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Erstellen der Überprüfungsoberfläche für extrahierte Dokumentdaten
Erstellen Sie einen Bildschirm-Flow mit der Komponente "Extrahierte Daten überprüfen", damit Überprüfer extrahierte Daten validieren und ändern können, bevor der Flow fortgesetzt wird.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| Für diese Funktion ist MuleSoft für Flow erforderlich: IDP-Add-On. Für die Professional Edition ist das API-Zugriffs-Add-On erforderlich. Wenden Sie sich zum Kauf an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Für die Dokumentverarbeitungsfunktionen muss die generative AI von Einstein unter "Setup" aktiviert und Data 360 für Ihre Organisation bereitgestellt und aktiviert sein. |
| MuleSoft für Flow: Für die mit Agentforce verwendeten IDP-Funktionen ist die Foundations oder Agentforce 1 Edition erforderlich. Wenden Sie sich zum Erwerb dieser Editionen an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen, Lesen, Bearbeiten und Löschen von Dokumentverarbeitungskonfigurationen: | Verwalten von Dokumentverarbeitungskonfigurationen |
| Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen einer Orchestrierung in Flow Builder: | Flow verwalten |
| Erstellen von Bildschirm-Flows für Benutzeroberflächen für die menschliche Überprüfung: | Flow verwalten |
Stellen Sie vor dem Erstellen der Überprüfungsoberfläche sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:
- Eine Dokumentverarbeitungskonfiguration, die die zu überprüfenden Daten extrahiert
- Eine Orchestrierung mit der Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" und einer Entscheidung, die zur menschlichen Überprüfung weitergeleitet wird, wenn Ihre Bedingungen erfüllt sind
- Erfahrung beim Erstellen von Bildschirm-Flows in Flow Builder
In durch einen Datensatz ausgelösten Flows können Sie kein Bildschirmelement direkt hinzufügen. Verwenden Sie eine Genehmigungsaktion und eine Anruf-Flow-Orchestrierung, um den Überprüfungs-Flow auszuführen.
Fügen Sie die Komponente "Extrahierte Daten überprüfen" im selben Flow-Pfad wie die Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" hinzu. Der Flow füllt dann automatisch die Inhaltsdokument-ID und die Dokumentverarbeitungskonfigurations-ID aus. Wenn Ihr Flow verzweigt (z. B. nach Dokumenttyp), geben Sie jeder Verzweigung ihre eigene Aktion "Daten aus Dokument extrahieren" und ihre eigene Komponente "Extrahierte Daten überprüfen" an. Jede Komponente ruft die IDs aus der Extraktionsaktion in dieser Verzweigung ab. Auf dem Überprüfungsbildschirm werden alle Felder und Tabellen aus Ihrer Dokumentverarbeitungskonfiguration angezeigt und Werte mit geringer Konfidenz hervorgehoben.
- Erstellen Sie einen Bildschirm-Flow für die Benutzeroberfläche für die menschliche Überprüfung.
- Fügen Sie die Bildschirmkomponente "Extrahierte Daten überprüfen" hinzu und übergeben Sie die Ausgabe "Daten extrahieren" aus der Aktion "Daten aus Dokument extrahieren".
- Fügen Sie Genehmigungsschaltflächen oder -aktionen (z. B. "Genehmigen", "Ablehnen" oder "Ändern") mithilfe von standardmäßigen Bildschirm-Flow-Komponenten hinzu.
- Fügen Sie eine Dateivorschaukomponente hinzu, um das Originaldokument zusammen mit den extrahierten Daten anzuzeigen.
Leiten Sie die überprüften Daten nach dem Erstellen der Überprüfungsoberfläche an Datensätze und Geschäftsprozesse weiter. Entsprechende Informationen finden Sie unter Weiterleiten überprüfter Daten an Datensätze und Geschäftsprozesse.
