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Automatisation de vos processus métier
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            Premiers pas avec MuleSoft pour Flux : Intégration

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            3. Automatisation de vos processus métier

            Premiers pas avec MuleSoft pour Flux : Intégration

            Utilisez MuleSoft pour Flux : Intégration pour créer des connexions automatisées entre les systèmes, afin de garder les données à jour, de réduire le travail manuel et de répondre plus rapidement aux événements métiers.

            Éditions requises

            Afficher les éditions prises en charge.
            Cette fonctionnalité nécessite MuleSoft pour Flux : Complément Intégration. Professional Edition nécessite le complément d'accès API. Pour acheter, contactez votre chargé de compte Salesforce.
            MuleSoft pour flux : Les fonctionnalités d'intégration utilisées avec Agentforce nécessitent l'édition Foundations ou Agentforce 1. Pour acheter ces éditions, contactez votre chargé de compte Salesforce.

            Apprenez à élaborer des flux puissants avec MuleSoft for Flow : Connecteurs d'intégration pour :

            • Déclencher des flux : Déclencher automatiquement un flux lorsqu'un événement se produit dans un système, par exemple :
              • Créer une piste dans Salesforce
              • Mettre à jour un enregistrement dans NetSuite
              • Créer une facture dans QuickBooks Online
              • Créer un problème dans Jira
              • Annuler un événement dans Google Agenda
              • Mettre à jour un utilisateur dans Zendesk
              • Exécuter une tâche dans Asana
              Exécuter des actions : Exécutez des opérations dans des systèmes à partir de votre flux, telles que :
              • Mettre à jour un contact dans Salesforce
              • Retirer un groupe dans Jira
              • Obtenir des rapports dans Microsoft Power BI
              • Ajouter une ligne dans Google Sheets
              • Créer un incident dans PagerDuty
              • Recherche d'événements marketing dans HubSpot
              • Créer un message dans Anthropic

            Élaborer MuleSoft pour Flux : Flux d'intégration dans Flow Builder. Pour découvrir comment Flow Builder peut faciliter l'automatisation, consultez la carte Premiers pas avec l'apprentissage de l'automatisation.

            Autorisations

            1. Vérifiez vos autorisations et activez l’application Automatisation

            Vérifiez vos autorisations existantes et ajoutez-en de nouvelles.

            • Gérer les connexions d'intégration : Gestion ds connexions d'intégration
            • Élaborez et gérez des flux qui utilisent toutes les fonctionnalités de Flow Builder, y compris Einstein et Agentforce : Gérer les flux
            • Gérez les flux déclenchés par une modification du système externe, quels que soient les paramètres de partage : Gérer le flux

              OU

              Créer ou modifier des flux

              ET

              Afficher les flux

              ET

              Afficher tous les flux non-administratifs
            • Gérez les flux déclenchés par une modification du système externe partagés avec vous : Création ou modification de flux

              ET

              Afficher les flux
            • Utilisez les modèles d'intégration MuleSoft pour Flow : Créer ou modifier des flux

              OU

              Afficher les flux
            • Utilisez les modèles d'intégration MuleSoft for Flow en tant qu'administrateur non système : Infrastructure d'application Gérer le modèle

            Activez l'application Automation :

            • Dans Configuration, saisissez Paramètres d'automatisation des processus dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-la.
            • Sélectionnez Activer l'application Lightning Automation.
            • Enregistrez vos modifications.

            Application d'automatisation

            2. Ajoutez l’application Automation à votre Lanceur d’application, puis vérifiez les onglets requis et ses paramètres

            Si l'application Automation n'est pas visible dans votre organisation, ajoutez-la au Lanceur d'application :

            • Dans le Lanceur d'application (Icône Lanceur d'application), recherchez et sélectionnez l'application Automatisation.
            • Ajoutez l'application Automation à votre Lanceur d'application ou assurez-vous que votre profil a accès.

            Assurez-vous que les onglets requis sont visibles dans l'application Automation :

            • Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'applications dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
            • En regard de l'application Automatisation, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez Modifier.
            • Dans le menu Paramètres de l'application, sélectionnez Éléments de navigation.
            • Déplacez les onglets suivants depuis la liste Éléments disponibles vers la liste Éléments sélectionnés : Accueil, Flux et Intégrations.
            • Enregistrez vos modifications.

            Assurez-vous de configurer les paramètres d'onglet :

            • Dans Configuration, saisissez Profils dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
            • Sélectionnez le profil de votre utilisateur.
            • Dans Paramètres d'objet, sélectionnez Intégrations, puis vérifiez que la valeur est Activée par défaut.
            MuleSoft pour flux : Connecteurs d'intégration

            3. Afficher et choisir MuleSoft pour Flux : Connecteurs d'intégration

            MuleSoft pour flux : Les connecteurs d'intégration relient vos processus métiers à des données et des services système externes et peuvent agir en tant que déclencheurs ou actions dans vos flux.

            Dans l'application Automatisation, cliquez sur l'onglet Intégrations. Ensuite, dans la section Premiers pas avec les connecteurs, cliquez sur Afficher tous les connecteurs pour sélectionner dans une liste recherchable tous les MuleSoft pour flux disponibles : Connecteurs d'intégration.

            Types et modèles de flux

            4. Choisissez votre type de flux ou sélectionnez un modèle prédéfini

            Utiliser un flux MuleSoft : Connecteur d'intégration de l'une des deux façons suivantes : pour déclencher un flux basé sur des modifications système externes en utilisant un flux déclenché par une modification système externe, ou en tant qu'action en l'ajoutant à un flux nouveau ou existant pour effectuer des tâches. Accéder aux modèles et flux prédéfinis IA pour MuleSoft pour Flux : Des connecteurs d'intégration pour configurer rapidement des flux avec une logique préconfigurée et des mappages de champs, puis les personnaliser pour les adapter à vos besoins. Les flux prédéfinis d ' IA utilisent Agentforce pour générer des intégrations complexes à partir d ' invites organisées directement dans la zone de dessin de Flow Builder, ce qui simplifie le déploiement. Vous trouverez des modèles et des flux prédéfinis IA sous l'onglet Intégrations dans l'application Automation ou en cliquant sur Nouveau suivi de Afficher toutes les automatisations.

            Connexions

            5. Créez une connexion, puis élaborez votre flux vous-même ou avec Agentforce

            Connectez-vous à un système en créant une connexion. Vous pouvez créer une connexion dans Flow Builder ou l'application Automation, mais vous pouvez modifier ou supprimer des connexions uniquement dans l'application Automation. Les modifications apportées aux connexions impactent immédiatement tous les flux actifs. Vous ne pouvez pas supprimer une connexion utilisée dans ce flux.

            Élaborez vous-même votre flux ou utilisez le langage naturel pour générer de nouveaux flux pilotés par l'IA ou modifier ceux existants avec Agentforce dans le panneau latéral de Flow Builder. Pour utiliser Agentforce dans vos flux, assurez-vous d'activer l'IA générative dans Configuration et provisionnez Data 360. Pour créer un flux, accédez à l'application Automatisation, sélectionnez l'onglet Flux, puis cliquez sur Commencer. dans la section Laissez Agentforce vous aider à élaborer. Saisissez ensuite votre invite. Pour faire évoluer un flux existant, ouvrez-le dans Flow Builder et utilisez le panneau latéral Agentforce pour saisir votre invite.

            Pour plus d'informations, consultez les pages de limitations des systèmes externes et de création de connexions.

            Fonctionnalités

            6. Mettre en œuvre les capacités améliorées de MuleSoft pour Flux : Intégration

            Utilisez ces fonctionnalités avancées pour élaborer des flux d'intégration plus sophistiqués et plus efficaces en ajoutant des conditions, en personnalisant le traitement des données et en contrôlant l'exécution des flux :

            • Gérer les versions de connecteur : Garantissez la sécurité avec des mises à jour mineures automatiques tout en gérant manuellement les mises à niveau de version majeures pour plus de stabilité.
            • Déclencheurs de filtre avec une logique conditionnelle : Augmentez l'efficacité et réduisez les appels d'API en définissant une logique AND/OR dans les champs de déclencheur.
            • Rationalisation des valeurs d'entrée : Simplifiez la saisie de données en utilisant des fournisseurs de types dynamiques et des étiquettes lisibles pour les champs Apex et les API externes.
            • Renvoyer des enregistrements à partir de systèmes externes : Utilisez des actions telles que Obtenir des enregistrements ou Obtenir des problèmes pour récupérer des données basées sur une logique de filtrage et un tri personnalisés.
            • Mappez des champs personnalisés : Insérez des données tierces uniques dans votre logique d'intégration en mappant des champs personnalisés dans des éléments Attribution.
            • Déclencher des flux à partir d'événements de fichier : Démarrez automatiquement les flux lorsque des fichiers correspondant à vos critères, par exemple type ou extension, sont joints à des enregistrements.
            • Joindre et transférer des fichiers : Utilisez une action pour transférer des fichiers binaires et des documents jusqu'à 15 Mo entre Salesforce et des systèmes externes.
            • Contrôlez la fréquence d'interrogation : Ajustez la fréquence à laquelle les flux déclenchés par une modification du système externe vérifient les mises à jour afin d'augmenter la vitesse de réponse.

            Pour plus d'informations sur les améliorations spécifiques à la version, consultez MuleSoft pour Flow: Notes de publication de l'intégration.

             
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            Salesforce Help | Article