Élaboration de l'interface de révision des données de documents extraites
Créez un flux d'écran avec le composant Réviser les données extraites afin de permettre aux examinateurs de valider et de modifier les données extraites avant la poursuite du flux.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Cette fonctionnalité nécessite MuleSoft pour Flux : Complément IDP. Professional Edition nécessite le complément d'accès API. Pour acheter, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Les fonctionnalités de traitement des documents nécessitent l'activation de l'IA générative Einstein dans Configuration, et Data 360 provisionnée et activée pour votre organisation. |
| MuleSoft pour flux : Les fonctionnalités IDP utilisées avec Agentforce nécessitent l'édition Foundations ou Agentforce 1. Pour acheter ces éditions, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, lire, modifier et supprimer des configurations de traitement de documents : | Gestion des configurations de traitement des documents |
| Pour ouvrir, modifier ou créer une orchestration dans Flow Builder : | Gérer un flux |
| Pour créer des flux d'écran pour des interfaces d'examen humain : | Gérer les flux |
Avant d'élaborer l'interface de révision, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
- Une configuration de traitement de documents qui extrait les données que vous souhaitez examiner
- Une orchestration avec l'action Extraire les données du document et une décision qui achemine vers un examen humain lorsque vos conditions sont remplies
- Expérience de création de flux d'écran dans Flow Builder
Dans les flux déclenchés par un enregistrement, vous ne pouvez pas ajouter directement un élément d'écran. Utilisez une action d'approbation et une orchestration de flux d'appel pour exécuter le flux de révision.
Ajoutez le composant Réviser les données extraites au même chemin de flux que l'action Extraire les données du document. Le flux remplit ensuite automatiquement ID de document de contenu et ID de configuration du traitement du document. Si vos branches de flux (par exemple, par type de document), attribuez à chaque branche sa propre action Extraire les données du document et son propre composant Réviser les données extraites. Chaque composant reçoit les ID de l'action d'extraction dans cette branche. L'écran de révision affiche tous les champs et tableaux de votre configuration de traitement des documents et met en évidence les valeurs de confiance faible.
- Créez un flux d'écran pour l'interface d'examen humain.
- Ajoutez le composant d'écran Réviser les données extraites et transmettez la sortie Extraire les données de l'action Extraire les données du document.
- Ajoutez des boutons ou des actions d'approbation (par exemple, Approuver, Rejeter ou Modifier) en utilisant des composants de flux d'écran standard.
- Ajoutez un composant Aperçu du fichier pour afficher le document d'origine avec les données extraites.
Après avoir élaboré l'interface de révision, acheminez les données révisées vers des enregistrements et des processus métiers. Consultez Acheminement des données révisées vers des enregistrements et des processus métiers.
