du angive recordId.
   4. For Beskrivelse skal du indtaste Butiks id'et for den registrering, som knappen er placeret på. Denne værdi overføres til forløbet.
   5. For Datatype skal du vælge Tekst.
   6. Vælg Tilgængelig for input.
   7. Klik på Udført.
4. Tilføj eventuelt flere variabler for at lagre yderligere inputværdier, der sendes til forløbet, når det kører. Få mere at vide om tilføjelse af inputværdier udover registrerings-id'et til URL'en i Send variabelværdier til et forløb ved brug af forløbets URL.
5. Føj elementer til dit forløb for at udføre de ønskede handlinger.
   Hvis forløbet f.eks. har id'et for den kontakt, der sendes ind i forløbet, kan du bruge en Send mail-handling til at maile kontakten ved at indstille Registrerings-id til recordId-variablen.
6. Gem forløbet.
7. Test forløbet ved at klikke på Løs problemløsning og bruge testdata.
8. Klik på Aktiver.

Hent dit forløbs URL

1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Forløb.
2. For det forløb, du vil køre, skal du klikke på og vælge Vis detaljer og versioner.
3. Kopier forløbets URL.
   URL-formatet er /flow/My_Flow.

Opret en tilpasset knap

1. Fra Opsætning skal du klikke på Objektmanager.
2. Klik på det objekt, som du ønsker at føje en registreringsside til. For eksempel Kontakt.
   Objektvinduet åbnes.
3. Klik på Knapper, links og handlinger.
4. Klik på Ny knap eller nyt link.
5. Giv knappen en betegnelse og et navn.
6. For visningstype skal du vælge Knap for detaljeside.
7. Lad standardværdierne for de resterende felter.
8. I det store tekstfelt skal du indtaste dit forløbs URL og derefter føje /Lightning til starten af URL'en.
   Den fulde tekst ligner /lightning/flow/My_Flow.
9. Hvis du ønsker at overføre id'et for den registrering, som knappen er placeret på, skal du tilføje værdien af inputvariablen recordId i URL'en. Hvis knappen f.eks. er placeret på kontoregistreringer, skal du skrive ?flow__recordId={Account.Id}. Så den fulde URL er /lightning/flow/My_Flow?flow__recordId={Account.Id}.
10. Gem dit arbejde.

Bemærk Vi anbefaler, at du bruger Lightning Experience og tilføjer /Lightning i starten af din forløbs-URL. Men hvis du ikke tilføjer /Lightning til forløbs-URL'en, fungerer det stadig, du får bare ikke de nye fordele ved at køre i Lightning. Hvis du vil vide mere, kan du se Valg mellem Lightning- og ikke-Lightning-forløbs-URL-formater.

Bemærk Du kan også tilpasse, hvad der sker, når forløbet slutter. Hvis du vil vide mere, kan du se Tilpas forløbsafslutningsadfærd.

Føj den tilpassede knap til sidelayoutet

1. Klik på Sidelayouts.
2. Klik på det sidelayout, som du vil føje linket til.
3. Klik på Knapper.
4. Træk og slip din knap fra knaplisten til objektdetaljeafsnittet. F.eks. afsnittet Kontodetaljer.
5. Gem dit arbejde.