組織のナビゲーションタブへの画面フローの埋め込み

フローの作成

タブに埋め込む画面フローを作成します。

1. [フロー] リストビューを開きます。
   • [設定] で、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択します。
   • Automation アプリケーションから、[フロー] タブを選択します。
   • 任意の Lightning アプリケーションの [フロー] タブで、アクション メニューをクリックし、[フローを開く] を選択します。
2. 画面フローを作成します。
   1. Automation アプリケーションで、[新規] をクリックします。次に、[] または [画面フロー] を選択します。
   2. [設定] から、[新規フロー] をクリックします。次に、[画面フロー] を選択します。
   Flow Builder が開きます。
3. 必要に応じて、フローに送信する入力を保存する変数を追加します。
   1. ツールボックスを開くには、[] をクリックします。
   2. [新規リソース] をクリックし、[変数] を選択します。
   3. API 参照名と説明を入力します。
   4. データ型を選択します。
   5. [入力で使用可能] を選択します。
   6. [完了] をクリックします。
4. 必要なアクションを実行する要素をフローに追加します。
   たとえば、フローに送信された取引先責任者の ID がフローにある場合、[メールを送信] アクションを使用して、レコード ID を recordId 変数に設定することで取引先責任者にメールを送信できます。
5. フローを保存します。
6. [Debug (デバッグ)] をクリックし、テストデータを使用してフローをテストします。
7. [有効化] をクリックします。

メモ ナビゲーションタブから自動起動フローを実行することもできます。URL がクリックされ、ナビゲーションタブが開き、フローが終了したことがユーザーに表示されると、実行が開始されます。

フローの URL の取得

1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
2. 実行するフローで、[] をクリックし、[詳細とバージョンを表示] を選択します。
3. フロー URL をコピーして、組織の URL の最後に追加します。
   フロー URL の形式は /flow/My_Flow です。
   次に例を示します。

   https://yourDomain.my.salesforce.com/flow/MyFlowName

   フローが管理パッケージからインストールされている場合、フロー URL に名前空間プレフィックスを含めます。次に例を示します。

   https://yourDomain.my.salesforce.com/flow/namespace/MyFlowName

   Experience Cloud サイトでホストされているページからフローを実行する場合、フロー URL に完全なサイトパスを含めます。

   https://x.my.site.com/mysitepath/s/flow/myFlowName

4. 必要に応じて、実行時に入力値をフローに送信します。入力値を URL に追加する方法については、「フローの URL を使用したフローへの変数値の送信」を参照してください。

メモ Lightning Out ではなく Lightning の使用は、ナビゲーション タブではサポートされません。そのため、フローの URL の前に /Lightning を追加すると、予期しない結果になることがよくあります。

Web タブの作成

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「タブ」と入力し、[タブ] を選択します。
2. [Web タブ] セクションで、[新規] をクリックします。
3. ページレイアウトを選択し、[次へ] をクリックします。
4. [タブの表示ラベル] に値を入力し、[タブ名] に自動入力します。
5. [Tab Style (タブスタイル)] の値を選択し、[次へ] をクリックします。
6. [ボタンまたはリンク URL] テキストボックスに、組織の URL とフローの URL を含む完全な URL を貼り付けます。
   たとえば、https://mydomain.my.salesforce.com/flow/MyFlowName です。
7. [Next (次へ)] をクリックし、さらに [Next (次へ)] をクリックします。
8. 作業内容を保存します。

メモ 必要に応じて、フローの終了時の動作をカスタマイズできます。詳細は、「フロー終了動作のカスタマイズ」を参照してください。

ユーザーは組織のナビゲーションタブに移動して、そこから画面フローを実行できます。