Automatisere et prosessprosjekt for kursbehandling
Bruk dette prosjektet hvis virksomheten leverer noe som krever at personer registrerer seg for det, som kurs, programmer, seminarer, opplæringer eller tjenester. Dette flytprosjektet leder deg gjennom automatisering av et kursbehandlingssystem. Den viser hvordan du oppretter objekter for å inneholde tilpassede data og bygge postutløste og skjermflyter.
Nødvendige utgaver
| Se støttede versjoner. |
Før du går i gang med prosjektet, anbefaler vi å bygge i en Sandbox-organisasjon slik at du ikke trenger å bekymre deg for å ødelegge dataene dine. En Sandbox er bare en kopi av organisasjonen. Når alt fungerer, kan du flytte flytprosjektet til produksjonsorganisasjonen eller bygge det på nytt i produksjonsorganisasjonen. Hvis du vil vite mer, kan du se Opprette en Sandbox.
Vi anbefaler også å fylle ut disse i Trailhead.
Dette prosjektet har disse hovedforretningsfordelene.
| Ytelse | Hvordan |
|---|---|
| Spar tid og reduser manuelt arbeid | Eliminerer tidkrevende dataregistreringsoppgaver, e-postsending og manuelle påmeldingsbehandlingsoppgaver. |
| Bedre datakvalitet og nøyaktighet | Validerer automatisk påmeldinger, hindrer duplikatregistreringer og sikrer datanøyaktighet med innebygde kontroller. |
| Konsistente og skalerbare operasjoner | Sikrer at alle påmeldinger følger de samme forretningsreglene hver gang og enkelt skaleres etter hvert som virksomheten vokser. |
Tilpasse dette prosjektet til virksomheten
Hvis virksomheten er forskjellig fra kursbehandling, kan du vurdere disse tilpassingene:
- Hendelsesbehandling: For virksomheter som er vert for konferanser, møter eller engangsarrangementer med flere økter eller datoer.
- Tilpassede objekter: Hendelse > Hendelsesforekomst > Registrering
- Tjenestelevering: For virksomheter som tilbyr profesjonelle tjenester, konsultasjoner eller avtaler som klienter planlegger.
- Tilpassede objekter: Tjeneste > Tjenesteavtale > Bestilling
- Sertifiseringsbaner: For organisasjoner som behandler profesjonell legitimasjon med planlagte eksamenøkter eller vurderingsperioder.
- Tilpassede objekter: Sertifisering > Sertifiseringstilbud > Registrering av kandidat
Følg disse trinnene i den viste rekkefølgen for å bygge det automatiserte systemet, og endre dem eventuelt for dine spesifikke forretningsbehov
- Opprette datamodellen
Bygg grunnlaget for kursbehandlingssystemet ved å opprette tilpassede objekter for å lagre kursinformasjon, kursleveringer og kursdeltakere. En godt utformet datamodell sikrer at automatiseringene har den riktige datastrukturen de kan arbeide med. - Opprette en forhåndslagringsflyt for bedre datakvalitet
Opprett en postutløst flyt før lagring som validerer datakvalitet og håndhever forretningsregler før kursdeltakerposter opprettes. Uansett hvordan en kursdeltaker opprettes, hindrer denne flyten duplikatinnmeldinger, validerer kurskapasitet og sikrer dataintegritet ved å blokkere ugyldige poster og angi riktige statuser basert på forretningslogikk. - Opprette postutløste flyter etter lagring
Bygg flyter som kjører etter at kursdeltakerposter er lagret. Disse flytene håndterer varsler, oppdaterer relaterte poster og behandler forretningsprosesser som avhenger av vellykket postopprettelse eller oppdatering. - Opprette en skjermflyt for å registrere kursdeltakere
Effektiviser en registreringsprosess med en skjermflyt. Selgere kan bruke skjermflyten til å forsikre seg om at de får all relevant informasjon om en kursdeltaker og kursleveringen som deltakeren skal registrere seg for. - Teste og aktivere alle kursbehandlingsflyter
Test hver flyt i kursbehandlingssystemet for å sikre at den fungerer riktig. Aktiver den deretter. - Opprette en knapp for å starte skjermflyten
Opprett en handlingsknapp på kontoobjektet. Selgere klikker på knappen på en kontopostside for å starte skjermflyten og registrere en deltaker fra den kontoen for et kurs.
