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Crear la interfaz de revisión para datos de documentos extraídos
Cree un flujo de pantalla con el componente Revisar datos extraídos de modo que los revisores puedan validar y modificar datos extraídos antes de que continúe el flujo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Ver ediciones admitidas. |
| Esta función requiere MuleSoft para Flow: Complemento de IDP. Professional Edition requiere el complemento de acceso de API. Para comprar, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Las funciones de procesamiento de documentos requieren IA generativa Einstein activada en Configuración y Data 360 aprovisionada y activada para su organización. |
| MuleSoft para Flow: Las funciones de IDP utilizadas con Agentforce requieren Foundations o Agentforce 1 Edition. Para adquirir estas ediciones, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, leer, modificar y eliminar configuraciones de procesamiento de documentos: | Gestionar configuraciones de procesamiento de documentos |
| Para abrir, modificar o crear una orquestación en Flow Builder: | Gestionar flujo |
| Para crear flujos de pantalla para interfaces de revisión humana: | Gestionar flujo |
Antes de crear la interfaz de revisión, asegúrese de que tiene:
- Una configuración de procesamiento de documentos que extrae los datos que desea revisar
- Una orquestación con la acción Extraer datos de documento y una decisión que enruta a revisión humana cuando se cumplen sus condiciones
- Experiencia creando flujos de pantalla en Flow Builder
En flujos desencadenados por registro no puede agregar un elemento de pantalla directamente. Utilice una acción de aprobación y una orquestación de flujo de llamadas para ejecutar el flujo de revisión.
Agregue el componente Revisar datos extraídos en la misma ruta de flujo que la acción Extraer datos desde documento. A continuación, el flujo rellena automáticamente el Id. de documento de contenido y el Id. de configuración de procesamiento de documentos. Si su flujo se bifurca (por ejemplo, por tipo de documento), proporcione a cada bifurcación su propia acción Extraer datos de documento y su propio componente Revisar datos extraídos. Cada componente obtiene los Id. de la acción de extracción en esa bifurcación. La pantalla de revisión muestra todos los campos y tablas desde su configuración de procesamiento de documentos y resalta valores de baja confianza.
- Cree un flujo de pantalla para la interfaz de revisión humana.
- Agregue el componente de pantalla Revisar datos extraídos y pase el resultado Extraer datos desde la acción Extraer datos desde documento.
- Agregue botones o acciones de aprobación (por ejemplo, Aprobar, Rechazar o Modificar) utilizando componentes de flujo de pantalla estándar.
- Agregue un componente Vista previa de archivo para mostrar el documento original junto con los datos extraídos.
Después de crear la interfaz de revisión, enrute los datos revisados a registros y procesos de negocio. Consulte Enrutar datos revisados a registros y procesos de negocio.
