Creazione dell'interfaccia di revisione per i dati dei documenti estratti
Creare un flusso schermata con il componente Esamina dati estratti in modo che i revisori possano convalidare e modificare i dati estratti prima che il flusso continui.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Questa funzione richiede MuleSoft per Flusso: Componente aggiuntivo IDP. La versione Professional Edition richiede il componente aggiuntivo Accesso API. Per acquistare, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Le funzioni di elaborazione dei documenti richiedono l'intelligenza artificiale generativa Einstein attivata in Imposta e il provisioning e l'abilitazione di Data 360 per l'organizzazione. |
| MuleSoft per Flusso: Le funzioni IDP utilizzate con Agentforce richiedono la versione Foundations o Agentforce 1. Per acquistare queste versioni, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare, leggere, modificare ed eliminare configurazioni di elaborazione documenti: | Gestione delle configurazioni di elaborazione dei documenti |
| Per aprire, modificare o creare un'orchestrazione in Flow Builder: | Gestisci flusso |
| Per creare flussi schermata per le interfacce di revisione umane: | Gestisci flusso |
Prima di creare l'interfaccia di revisione, assicurarsi di aver:
- Configurazione di elaborazione documenti che estrae i dati da esaminare
- Un'orchestrazione con l'azione Estrai dati dal documento e una decisione che esegue l'instradamento al riesame umano quando le condizioni sono soddisfatte
- Esperienza nella creazione di flussi schermata in Flow Builder
Nei flussi attivati da record non è possibile aggiungere un elemento schermata direttamente. Utilizzare un'azione di approvazione e l'orchestrazione del flusso di chiamata per eseguire il flusso di revisione.
Aggiungere il componente Esamina i dati estratti nello stesso percorso del flusso dell'azione Estrai dati dal documento. Il flusso compila automaticamente ID documento contenuto e ID configurazione elaborazione documenti. Se il flusso si ramifica (ad esempio, per tipo di documento), assegnare a ogni ramo la propria azione Estrai dati dal documento e il proprio componente Esamina i dati estratti. Ogni componente ottiene gli ID dall'azione di estrazione in quel branch. La schermata di revisione mostra tutti i campi e le tabelle della configurazione di elaborazione dei documenti ed evidenzia i valori di scarsa confidenza.
- Creare un flusso schermata per l'interfaccia di revisione umana.
- Aggiungere il componente schermata Esamina i dati estratti e passare l'output Estrai dati dall'azione Estrai dati dal documento.
- Aggiungere pulsanti o azioni di approvazione (ad esempio, Approva, Rifiuta o Modifica) utilizzando componenti flusso schermata standard.
- Aggiungere un componente Anteprima file per visualizzare il documento originale insieme ai dati estratti.
Dopo aver creato l'interfaccia di revisione, instradare i dati rivisti ai record e ai processi aziendali. Vedere Instradamento dei dati rivisti a record e processi aziendali.
