Loading
Liiketoimintaprosessiesi automatisointi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            MuleSoft for Flow -sovelluksen käytön aloittaminen: Integraatio

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Liiketoimintaprosessiesi automatisointi

            MuleSoft for Flow -sovelluksen käytön aloittaminen: Integraatio

            MuleSoft for Flow -sovelluksen käyttäminen: Integraatio, joka luo automaattisia yhteyksiä järjestelmien välillä, jotta voit pitää datasi ajan tasalla, vähentää manuaalisia töitä ja reagoida nopeammin liiketoimintatapahtumiin.

            Vaaditut versiot

            Näytä tuetut Edition-versiot.
            Tämä ominaisuus vaatii MuleSoft for Flow: Integraation lisäosa. Professional Edition -versio vaatii API-käyttöoikeuden lisäosan. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi ostaaksesi tuotteen.
            MuleSoft kululle: Agentforcen integrointiominaisuudet vaativat Foundations Edition- tai Agentforce 1 -version. Jos haluat ostaa näitä Edition-versioita, ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi.

            Opettele luomaan tehokkaita kulkuja MuleSoft for Flow -sovelluksella: Integraatioliittimet joko:

            • Käynnistimen kulut: Käynnistä kulku automaattisesti, kun järjestelmässä tapahtuu tapahtuma, kuten:
              • Liidin luominen Salesforcessa
              • Tietueen päivittäminen NetSuite-versiossa
              • Laskun luominen QuickBooks Online -versiossa
              • Ongelman luominen Jirassa
              • Tapahtuman peruuttaminen Google-kalenterissa
              • Käyttäjän päivittäminen Zendeskissa
              • Tehtävän suorittaminen Asanassa
              Toimintojen suorittaminen: Suorittaa toimintoja järjestelmissä kulustasi, kuten:
              • Yhteyshenkilön päivittäminen Salesforcessa
              • Poista ryhmä Jirassa
              • Raporttien noutaminen Microsoft Power BI:stä
              • Rivin liittäminen Google Sheets -sivuille
              • Vahinkotapahtuman luominen PagerDuty-muodossa
              • Hae markkinointitapahtumia HubSpotista
              • Viestin luominen Anthropic-tilassa

            Rakenna MuleSoft kululle: Integrointikulut Flow Builderissa. Katso miten Flow Builder voi auttaa automatisoinnissa kohdasta Aloita automatisoinnin oppimiskartta.

            Käyttöoikeudet

            1. Tarkasta käyttöoikeutesi ja ota Automatisointi-sovellus käyttöön

            Tarkasta olemassa olevat käyttöoikeutesi ja lisää uusia käyttöoikeuksia.

            • Integrointiyhteyksien hallinta: Integrointiyhteyksien hallintaoikeus
            • Rakenna ja hallitse kulkuja, jotka käyttävät kaikkia Flow Builderin ominaisuuksia, mukaan lukien Einstein ja Agentforce: Kulkujen hallintaoikeus
            • Ulkoisten järjestelmän muutosten käynnistämien kulkujen hallinta riippumatta jakoasetuksista: Kulkujen hallintaoikeus

              OR

              Kulkujen luominen tai muokkaaminen

              JA

              Kulkujen tarkasteleminen

              JA

              Kaikkien ei-pääkäyttäjien kulkujen tarkasteluoikeus
            • Sinun kanssa jaettujen ulkoisten järjestelmän muutosten käynnistämien kulkujen hallinta: Kulkujen luominen tai muokkaaminen

              JA

              Kulkujen tarkasteleminen
            • MuleSoft for Flow -integrointimallien käyttäminen: Kulkujen luominen tai muokkaaminen

              OR

              Kulkujen tarkasteleminen
            • MuleSoft for Flow -integrointimallien käyttäminen muuna kuin järjestelmänvalvojana: Sovelluksen kehysjärjestelmän hallinta -malli

            Automaatio-sovelluksen ottaminen käyttöön:

            • Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Prosessien automatisointiasetukset ja valitse se.
            • Valitse Ota Automatisointi Lightning -sovellus käyttöön.
            • Tallenna muutokset.

            Automatisointisovellus

            2. Lisää automatisointisovellus sovelluskäynnistimeen ja tarkasta pakolliset välilehdet ja niiden asetukset

            Jos Automatisointi-sovellus ei ole näkyvissä organisaatiossasi, lisää se sovelluskäynnistimeen:

            • Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä (Sovelluskäynnistimen kuvake) Automatisointi-sovellus.
            • Lisää automatisointisovellus sovelluskäynnistimeen tai varmista, että profiilillasi on käyttöoikeus.

            Varmista, että vaaditut välilehdet ovat näkyvissä Automatisointi-sovelluksessa:

            • Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusten hallinta ja valitse se.
            • Napsauta Automatisointi-sovelluksen vierestä nuolta ja valitse sitten Muokkaa.
            • Valitse Sovellusasetukset-valikosta Navigointikohteet.
            • Siirrä nämä välilehdet Käytettävissä olevat kohteet -luettelosta Valitut kohteet -luetteloon: Aloitus, kulut ja integraatiot.
            • Tallenna muutokset.

            Muista määrittää välilehtiasetukset:

            • Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse se.
            • Valitse käyttäjällesi profiili.
            • Valitse Objektiasetukset-osiosta Integraatiot ja varmista, että arvo on Oletus käytössä.
            MuleSoft kululle: Integrointiliittimet

            3. Tarkastele ja valitse MuleSoft for Flow: Integrointiliittimet

            MuleSoft kululle: Integraatioliittimet muodostavat sillan liiketoimintaprosesseillesi ulkoisen järjestelmän datalla ja palveluilla, ja ne voivat toimia käynnistiminä tai toimintoina kuluissasi.

            Napsauta Automatisointi-sovelluksesta Integraatiot-välilehteä. Napsauta sitten Aloita liittimien käyttö -osiosta Näytä kaikki liittimet valitaksesi haettavan luettelon kaikista käytettävissä olevista MuleSoft for Flow -tuotteista: Integraatioliittimet.

            Kulkujen tyypit ja mallit

            4. Valitse kulun tyyppi tai valitse käyttövalmis malli

            MuleSoft for Flow -sovelluksen käyttäminen: Integraatioliitin jollakin kahdella tavalla: käynnistääksesi kulun ulkoisten järjestelmän muutosten perusteella käyttämällä Ulkoisen järjestelmän muutosten käynnistämää kulkua tai toimintona lisämällä sen uuteen tai olemassa olevaan kulkuun tehtävien suorittamiseksi. Käytä malleja ja tekoälyn käyttövalmiita kulkuja MuleSoft for Flow:lle: Integrointiliittimet, joilla voit määrittää kulkuja nopeasti esimääritetyllä logiikalla ja kenttäkartoituksilla, ja mukauttaa niitä tarpeidesi mukaisesti. AI-käyttövalmiit kulut käyttävät Agentforcea luodakseen monimutkaisia integraatioita kerätyistä kehotteista suoraan Flow Builderin esitysalueella, mikä virtaviivaistaa käyttöönottoa. Löydät malleja ja tekoälyn käyttövalmiita kulkuja Automatisointi-sovelluksen Integroinnit-välilehdestä tai napsauttamalla Uusi ja sitten Näytä kaikki automatisoinnit.

            Yhteydet

            5. Luo yhteys ja laadi kulkusi itse tai Agentforcen kanssa

            Luo yhteys muodostaaksesi yhteyden järjestelmään. Voit luoda yhteyden Flow Builderissa tai Automatisointi-sovelluksessa, mutta voit muokata tai poistaa yhteyksiä vain Automatisointi-sovelluksessa. Yhteyksien muutokset vaikuttavat välittömästi kaikkiin aktiivisiin kulkuihin. Et voi poistaa kyseisessä kulussa käytettyä yhteyttä.

            Rakenna kulkusi itse tai käytä luonnollista kieltä luodaksesi uusia tekoälykäyttöisiä kulkuja tai muokataksesi olemassa olevia kulkuja Flow Builderin sivupaneelin Agentforcen avulla. Jos haluat käyttää Agentforcea kuluissasi, ota Generative AI käyttöön Määritykset-valikosta ja provisioi Data 360. Luo kulku avaamalla Automatisointi-sovellus, valitsemalla Kulut-välilehti ja napsauttamalla Aloittaminen. Anna Agentforcen auttaa sinua rakentamaan -osiossa. Syötä sitten kehotteesi. Jos haluat kehittää olemassa olevaa kulkua, avaa se Flow Builderissa ja syötä kehotteesi Agentforcen sivupaneelin avulla.

            Lisätietoja on ulkoisten järjestelmien ja yhteyksien luomisen rajoitussivuilla.

            Ominaisuudet

            6. MuleSoft for Flow -sovelluksen parannettujen ominaisuuksien käyttöönotto: Integraatio

            Käytä näitä parannettuja ominaisuuksia rakentaaksesi monimutkaisempia ja tehokkaampia integraatiokulkuja lisäämällä ehtoja, mukauttamalla datan käsittelyä ja hallitsemalla kulkujen suoritusta:

            • Liittimen versioiden hallinta: Varmista tietoturva automaattisilla pienillä päivityksillä ja hallitse suurten versioiden päivityksiä manuaalisesti parantaaksesi vakautta.
            • Suodatinkäynnistimet ehdollisella logiikalla: Paranna tehokkuutta ja vähennä API-kutsuja määrittämällä AND/OR-logiikkaa käynnistimen kentille.
            • Virtaviivaista input-arvoja: Yksinkertaista datan syöttämistä käyttämällä dynaamisten tyyppien tarjoajia ja luettavissa olevia otsikoita Apex ja ulkoisille API-rajapinnoille.
            • Palauta tietueita ulkoisista järjestelmistä: Käytä toimintoja, kuten Nouda tietueita tai Nouda ongelmia, noutaaksesi dataa mukautetun suodatinlogiikan ja lajittelun perusteella.
            • Kartoita mukautetut kentät: Sisällytä integraatiologiikkaasi yksilöllisiä kolmansien osapuolten tietoja kartoittamalla mukautettuja kenttiä Kohdistus-elementteihin.
            • Käynnisti kulkuja tiedostotapahtumista: Käynnistä kulut automaattisesti, kun ehtojasi vastaavia tiedostoja, kuten tyyppiä tai laajennusta, liitetään tietueisiin.
            • Liitä ja siirrä tiedostoja: Käytä toimintoa siirtääksesi binääritiedostoja ja asiakirjoja enintään 15 Mt Salesforcen ja ulkoisten järjestelmien välillä.
            • Säädä kyselyiden yleisyyttä: Säädä, kuinka usein ulkoisten järjestelmän muutosten käynnistämät kulut tarkastavat päivitykset nopeuttaakseen vastauksia.

            Lisätietoja julkaisukohtaisista parannuksista on kohdassa MuleSoft for Flow: Integraation julkaisuhuomautukset.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article