为提取的文档数据构建审核界面
使用“审查提取的数据”组件创建屏幕流,以便审查者可以在流继续之前验证和修改提取的数据。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 查看支持的版本。 |
| 此功能需要 MuleSoft for Flow:IDP 加载项。Professional Edition 需要 API 访问权限加载项。要购买,请联系您的 Salesforce 客户主管。 |
| 文档处理功能需要在“设置”中打开 Einstein 生成式 AI,并为贵组织配置和启用 Data 360。 |
| MuleSoft for Flow:Agentforce 使用的 IDP 功能需要 Foundations 或 Agentforce 1 版本。要购买这些版本,请联系您的 Salesforce 客户主管。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建、读取、编辑和删除文档处理配置: | 管理文档处理配置 |
| 要在 Flow Builder 中打开、编辑或创建编配: | 管理流 |
| 要为人工审核界面创建屏幕流: | 管理流 |
在构建审核界面之前,请确保您拥有:
- 提取您想要查看的数据的文档处理配置
- 包含“从文档提取数据”操作的编排,以及满足条件时路由到人工审核的决策
- 在 Flow Builder 中创建屏幕流的体验
在记录触发的流中,您不能直接添加屏幕元素。使用批准操作和呼叫流编排来运行审查流。
将“审查提取的数据”组件添加到与“从文档提取数据”操作相同的流路径上。然后,该流会自动填充内容文档 ID 和文档处理配置 ID。如果您的流分支(例如,按文档类型),请为每个分支提供自己的“从文档提取数据”操作和自己的“审查提取的数据”组件。每个组件从该分支中的提取操作获取 ID。审查屏幕显示文档处理配置中的所有字段和表格,并突出显示低置信度值。
备注 当屏幕流从批准操作和流编排(例如,在文件附加到记录时运行的记录触发的流)启动时,提取和审查位于不同的路径上。您必须在编配中创建变量,以将内容文档 ID、文档处理配置 ID 和提取输出传递到屏幕流,并将屏幕流输出(例如,修改的数据)传递回编配和父流。
- 为人工审核界面创建屏幕流。
- 添加“审查提取的数据”屏幕组件,并从“从文档提取数据”操作传递提取数据输出。
- 使用标准屏幕流组件添加批准按钮或操作(例如批准、拒绝或修改)。
- 添加文件预览组件,以将原始文档与提取的数据一起显示。
构建审核界面后,将审核的数据路由到记录和业务流程。请参阅将审核数据路由到记录和业务流程。
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