Painikkeen luominen ruutukulkujen käynnistämiseksi
Luo toimintopainike tiliobjektille. Edustajat napsauttavat painiketta tilitietuesivulta käynnistääkseen ruutukulun ja rekisteröidäkseen osallistujan kyseisestä tilistä kurssille.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
Käytettävissä: Contact Manager Edition -, Group Edition -, Professional Edition -, Enterprise Edition -, Performance Edition -, Unlimited Edition -, Developer Edition - ja Database.com Edition -versiot Hallittavat paketit eivät ole käytettävissä Database.com Edition -versiossa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Pikatoimintojen luominen ja muokkaaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Tämä esimerkki pikatoimintopainikkeesta toimii yhdessä Kurssin hallintaprosessin automatisointiprojektin kanssa.
Pikatoimintopainikkeen luominen sallii käyttäjien käyttää ruutukulkujasi helposti siellä, missä he tarvitsevat sitä — tilitietuesivulla. Kun myyntiedustajat lisäävät tilien sivuasetteluun painikkeen, jonka otsikko on "Rekisteröi osallistuja", he voivat käynnistää tiliin liittyvien yhteyshenkilöiden rekisteröintikulun välittömästi siirtymättä pois tai hakematta kulkua. Tämä painike välittää tilin tietuetunnuksen kulkuun, jota kulku käyttää liittääkseen kaikki juuri luodut yhteyshenkilöt oikeaan tiliin. Tämä asiayhteydestä riippuva käyttöoikeus parantaa käyttäjien sopeutumista, koska edustajat voivat rekisteröidä osallistujia vain yhdellä napsautuksella tilistä, jota he tarkastelevat jo, jolloin automatisointi tuntuu heidän työnkulunsa luonnolliselta osalta eikä erilliseltä työkalulta, jonka heidän täytyy löytää ja käynnistää itsenäisesti.
- Napsauta Määritykset ja Objektien hallinta.
- Valitse Tili.
- Napsauta Painikkeet, linkit ja toiminnot.
- Napsauta Uusi toiminto.
- Valitse toimintotyypiksi Kulku.
- Valitse kuluksi Rekisteröi uusi osallistuja kurssille.
-
Syötä Otsikko-kenttään Rekisteröi osallistuja.
API-nimi täytetään automaattisesti.
- Napsauta Tallenna.
- Napsauta Sivuasettelut ja valitse Tilin asettelu.
- Napsauta Mobiili- ja Lightning-toiminnot.
- Vedä Rekisteröi osallistuja -toiminto Salesforce Mobile- ja Lightning Experience -toiminnot -osioon.
-
Napsauta Tallenna.
- Avaa tilitietue ja varmista, että Rekisteröi osallistuja -painike on siellä.
-
Napsauta Rekisteröi osallistuja ja testaa kulkusi uudelleen esimerkkidatalla.
Nyt edustajasi voivat rekisteröidä osallistujia kurssiin suoraan tilisivulta.
Edellinen vaihe: Kaikkien kurssin hallinnan kulkujen testaaminen ja aktivointi
Haluatko lisätietoja kuluista? Tutustu kulkujen rakentamiseen Flow Builderilla Trailheadissa.
Katso myös:
- Kurssin hallintaprosessin projektin automatisointi
- Datamallisi luominen
- Mukautetun objektin luominen kurssin tietojen säilyttämiseksi
- Mukautetun objektin luominen kurssien toimitustietojen säilyttämiseksi
- Mukautetun objektin luominen kurssin osallistujien tietojen säilyttämiseksi
- Ennen tallennusta kulun luominen datan laadun parantamiseksi
- Tietueiden käynnistämien kulkujen luominen tallennuksen jälkeen
- Tallennuksen jälkeen tietueiden käynnistämän kulun luominen kurssin osallistujalle
- Tietueiden käynnistämän kulun luominen muutetun kurssin osallistujille tallennuksen jälkeen
- Ruutukulkujen luominen kurssin osallistujien rekisteröimiseksi
- Kaikkien kurssin hallinnan kulkujen testaaminen ja aktivointi
