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自動化業務流程
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            開始使用 MuleSoft for Flow:整合

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. 自動化業務流程

            開始使用 MuleSoft for Flow:整合

            使用 MuleSoft for Flow:整合以建立系統之間的自動連線,讓您能夠讓資料保持最新狀態、減少手動工作,並更快速回應業務事件。

            必要版本

            檢視支援的版本。
            此功能需要 MuleSoft for Flow:整合附加元件。Professional Edition 需要 API 存取附加元件。若要購買,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。
            適用於流程的 MuleSoft:與 Agentforce 搭配使用的整合功能需要 Foundations 或 Agentforce 1 版本。若要購買這些版本,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。

            瞭解如何使用 MuleSoft for Flow 建立強大的流程:整合連接器:

            • 觸發流程:自動觸發流程時,系統中會發生事件,例如:
              • 在 Salesforce 中建立商機
              • 在 NetSuite 中更新記錄
              • 在 QuickBooks Online 中建立發票
              • 在 Jira 中建立問題
              • 在 Google 行事曆中取消事件
              • 更新 Zendesk 中的使用者
              • 在 Asana 中完成工作
              執行動作:從您的流程在系統中執行作業,例如:
              • 更新 Salesforce 中的連絡人
              • 在 Jira 中移除群組
              • 以 Microsoft Power BI 取得報告
              • 在 Google 試算表中附加列
              • 在 PagerDuty 中建立事件
              • 在 HubSpot 中搜尋行銷事件
              • 以人類型形式建立訊息

            建立流程適用的 MuleSoft:Flow Builder 中的整合流程。若要瞭解 Flow Builder 如何協助自動化,請查看「開始使用自動化學習地圖」。

            權限

            1. 檢查您的權限並啟用「自動化」應用程式

            檢閱您現有的權限並新增新的 權限。

            • 管理整合連線:管理整合連線
            • 建立與管理使用所有 Flow Builder 功能的流程,包括 Einstein 和 Agentforce:管理流程
            • 管理外部系統變更觸發流程,無論共用設定為何:管理流程

              或

              建立或編輯流程

              與

              檢視流程

              與

              檢視所有非管理員流程
            • 管理與您共用的外部系統變更觸發流程:建立或編輯流程

              與

              檢視流程
            • 使用 MuleSoft for Flow 整合範本:建立或編輯流程

              或

              檢視流程
            • 以非系統管理員的身分使用 MuleSoft for Flow 整合範本:應用程式架構管理範本

            開啟「自動化」應用程式:

            • 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中,輸入「流程自動化設定」,並予以選取。
            • 選取「啟用自動化 Lightning 應用程式」。
            • 儲存您的變更。

            自動化應用程式

            2. 將「自動化」應用程式新增至 App Launcher,並驗證所需的索引標籤及其設定

            如果您組織中看不到「自動化」應用程式,請將其新增至 App Launcher:

            • 進入 App Launcher (App Launcher 圖示),找到並選取「自動化」應用程式。
            • 將「自動化應用程式」新增至 App Launcher,或確認您的設定檔具有存取權。

            請確保在「自動化」應用程式中可看見所需索引標籤:

            • 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「應用程式管理員」,然後選取。
            • 在「自動化」應用程式旁,按一下箭頭,然後選取「編輯」。
            • 在「應用程式設定」功能表中,選取「瀏覽項目」。
            • 將這些索引標籤從「可用項目」清單移至「已選取項目」清單:首頁、流程和 整合。
            • 儲存您的變更。

            請務必設定索引標籤設定:

            • 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 設定檔,然後選取該設定檔。
            • 選取使用者的設定檔。
            • 在「物件設定」中,選取「整合」,然後確認值為「預設開啟」。
            適用於流程的 MuleSoft:整合連接器

            3. 檢視並選擇「適用於流程的 MuleSoft:整合連接器

            適用於流程的 MuleSoft:整合連接器會將您的業務流程與外部系統資料和服務橋接,並可作為您流程中的觸發或動作。

            在「自動化」應用程式中,按一下「整合」 索引標籤。然後,在「開始使用連接器」區段中,按一下「檢視所有連接器」,從可搜尋清單中選取所有可用的 MuleSoft for Flow:整合連接器。

            流程類型與範本

            4. 選擇流程類型或選取預先建立的範本

            使用 MuleSoft for Flow:整合連接器的方式有以下兩種:使用「外部系統變更觸發流程」來根據外部系統變更觸發流程,或透過將流程新增至新或現有流程來作為動作來執行工作。存取 MuleSoft for Flow 的 範本和 AI 預先建立流程:整合連接器可使用預先設定的邏輯和欄位對應快速設定流程,然後自訂以符合您的需求。AI 預先建立流程會使用 Agentforce 直接在 Flow Builder 畫布上從精密設計的提示產生複雜整合,進而簡化部署。您可以在「自動化」應用程式的「整合」索引標籤中找到範本和 AI 預先建立的流程,或按一下「新增」,然後按一下「檢視所有自動化」。

            連線

            5. 建立連線,然後自行或使用 Agentforce 建立流程

            透過建立連線連線至系統。您可以在 Flow Builder 或 Automation 應用程式中建立連線,但只能在 Automation 應用程式中編輯或刪除連線。連線的變更會立即影響所有啟用的流程。您無法刪除該流程中使用的連線。

            您可以自行建立流程,或使用自然語言產生新的 AI 技術支援流程,或使用 Flow Builder 側邊面板中的 Agentforce 修改現有的流程。若要在您的流程中使用 Agentforce,請確保在「設定」和佈建 Data 360 中啟用「產生 AI」。若要建立流程,請移至「自動化」應用程式,選取「流程」 索引標籤,然後按一下「開始使用」。在「讓 Agentforce 協助您建立」區段中。接著,輸入您的提示。若要開發現有流程,請在 Flow Builder 中開啟流程,然後使用 Agentforce 側邊面板輸入您的提示。

            如需詳細資訊,請參閱外部系統和建立連線的限制頁面。

            功能

            6. 實作 MuleSoft for Flow 的 增強功能:整合

            透過新增條件、自訂資料處理和控制流程執行,使用這些增強功能來建立更複雜且更有效率的整合流程:

            • 管理連接器版本:透過自動次要更新的安全性,同時手動管理主要版本升級以獲得更高的穩定性。
            • 使用條件邏輯篩選觸發:透過在觸發欄位上定義 AND/OR 邏輯來提高效率並減少 API 呼叫。
            • 簡化輸入值:使用動態類型提供者和 Apex 欄位和外部 API 的可讀標籤來簡化資料輸入。
            • 從外部系統傳回記錄:使用如「取得記錄」或「取得問題」等動作,以根據自訂篩選邏輯和排序取用資料。
            • 對應自訂欄位:透過對應「指派」元素內的自訂欄位,在整合邏輯中包含唯一的第三方資料。
            • 從檔案事件觸發流程:當符合您條件 (例如類型或副檔名) 的檔案附加至記錄時,自動啟動流程。
            • 附加與傳輸檔案:使用動作在 Salesforce 和外部系統之間傳輸最多 15 MB 的二進位檔案和文件。
            • 控制輪詢頻率:調整「外部系統變更觸發」流程檢查更新的頻率,以增加回應速度。

            如需版本特定增強功能的詳細資訊,請參閱適用於流程的 MuleSoft:整合版本注意事項。
             
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