Automatisation d'un projet de processus de gestion de cours
Utilisez ce projet si votre entreprise offre quelque chose qui nécessite l'inscription de personnes, par exemple des cours, des programmes, des séminaires, des formations ou des services. Ce projet de flux vous guide à travers l'automatisation d'un système de gestion des cours. Il montre comment créer des objets pour stocker des données personnalisées et élaborer des flux déclenchés par un enregistrement et un écran.
Éditions requises
| Afficher les éditions prises en charge. |
Avant de vous lancer dans votre projet, nous recommandons d'élaborer dans une organisation sandbox afin de ne pas vous soucier de gâcher vos données. Une organisation sandbox est simplement une copie de votre organisation. Une fois que tout fonctionne, vous pouvez déplacer votre projet de flux vers votre organisation de production ou l'élaborer de nouveau dans votre organisation de production. Pour plus d'informations, consultez Création d'une sandbox.
Nous recommandons également de les compléter dans Trailhead
Ce projet présente les principaux avantages commerciaux ci-dessous.
| Avantage | Méthode |
|---|---|
| Gain de temps et réduction du travail manuel | Élimine les tâches chronophages de saisie de données, d'envoi d'e-mails et de gestion manuelle des inscriptions. |
| Amélioration de la qualité et de la précision des données | Valide automatiquement les inscriptions, empêche les enregistrements dupliqués et garantit la précision des données avec des contrôles intégrés. |
| Opérations cohérentes et évolutives | Garantit que toutes les inscriptions suivent les mêmes règles métiers à chaque fois et évoluent aisément à mesure que votre activité se développe. |
Adaptation de ce projet à votre activité
Si votre activité est différente de la gestion des cours, tenez compte des adaptations suivantes :
- Gestion des événements : Pour les entreprises qui organisent des conférences, des réunions ou des événements uniques avec plusieurs sessions ou dates.
- Objets personnalisés : Événement > Instance d'événement > Inscription
- Prestation de service : Pour les entreprises qui fournissent des services professionnels, des consultations ou des rendez-vous que les clients planifient.
- Objets personnalisés : Service > Rendez-vous de service > Réservation
- Parcours de certification : Pour les organisations qui gèrent les titres de compétence professionnels avec des sessions d'examen ou des périodes d'évaluation planifiées.
- Objets personnalisés : Certification > Offre de certification > Inscription des candidats
Suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre indiqué pour élaborer votre système automatisé, puis modifiez-les en fonction de vos besoins métiers spécifiques.
- Création de votre modèle de données
Élaborez les bases de votre système de gestion des cours en créant des objets personnalisés pour stocker les informations sur les cours, les livraisons de cours et les participants aux cours. Un modèle de données bien conçu garantit que vos automatisations ont la structure de données appropriée pour fonctionner. - Création d'un flux avant la sauvegarde pour améliorer la qualité des données
Créez un flux déclenché par un enregistrement avant la sauvegarde qui valide la qualité des données et applique des règles métiers avant la création d'enregistrements de participant au cours. Quel que soit le mode de création d'un participant au cours, ce flux empêche les inscriptions dupliquées, valide la capacité du cours et garantit l'intégrité des données en bloquant les enregistrements non valides et en définissant des statuts appropriés basés sur une logique métier. - Création de flux déclenchés par un enregistrement après la sauvegarde
Élaborez des flux exécutés après l'enregistrement des participants au cours. Ces flux gèrent les notifications, mettent à jour les enregistrements associés et gèrent les processus métiers qui dépendent de la réussite de la création ou de la mise à jour d'enregistrements. - Création d'un flux d'écran pour inscrire des participants aux cours
Rationalisez un processus d'inscription avec un flux d'écran. Les commerciaux peuvent utiliser le flux d'écran pour s'assurer qu'ils reçoivent toutes les informations pertinentes sur un participant au cours et la livraison du cours à laquelle le participant doit s'inscrire. - Test et activation de tous les flux de gestion de cours
Testez chaque flux de votre système de gestion des cours pour vérifier son fonctionnement. Activez-le ensuite. - Création d'un bouton pour lancer le flux d'écran
Créez un bouton d'action dans l'objet compte. Les commerciaux cliquent sur le bouton de la page d'enregistrement d'un compte pour démarrer le flux d'écran et inscrire un participant à un cours depuis ce compte.
