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透過 Salesforce Flow 自動化業務流程
使用流程專案跳轉開始您的組織

使用流程專案跳轉開始您的組織

建立自訂資料模型並建立共同作業的流程,以簡化複雜的業務流程,並選擇性地根據您的業務需求調整專案。

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自動化專案提供逐步學習體驗,示範如何建立完整的自動化解決方案,以及如何將所有部分整合在一起。這些專案會引導您建立自訂物件、建立共同運作的流程,以及將畫面流程散佈給使用者。您可以完全依照撰寫的指示,或調整指示以符合您的特定業務需求。

建議的工作前置

在您開始使用專案之前,建議您先在 Trailhead 中完成這些項目。

您將從這些專案中學習的內容

每個專案都會透過結合多個自動化技巧來教您如何建立完整的自動化系統:

  • 建立自訂物件以儲存業務特定資料。
  • 使用標籤、API 名稱和描述來記錄元素和資源在流程中執行的動作。
  • 建立記錄觸發流程以自動化背景流程。
  • 設計畫面流程以引導使用者完成複雜工作。
  • 建立提供全方位解決方案的流程套件。
  • 測試和啟用您的自動化。
  • 散佈畫面流程以供使用者存取。

使用專案的好處

開始專案可協助您:

  • 透過使用範例學習而非從頭開始來節省時間。
  • 瞭解結構化資料模型與流程的最佳作法。
  • 瞭解不同自動化類型在實際案例中如何一起運作。
  • 在處理您自己的需求之前,透過建立功能性內容來獲得自信。
  • 遵循經過測試的模式和組態來減少錯誤。

如何使用這些專案

使用這些專案以最佳符合您的學習風格與業務需求:

  • 完全遵循以下步驟:依照寫入的方式建立專案以瞭解概念,然後從頭開始建立您自己的自動化。
  • 隨著您的進展調整:修改欄位名稱、物件和程序以符合您的業務,同時遵循解決方案文件中詳細說明的相同結構。
  • 做為參考:檢閱專案以瞭解模式和技術,然後將其套用至您的特定使用個案。

無論您的方法為何,這些專案都能提供建立有效自動化套件所需的關鍵概念和技術實際體驗。

  • 自動化課程管理流程專案
    如果您的企業提供需要人員註冊的內容,例如課程、計畫、專案、訓練課程或服務,請使用此專案。此流程專案會引導您完成自動化課程管理系統。它會示範如何建立物件以保留自訂資料,並建立記錄觸發與畫面流程。
 
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