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Salesforce フローを使用したビジネスプロセスの自動化
見積と商談の同期

見積と商談の同期

このアクションにより、見積品目が商談品目に同期されます。このアクションは、API バージョン 68.0 以降で実行中のフローで入手可能です。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
サポートされているエディションを表示する。

Flow Builder で、[アクション] 要素をフローに追加します。アクションを検索する項目に「Sync Quote to Opportunity」 (見積を商談に同期) と入力し、[Sync Quote to Opportunity] を選択します。

入力値の設定

項目 説明
見積 ID

必須。商談と同期する見積レコードの ID。見積 ID は 1 つだけ指定します。

出力値の保存

項目 説明
非同期操作トラッカー ID

同期プロセスを監視するための非同期操作トラッカー ID。

 
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