抽出されたドキュメントデータの確認インターフェースの作成
[抽出されたデータを確認] コンポーネントを使用して画面フローを作成し、フローを続行する前にレビュー担当者が抽出されたデータを検証および変更できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| サポートされているエディションを表示する。 |
| この機能を使用するには、MuleSoft for Flow: IDP アドオンが必要です。Professional Edition では、API アクセス アドオンが必要です。購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| ドキュメント処理機能を使用するには、[設定] で Einstein 生成 AI を有効にし、組織で Data 360 をプロビジョニングして有効にする必要があります。 |
| MuleSoft for Flow: Agentforce で使用する IDP 機能には、Foundations Edition または Agentforce 1 Edition が必要です。これらのエディションを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメント処理設定を作成、参照、編集、および削除する | ドキュメント処理設定の管理 |
| Flow Builder でオーケストレーションを開く、編集または作成する | 「フローの管理」 |
| ヒューマンレビューインターフェースの画面フローを作成する | 「フローの管理」 |
レビューインターフェースを作成する前に、次のことを確認します。
- 確認するデータを抽出するドキュメント処理設定
- [ドキュメントからデータを抽出] アクションと、条件を満たしたときに人間のレビューに転送する決定を使用したオーケストレーション
- Flow Builder での画面フローの作成経験
レコードトリガーフローでは、画面要素を直接追加することはできません。承認アクションと通話フローオーケストレーションを使用して、レビューフローを実行します。
[抽出されたデータを確認] コンポーネントを [ドキュメントからデータを抽出] アクションと同じフローパスに追加します。次に、フローで [コンテンツドキュメント ID] と [ドキュメント処理設定 ID] が自動入力されます。 フローが分岐する場合 (ドキュメント種別別など)、各分岐に独自の [ドキュメントからデータを抽出] アクションと [抽出されたデータを確認] コンポーネントを割り当てます。各コンポーネントは、そのブランチの抽出アクションから ID を取得します。レビュー画面には、ドキュメント処理設定のすべての項目とテーブルが表示され、信頼性の低い値が強調表示されます。
メモ 承認アクションとフローオーケストレーションから画面フローを開始する場合 (たとえば、ファイルがレコードに添付されたときに実行されるレコードトリガーフロー)、抽出と確認は異なるパスにあります。コンテンツドキュメント ID、ドキュメント処理設定 ID、および抽出出力を画面フローに渡し、画面フローの出力 (変更されたデータなど) をオーケストレーションと親フローに戻すには、オーケストレーションで変数を作成する必要があります。
- ヒューマンレビューインターフェースの画面フローを作成します。
- [抽出されたデータを確認] 画面コンポーネントを追加し、[ドキュメントからデータを抽出] アクションからの [データを抽出] 出力を渡します。
- 標準画面フローコンポーネントを使用して、承認ボタンまたはアクション (承認、却下、変更など) を追加します。
- ファイルプレビューコンポーネントを追加して、抽出されたデータと共に元の文書を表示します。
レビューインターフェースを構築したら、レビュー済みデータをレコードとビジネスプロセスに転送します。「レコードおよびビジネスプロセスへのレビュー済みデータの転送」を参照してください。
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