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Automatizar un proyecto de proceso de gestiĆ³n de cursos
Utilice este proyecto si su negocio entrega algo que requiere que las personas se inscriban en Ć©l, como cursos, programas, seminarios, capacitaciones o servicios. Este proyecto de flujo le guĆa por la automatizaciĆ³n de un sistema de gestiĆ³n de cursos. Demuestra cĆ³mo crear objetos para albergar datos personalizados y crear flujos desencadenados por registros y de pantalla.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
Antes de empezar a trabajar en su proyecto, recomendamos crear en un entorno sandbox, de modo que no tenga que preocuparse de desordenar sus datos. Un entorno sandbox es simplemente una copia de su organizaciĆ³n. Una vez que todo estĆ© funcionando, puede mover su proyecto de flujo a su organizaciĆ³n de producciĆ³n o crearlo de nuevo en su organizaciĆ³n de producciĆ³n. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte Crear un entorno sandbox.
TambiƩn recomendamos completar estos en Trailhead.
Este proyecto tiene estos beneficios comerciales principales.
| Ventaja | CĆ³mo |
|---|---|
| Ahorrar tiempo y reducir el trabajo manual | Elimina la introducciĆ³n de datos, el envĆo de correos electrĆ³nicos y las tareas de gestiĆ³n de inscripciĆ³n manual que requieren mucho tiempo. |
| Mejor calidad y precisiĆ³n de los datos | Valida automĆ”ticamente inscripciones, evita registros duplicados y garantiza la precisiĆ³n de los datos con comprobaciones integradas. |
| Operaciones coherentes y ampliables | Garantiza que todas las inscripciones sigan las mismas reglas comerciales cada vez y se amplĆen fĆ”cilmente a medida que crece su negocio. |
AdaptaciĆ³n de este proyecto a su negocio
Si su negocio es diferente a la gestiĆ³n de cursos, considere estas adaptaciones:
- GestiĆ³n de eventos: Para negocios que albergan conferencias, reuniones o eventos puntuales con mĆŗltiples sesiones o fechas.
- Objetos personalizados: Evento > Instancia de evento > Registro
- Entrega de servicio: Para negocios que proporcionan servicios profesionales, consultas o citas que programan los clientes.
- Objetos personalizados: Servicio > Cita de servicio > Reserva
- Rutas de certificaciĆ³n: Para organizaciones que gestionan credenciales profesionales con sesiones de examen o periodos de evaluaciĆ³n programados.
- Objetos personalizados: CertificaciĆ³n > Oferta de certificaciĆ³n > Registro de candidatos
Siga estos pasos en el orden que se muestra para crear su sistema automatizado y, opcionalmente, modifĆquelos segĆŗn sus necesidades comerciales especĆficas.
- Crear su modelo de datos
Construya la base de su sistema de gestiĆ³n de cursos creando objetos personalizados para almacenar informaciĆ³n de cursos, entregas de cursos y asistentes a cursos. Un modelo de datos bien diseƱado garantiza que sus automatizaciones tengan la estructura de datos correcta para trabajar. - Crear un flujo antes de guardar para una mejor calidad de los datos
Cree un flujo desencadenado por registro antes de guardar que valide la calidad de los datos y aplique reglas comerciales antes de crear registros de asistentes al curso. Independientemente de cĆ³mo se cree un asistente al curso, este flujo evita inscripciones duplicadas, valida la capacidad del curso y garantiza la integridad de los datos bloqueando registros no vĆ”lidos y estableciendo estados apropiados basĆ”ndose en la lĆ³gica comercial. - Crear flujos desencadenados por registros despuĆ©s de guardar
Cree flujos que se ejecutan despuĆ©s de guardar los registros de asistentes al curso. Estos flujos gestionan notificaciones, actualizan registros relacionados y gestionan procesos comerciales que dependen de la creaciĆ³n o actualizaciĆ³n correcta de registros. - Crear un flujo de pantalla para registrar asistentes al curso
Simplifique un proceso de registro con un flujo de pantalla. Los representantes pueden utilizar el flujo de pantalla para asegurarse de obtener toda la informaciĆ³n relevante acerca de un asistente al curso y la entrega del curso para inscribirse en el asistente. - Probar y activar todos los flujos de gestiĆ³n de cursos
Pruebe cada flujo en su sistema de gestiĆ³n de cursos para asegurarse de que funciona correctamente. Luego actĆvelo. - Crear un botĆ³n para iniciar el flujo de pantalla
Cree un botĆ³n de acciĆ³n en el objeto de cuenta. Los representantes hacen clic en el botĆ³n de una pĆ”gina de registro de cuenta para iniciar el flujo de pantalla y registrar un asistente desde esa cuenta para un curso.
