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Automatizar sus procesos de negocio con Salesforce Flow
Crear un botón para iniciar el flujo de pantalla

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Crear un botón para iniciar el flujo de pantalla

Cree un botón de acción en el objeto de cuenta. Los representantes hacen clic en el botón de una página de registro de cuenta para iniciar el flujo de pantalla y registrar un asistente desde esa cuenta para un curso.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition y Database.com Edition

Los paquetes gestionados no están disponibles en Database.com.
Permisos de usuario necesarios
Para crear y modificar acciones rápidas: Personalizar aplicación

Este botón de acción rápida de muestra funciona junto con Automatizar un proyecto de proceso de gestión de cursos.

La creación de un botón de acción rápida hace que su flujo de pantalla sea fácilmente accesible para usuarios justo donde lo necesitan: en la página de registro de cuenta. Agregando un botón etiquetado como "Registrar asistente" al formato de página de cuenta, los representantes pueden iniciar inmediatamente el flujo de registro para contactos asociados con esa cuenta sin navegar fuera o buscar el flujo. Este botón pasa el Id. de registro de la cuenta al flujo, que el flujo utiliza para asociar cualquier contacto recién creado con la cuenta correcta. Este acceso contextual mejora la adopción de usuarios porque los representantes pueden registrar asistentes con solo un clic desde la cuenta que ya están visualizando, haciendo que la automatización se sienta como una parte natural de su flujo de trabajo en vez de una herramienta separada que tienen que buscar e iniciar de forma independiente.

Nota
Nota Para obtener información acerca de otras formas de distribuir un flujo de pantalla, consulte Distribuir un flujo.
  1. En Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
  2. Seleccione Cuenta.
  3. Haga clic en Botones, vínculos y acciones.
  4. Haga clic en Nueva acción.
  5. Para Tipo de acción, seleccione Flujo.
  6. Para Flujo, seleccione Registrar nuevo asistente para un curso.
  7. Para Etiqueta, ingrese Registrar asistente.
    El nombre de API se rellena automáticamente.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Haga clic en Formatos de página y seleccione Formato de cuenta.
  10. Haga clic en Acciones Lightning y móviles.
  11. Arrastre la acción Registrar asistente a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
  12. Haga clic en Guardar.
    El botón Registrar asistente en el formato de página de cuenta
  13. Abra un registro de cuenta y confirme que el botón Registrar asistente está allí.
  14. Haga clic en Registrar asistente y pruebe su flujo de nuevo con datos de muestra.
    Ahora sus representantes pueden registrar asistentes para un curso directamente desde una página de cuenta.

Paso anterior: Probar y activar todos los flujos de Gestión de cursos

¿Desea obtener más información acerca de flujos? Consulte Crear flujos con Flow Builder en Trailhead.

Consulte también:

 
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