Criar a interface de revisão para dados de documentos extraídos
Crie um fluxo de tela com o componente Revisar dados extraídos para que os revisores possam validar e modificar os dados extraídos antes que o fluxo continue.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Exibir edições com suporte. |
| Esse recurso requer o MuleSoft para Fluxo: Complemento de IDP. A edição Professional requer o complemento de acesso à API. Para comprar, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Os recursos de processamento de documentos exigem que a IA generativa Einstein esteja ativada em Configuração e que o Data 360 esteja provisionado e habilitado para a sua organização. |
| MuleSoft para fluxo: Os recursos de IDP usados com Agentforce exigem as edições Foundations ou Agentforce 1. Para comprar essas edições, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar, ler, editar e excluir configurações de processamento de documentos: | Gerenciar configurações de processamento de documentos |
| Para abrir, editar ou criar uma orquestração no Flow Builder: | Gerenciar fluxo |
| Para criar fluxos de tela para interfaces de análise humana: | Gerenciar fluxo |
Antes de criar a interface de revisão, certifique-se de que você tenha:
- Um ajuste de processamento de documento que extrai os dados que você deseja revisar
- Uma orquestração com a ação Extrair dados do documento e uma decisão que é encaminhada para revisão humana quando suas condições são atendidas
- Experiência de criação de fluxos de tela no Flow Builder
Em fluxos acionados por registro, não é possível adicionar um elemento de tela diretamente. Use uma ação de aprovação e orquestração de fluxo de chamada para executar o fluxo de revisão.
Adicione o componente Revisar dados extraídos no mesmo caminho de fluxo que a ação Extrair dados do documento. O fluxo então preenche automaticamente o ID do documento de conteúdo e o ID da configuração de processamento de documento. Se seu fluxo ramificar (por exemplo, por tipo de documento), conceda a cada ramificação sua própria ação Extrair dados do documento e seu próprio componente Revisar dados extraídos. Cada componente obtém os IDs da ação de extração naquela ramificação. A tela de revisão mostra todos os campos e tabelas da sua configuração de processamento de documento e destaca os valores de baixa confiança.
- Crie um fluxo de tela para a interface de revisão humana.
- Adicione o componente da tela Revisar dados extraídos e passe a saída Extrair dados da ação Extrair dados do documento.
- Adicione botões ou ações de aprovação (por exemplo, Aprovar, Rejeitar ou Modificar) usando componentes de fluxo de tela padrão.
- Adicione um componente Visualização de arquivo para mostrar o documento original junto com os dados extraídos.
Depois de criar a interface de revisão, encaminhe os dados revisados para registros e processos de negócios. Consulte Rotacionar dados revisados para registros e processos de negócios.
